摘要:
特高压建设势在必行,审批建设将持续。
我国配电自动化覆盖率低投资潜力大。
投资逻辑:稳增长、大气污染------能源利用方式改变------智能电网------特高压、电力设备等。
投资策略:国家电网集团下属的平高电气(600312)、许继电气(000400)和国电南瑞(600406)值得关注。另外,一次设备产品系列齐全、特高压交直流变压器均领先的中国西电(601179),以及直接受益特高压变压器增量订单且间接受益未来煤炭、光伏、风电等资源价值提升的特变电工(600089)也值得重点关注。
风险提示:投资进展不及预期
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