计算机行业周报:苹果发布会召开,创新与政策双轮驱动行业长期成长

核心观点:行业景气度有望持续提升

本周观点:本周,沪深300指数累计下跌0.45%,计算机板块累计上涨2.65%。

创新性事件方面,本周二苹果新品发布会正式召开。本次发布会看点在于其一iPhone6正式确认支持NFC,其二基于NFC 的移动支付系统Apple Pay 发布。

在iPhone6的带动下,NFC 手机设备将加速出货,NFC 有望在全球范围内成为手机标配。移动支付的时代,才刚刚开始。政策性事件方面,第三届中国卫星导航与位置服务年会于本周四召开。年会信息显示,2014年北斗终端数量同比增长或超2倍,持有量将达到330万台。大众应用和行业应用市场空间广阔,且正逐步启动。军事应用方面,今年国防招标即将启动。创新与政策双轮驱动,行业景气度有望持续提升。平安计算机继续坚定看好行业下半年走势。

行业动态:

【移动支付】中移电子商务与美国运通合作推移动支付;苹果全新iPhone 6加入NFC 添加支付功能;宁波7万余商家支持移动NFC 手机和包支付;【电子商务】跨境电商拐点显现,全渠道购物时代来临。

公司动态:

【投资并购/中标】久其软件非公开发行股份及支付现金购买亿起联科技100%股权,涉足移动互联广告;捷成股份拟使用8,954万元人民币,通过增资和收购的方式,占有贝尔信20%的股权;飞天诚信拟使用自有资金5,580万元获得嘉兴万谷60%的股权,进军金融IC 卡市场。

报告回顾:

新开普:NFC 支付大幕已启,加快转型争做校园弄潮儿。NFC 支付大潮将至,丰富社区应用场景奠定公司平台价值;移动互联产品双管齐下,打造校园移动互联网唯一入口;多元化变现渠道,业绩释放潜力巨大;维持“强烈推荐”评级,目标价35元。

推荐组合:

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐新开普、博彦科技、金证股份、中科金财、星网锐捷、中海达、广联达、用友软件、汉得信息、广电运通、太极股份等企业。