银河计算机周报:行业基本面势头良好将推动板块继续走高

核心观点:

本周观点:三季度即将结束,从我们跟踪行业内公司整体判断,行业总体基本面良好,首先政策利好频出,国产化替代对行业内公司利好作用初步显现并将继续延续趋势,互联网时代传统行业改造仍将持续,软件公司通过合作、收购、转型等方式“触网”,新的技术热点及商业模式层出不穷,我们认为从大趋势来看,行业泡沫化方向将持续。我们优选泛互联网化、金融信息化和自主可控三大板块,兼顾潜在并购机遇!重点推荐捷顺科技、长亮科技、金证股份、四维图新、拓尔思、启明星辰、浪潮信息、太极股份等公司。

上周行业动态:

新版微信推“卡包”功能,目标直指O2O闭环.

点评:微信5.5将至,卡包功能搅起大变革.

京东发布消费金融战略欲再深耕移动领域.

点评:消费金融更多模式兴起,京东百度腾讯各显神通.

百度数千万元战略投资无线通讯开发商上海汉枫.

点评:入口不断前移,BAT布局wifi连接基本完成.

上周重点覆盖公司更新:“中国上市公司价值评选”揭晓;广联达再获多项殊荣;恒生电子推出沪港通交易系统,支持两地互联互通;东蓝数码海外退市IPO受阻,借壳飞利信蛇吞象;华宇荣膺2014年度中国食品安全行业信息化最具影响力企业奖;东方通被Gartner列为智慧城市主要参与者;唯一支持iOS8全能输入,讯飞输入法登陆AppStore。

本周关注——移动医疗经典案例探究.

关注移动医疗三大入口,探索新模式新趋势。从移动互联网和医疗行业的基本特征的角度来看,可以将移动医疗行业分为面向医务工作者、面向患者和潜在消费人群、面向医疗机构三大入口。三大巨头布局移动医疗,市场并购正当时。BAT三大巨头在移动医疗领域的布局各不相同,充分体现出其市场战略。

我们认为,健康管理硬件设备和服务于医疗机构信息化的企业将全线受益,重点看好江浙卫生医疗信息化领军企业万达信息、国内第一家专业医疗信息化上市公司卫宁软件、国内唯一一家提供移动医疗硬件设备的上市公司九安医疗,建议关注易联众、东华软件等公司。