10月30日，CPO概念早盘低开，随后有所拉升。截至发稿，新易盛跌超10%，天孚通信跌超7%，中际旭创跌超4%。此外，太辰光、德科立、联特科技、长芯博创等跌幅居前。

①关于泰国洪灾的影响：

中际旭创表示，进入四季度后相关影响已经消除，10月初发货已恢复正常，目前存货周转速度较为健康；

新易盛表示，泰国9月下旬的洪灾对公司园区的生产运营未产生任何影响，公司无货物损坏，无需计提减值；

②关于原材料端的准备情况：

中际旭创表示，DSP是光模块的关键物料，随着行业需求提升，供给偏紧张。公司作为客户的重要供应商，能够获得与份额相匹配的所需DSP，整体供应保障情况较好。由于DSP产能偏紧，价格较为坚挺，公司正积极适应相关变化；

新易盛表示，三季度原材料端的紧张造成了一定影响。公司已对明年核心原材料进行充分储备。针对四季度及明年乐观的市场预期及高增的订单交付需求，公司在原材料端已做更多总结与准备；

③关于NPO等新产品明年的需求：

中际旭创表示，预计2027年下半年新产品将开始逐步上量，2028年放量速度将进一步加快，真正大规模部署预计在2028年；

新易盛表示，公司正在顺利推进NPO产品开发，预计2027年实现批量出货，2028年有望进入大规模出货；

天孚通信表示，目前公司在NPO产品上已经配合多个客户进行前期样品开发；

④关于毛利率的情况：

中际旭创表示，公司毛利率目前保持较好水平，预计未来几个季度总体保持相对稳定。公司将继续通过技术、供应链管理、生产效率和良率提升等综合手段稳定毛利率，1.6T及硅光产品占比提升也有利于出货结构改善；

新易盛表示，三季度毛利率变动属于正常波动，主要受产品结构及客户结构变化影响。公司预计未来毛利率水平可保持相对稳定，当前变动在正常范围内；

天孚通信表示，公司2026年第三季度营业收入环比增长约28%，实现较好增长。主要驱动来自有源业务和无源业务产出同步提升。