海外银行业研究(一):泰国小微贷款之王-开泰银行

海外银行业的研究是丰富我们研究体系,拓展研究思路的一个重要的内容,我们会每期就国内银行当前发展的热门业务寻找海外优秀银行的代表进行研究。

本期我们选择泰国最大的小微贷款银行开泰银行,介绍开泰银行运行的环境、开泰银行的经营策略,尤其是小企业贷款的管理,希望对于国内专门做小微贷款的银行提供良好的指导意义。

泰国的宏观环境和金融格局使银行成为中小企业融资的最主要渠道。

中小型企业在泰国的经济发展中起着举足轻重的作用。2012年泰国的中小企业提供了110万个新增就业岗位(占企业就业岗位的83.89%),并创造了37%的GDP。中小企业贡献的GDP增长水平相对泰国GDP整体而言,增长更加平稳。

然而在融资方面,泰国的中小企业与中国一样,难以获得便捷的融资。银行是最主要的资金提供方。

开泰银行:定位中小企业综合金融服务商。

开泰银行(原名泰华农民银行)成立于1945年,总行位于曼谷。截至2013年末,开泰银行以14.8%的总资产份额、14.5%的贷款市场份额和15.0%的存款市场份额在14家商业银行中排名第四。根据泰国银行法律规定,国外注册银行在泰国只能设立3个分支机构,且在曼谷只能开设1个分支机构。这些都限制了外资行在泰国进行直接的扩张和发展,因此,通过购买股权,持有看好的泰国本土银行成为外国银行集团获利的最佳途径。从开泰银行的股东上,我们可以看到资产管理最为先进的道富银行、全球最领先的大型银行集团汇丰和摩根大通以及优秀商业银行的代表纽银梅隆的身影。外资银行大股东为开泰银行带来了国际较为先进的资产管理能力和小额信贷经营的技术,为开泰银行业务持续领先发挥了重要的作用。

开泰银行的经营思路非常清晰,对于客户进行精细化划分,核心致力于成为中小企业的主办银行。开泰意识到只有成为中小企业的主办银行才能将中小企业的资金流循环完整的纳入到银行的经营中。与中小企业更加紧密的业务往来也有助于对于中小企业更加深入的了解。在产品和解决方案方面,开泰银行坚持创新和负责任的态度,对于企业的需求快速响应并调整。然后持续向中小企业的上下游以及同行进行品牌推广。开泰银行利用金融控股集团下的各金融业务形态为不同类型的企业提供非常全面的金融服务。可以说,开泰的全金融牌照+精准营销+全面产品服务和成熟风控是其长期取得优质业绩的主要原因。开泰的小微业务模式值得国内认真学习。我们国家同泰国一样属于中小、小微企业融资需求庞大而金融体系满足不全的发展中国家,银行建立正确的小微企业服务模式和定位将会伴随中小企业的成长,而取得长期的良好的资本回报。

行业风险:小微业务资产质量恶化超预期。