计算机行业周报:《意见》发布利好国产军队信息化及信息安全

本周观点:中期策略我们提出“欲扬先抑,行业或将泡沫化”的观点,最近几个月的表现也印证了我们的观点,行业泡沫化特征初显。细分领域故事叠出推动板块内各个子领域“此起彼伏”,模式优先凸显估值优势。我们认为,技术创新和政策扶持趋势良好,并购如火如荼,行业内依然会热点频出,互联网金融不断向纵深发展,产业互联网曙光初现,国企改革带来的机遇等将推动板块继续走高。考虑季报临近,提醒投资者注意部分公司业绩低于预期的风险。我们优选泛互联网化、金融信息化和自主可控三大板块,兼顾潜在并购机遇!

重点推荐捷顺科技、长亮科技、金证股份、四维图新、拓尔思、启明星辰、浪潮信息、太极股份等公司。

上周行业动态:

百度入股华策影视:BAT影视布局再演三国杀

点评:百度曲线入股华策影视,影视三国杀落幕

淘宝提高货币基金申购费率基金公司纷纷下架产品

点评:天下没有免费的午餐,基金公司开辟新战场

中欧达成临时协议华为中兴不会被罚

点评:电信设备争端有望解决,中欧关系基调或改

上周重点覆盖公司更新:恒生电子推出机构间服务平台,积极打造私募服务生态圈;夯实云主机安全浪潮发布业内首款可信服务器;IDC发布报告,华宇继续位列中国电子政务IT解决方案供应商10强;科大讯飞携手intel共推PC智能语音应用;东软发布升级版SaCa和UniEAP产品。

本周关注——《意见》发布,强烈影响国产军队信息化及信息安全《意见》发布,国产军队信息化深受影响。政策信号强烈,“必须把信息安全工作作为网络强军的重要任务和军事斗争准备的保底工程”;多维度全方位推动信息安全,力推国产化应用。

我们认为,《意见》提出重点利好两类公司:1、国产军队信息化软硬件公司;2、国产信息安全公司,包括信息安全产品及服务提供商,以及数据安全保护类公司。我们重点推荐:太极股份、卫士通、启明星辰、绿盟科技、拓尔思、美亚柏科、北信源等公司。