HomeTrust（HTB.US）修订S-4：与Blue Ridge（BRBS.US）合并换股0.086

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金吾财讯|2026年10月29日，HomeTrust Bancshares, Inc.（HTB.US）提交修订版S-4/A联合委托书/招股书，更新与Blue Ridge Bankshares, Inc.（BRBS.US）的换股合并事项。根据文件，2026年8月16日，HomeTrust、Kinloch Merger Sub与Blue Ridge签署合并协议，Kinloch Merger Sub并入Blue Ridge后，Blue Ridge再并入HomeTrust，Blue Ridge Bank随后并入HomeTrust Bank。交易拟符合《国内税收法典》第368(a)条重组。每股Blue Ridge普通股将转换为0.086股HomeTrust普通股，外加零碎股现金补偿；按2026年8月14日HomeTrust收盘价49.98美元计算，每股Blue Ridge约值4.30美元，按2026年10月27日收盘价47.14美元计算则约值4.05美元。预计HomeTrust将发行约831.50万股普通股，合并后原Blue Ridge股东约持股35%，原HomeTrust股东约持股65%。 股东大会安排方面，HomeTrust特别会议定于2026年12月14日上午10时举行，Blue Ridge特别会议同日11时以虚拟方式举行，记录日均为2026年10月23日。HomeTrust股东将表决股份发行提案及延期提案，Blue Ridge股东将表决合并提案、非约束性高管补偿提案及延期提案。HomeTrust股份发行需多数票通过，Blue Ridge合并提案需超过三分之二流通股赞成；Blue Ridge董事及部分大股东约37.6%已承诺投赞成票，HomeTrust董事约10.0%已承诺投赞成票。 截至2026年6月30日，HomeTrust总资产约44亿美元、净贷款约36亿美元、存款约36亿美元、股东权益约6.01亿美元；Blue Ridge总资产约23亿美元、净贷款约18亿美元、存款约19亿美元、股东权益约2.75亿美元。备考合并后总资产约68.79亿美元、存款约54.66亿美元、股东权益约9.91亿美元。Piper Sandler于2026年8月16日向HomeTrust董事会出具交换比例公平意见，Stephens同日向Blue Ridge董事会出具对价公平意见。针对Blue Ridge权证，约47%的持有人已签署现金或无现金行权协议，约53%的权证将由HomeTrust承担；价内期权现金注销，价外期权无对价注销。 监管方面，交易需美联储、北卡罗来纳州银行专员、弗吉尼亚州州公司委员会金融机构局和美国货币监理署批准，相关申请和通知已提交，预计2027年第一季度初完成。合并协议项下终止费为1800万美元，外部日期为2027年8月16日。2026年10月19日，Blue Ridge股东在伊利诺伊北区法院提起Bosley诉Blue Ridge等案，指控S-4遗漏重大信息并请求禁止合并投票，Blue Ridge认为该等主张无依据。