计算机行业周报:拥抱“互联网+”投资大机遇

核心观点:

本周观点:上周计算机板块整体上扬,涨幅领先;市场热点主要集中在互联网金融、移动医疗、在线教育等细分领域。周日“两会”结束总理答记者问,再次提及“互联网+”对创造就业、刺激消费的巨大作用,并表示站在“互联网+”的风口,会让中国经济飞起来;同时总理还回答了记者关于万众创新创业的提问。回顾“两会”,“互联网+”作为重要顶层设计之一在政府工作报告中提出,印证了我们一直以来坚持的“互联网将是最大投资机遇”是看法。“互联网+”深入各行各业,将带来万众创新创业的大潮、热潮,我们提醒投资者2015年紧紧拥抱“互联网+”带来的投资大机遇!

继续看好计算机板块表现,互联网将是最大投资机会,尤其看好移动医疗、互联网金融和企业互联网等细分领域;此外,我们重点看好国产化、信息安全领域。近期,大市值公司我们重点推荐航天信息,看好公司向企业互联网转型;细分子行业重点推荐移动医疗,2015年将是医改大年,政策松绑将给全行业带来机遇,网络医院、医药电商、慢性病管理以及医保控费值得重点关注,我们独家推荐宜华健康,看好公司向网络医院转型发展;继续重点推荐运盛实业,看好公司全面转型医疗健康,布局远程医疗,有望成为下一个“宜华”!互联网金融领域,今日发布深度报告继续重点推荐安硕信息,公司参股银行并合资成立互联网金融公司,未来有望主导开展互联网银行业务;已经布局银行、小贷等资产端,预计未来将与更多金融机构合作实现资产端全覆盖;未来或将对接流量资源成为大资产交易平台,通过已经布局的征信和数据服务变现!

2015年是互联网模式从消费级向企业级延伸的一年,计算机行业内大市值白马股面临价值重估。在产业升级、万物互联大背景下,计算机行业许多公司正从软件工具与应用服务提供商转型为平台入口、服务运营商,依靠行业化应用深耕形成的壁垒,进而提升估值的逻辑依然不变。

在国产化替代、商业模式升级、并购预期等多重驱动下,行业趋势依然向好。我们建议投资者优选泛互联网化(尤其是移动医疗和产业互联网)、互联网金融金融IT、自主可控信息安全和智慧城市四大领域,兼顾潜在并购机遇,尤其是跨界并购以及有助商业模式升级的并购预期事件!

大市值公司,我们重点推荐航天信息、万达信息、金证股份、四维图新、用友软件、浪潮信息、太极股份等公司;中小市值公司,我们重点推荐宜华健康、运盛实业、长亮科技、捷顺科技、汉鼎股份、佳都科技、飞利信、东方国信等公司。