大猩猩科技（GRRR.US）达成最高1亿美元可转换票据融资 初始完成2500万美元

（原标题：大猩猩科技（GRRR.US）达成最高1亿美元可转换票据融资 初始完成2500万美元）

金吾财讯|2026年10月30日，大猩猩科技（GRRR.US）提交的6-K报告显示，公司于2026年10月29日与一家机构投资者签订证券购买协议，将发行带原始发行折扣的高级可转换本票、D系列普通股购买权证和预交付股份。根据协议，公司可向该投资者发行本金总额最高1.111亿美元的高级可转换本票，对应融资总额最高1亿美元。初始交割已于2026年10月30日完成，公司发行本金2777.5万美元的本票，获得2500万美元融资，同时发行可购买850,612股普通股的权证及100万股预交付股份，预交付股份合计购买价为1000美元。在满足条件且经双方同意的情况下，公司可在一次或多次后续交割中再发行本金最高8332.5万美元的本票，对应融资额最高7500万美元，并同步发行额外权证和预交付股份。 本次发行依据《1933年证券法》第4(a)(2)条规定的注册豁免进行，未聘请配售代理。初始交割后，公司获得约2420万美元净收益，已扣除相当于融资额3.0%的承诺费及投资者法律费用，未扣除其他预计发行费用。公司计划将净收益用于支付锁定承诺数据中心容量所需的预付款，并启动数据中心设备采购中的股权部分，相关设备用于公司先前公布的与Yotta Data Services Private Limited相关的项目；剩余资金将用于一般公司用途。 上述本票不计息，到期日为2027年10月29日，除非提前转换、预付或经持有人选择延期。若转换股份未能在发行后90天内由美国证券交易委员会（SEC）宣布注册声明生效，到期日将加速至发行后第91天。本票可由持有人选择按每股17.5308美元的固定转换价转换为普通股；自发行后60天与转售注册声明生效日两者中较早者起，持有人也可选择替代转换价，即转换前20个交易日内三个最低日成交量加权平均价的90%，但每月替代转换金额上限为600万美元，经双方同意可提高。公司可对替代转换选择以现金支付，金额为转换金额的105%。转换底价为每股3.858美元，并可能在每个六个月周年日下调。发生违约事件时，公司须支付相当于未偿还本金120%的强制性违约金额。该等本票在公司其他债务中享有优先受偿地位，但与2026年6月5日和2026年7月17日契约项下的可转换票据及特定许可债务同顺位。转换受9.99%的受益所有权限制。 本次发行的D系列权证可立即行使，行使价为每股12.8995美元，到期日为2031年10月29日。若发行后120天内没有覆盖权证股份转售的注册声明，或发生根本性交易，权证可按无现金方式行使；到期时将自动按无现金方式行使。在发生特定根本性交易时，持有人可要求公司以Black-Scholes价值购买权证未行使部分。权证行使同样受9.99%的受益所有权限制。 公司同意在每次交割后30天内提交注册声明，覆盖预交付股份、转换股份和权证股份的转售，并尽商业合理努力使其在交割后60天内生效，若SEC进行审查则为90天。若公司未能及时提交注册声明、注册声明无法用于销售或公司未能满足Rule 144下的当前公开信息要求，公司须向持有人支付相当于未偿还本票本金2%的现金作为部分约定损害赔偿，并每30天支付一次，直至情形得到补救。公司还须在初始交割后75天内召开特别股东大会，寻求将授权普通股从73,500,000股增至200,000,000股；若未获批准，公司将持续召开后续会议，直至获得批准。