计算机行业周报:行业长期向上趋势不改,如遇调整将是配置良机

行业核心观点:行业长期向上趋势不改,如遇调整将是配置良机

计算机板块上周继续强势,以2.17%的涨幅领涨市场,其中信息安全个股受到微软即将全面停止对XP 的支持以及两会政策预期的影响,上周呈现全面上涨态势。

行业观点方面,我们依然维持对板块的长期看好,其核心逻辑是我们一直反复强调的“行业内外兼修,景气度维持高位”:1)行业外部,以智慧城市代表的下游需求拉动显著;2)行业内部,以SMAC(Social、mobile、Analytics、Cloud)为特点的技术变革和模式变革为行业发展打开新的想象空间。与此同时,短期来看,在经历了近一个月的连续上涨之后,板块的调整压力在逐步放大,我们认为,如果板块近期出现阶段性回调,将创造良好的配置机会。

同时我们也依然建议投资者提前关注两会行情,主要包括:1)泛信息安全概念下的个股,如传统信息安全企业启明星辰、绿盟科技;去IOE 主题的东方通、浪潮信息、中国软件;2)有国企改革预期的个股,如广电运通;3)军工相关个股,如华力创通、海兰信。

一周市场表现:板块领涨市场,信息安全亮眼

上周沪深300 下跌1.36%,中小板指数下跌0.94%,创业板指数微涨0.26%,计算机板块继续延续上涨态势,以2.17%的涨幅领涨市场;个股方面,我们之前一直推荐的海隆软件上周上涨34.13%排名板块第一,信息安全个股表现靓丽,我们认为这主要是受微软即将全面停止对XP 的服务以及两会之前的政策预期等因素的带动。我们重点推荐的飞利信、卫宁软件、易华录、捷成股份上周分别上涨20.44%、5.02%、5.70%、14.94%。

行业动态

“智慧城市”:广东东莞投200 亿建智慧城市。

“信息安全”:微软将停止对XP 的一切服务,系统安全成关注焦点。

公司动态

飞利信两会服务遍地开花;网宿助力六大视频网站速追《来自星星的你》;科大讯飞携手TCL 爱奇艺,TV+家族语音炫酷升级。

推荐组合

飞利信、卫宁软件、易华录、捷成股份、海隆软件、广联达、远光软件、新北洋、网宿科技、浪潮信息、数字政通