Rapport Therapeutics（RAPP.US）拟发行1.5亿美元2.25%可转换优先票据

（原标题：Rapport Therapeutics（RAPP.US）拟发行1.5亿美元2.25%可转换优先票据）

金吾财讯|2026年10月28日，Rapport Therapeutics, Inc.（RAPP.US）发布招股说明书补充文件，拟发行本金总额1.5亿美元的2.25%可转换优先票据，票据到期日为2032年12月1日。承销商拥有在30天内额外购买最多2250万美元本金票据的选择权，用于覆盖超额配售。利息按年利率2.25%计算，自2026年10月30日起计息，于每年6月1日和12月1日每半年支付一次，首次付息日为2027年6月1日。初始转换率为每1000美元本金可转换为37.3483股普通股，对应初始转换价格约26.78美元。持有人可在到期日前第二个预定交易日收盘前随时转换全部或部分票据，公司将通过交付普通股并支付零碎股份现金方式履行转换义务。 公司可在2030年12月6日之后，在满足一定股价条件和相关临床试验数据条件的情况下，选择以现金赎回全部或部分票据；部分赎回后，未赎回票据本金总额不得低于7500万美元。若发生“基本变更”，持有人有权要求公司以现金回购全部或部分票据，回购价为本金100%加应计未付利息。票据为公司一般无担保债务，受偿顺序优先于未来明确劣后债务，与现有及未来非劣后债务同等，实际劣后于未来有担保债务，并在结构上次于子公司债务。 同时，公司还根据单独的招股说明书补充文件进行普通股发行，规模为833.3334万股，公开发行价为每股21.00美元，承销商拥有最多额外142.8571万股普通股的购买选择权；并向选择替代普通股的投资者发行可购买119.0476万股普通股的预付权证，发行价为每份20.999美元。此外，公司于10月28日与特定投资者签订证券购买协议，以每股21.00美元私募发行142.8571万股普通股，该私募完成以并发股权发行为条件。本次票据发行不以并发股权发行或私募完成为条件。 公司估计本次票据发行净收益约1.45亿美元，若承销商完全行使超额配售权则约1.67亿美元；若并发股权发行和私募完成，估计净收益约2.16亿美元，若承销商完全行使额外购股权则约2.44亿美元。资金拟主要用于推进RAP-219相关临床试验、其他研发活动以及营运资金和一般公司用途。票据发行承销折扣及佣金为450万美元，若超额配售权完全行使则为517.5万美元；其他发行费用估计约50万美元。摩根士丹利、Leerink Partners LLC和Evercore Group L.L.C.担任本次发行的承销商代表。公司不打算申请票据在任何证券交易所或自动报价系统上市。