A股盘前播报 | 光模块突发黑天鹅！机构解读影响 又有公司签算力大单

（原标题：A股盘前播报 | 光模块突发黑天鹅！机构解读影响 又有公司签算力大单）

盘前要闻

1、小作文又来？事关A股光通信，分析解读来了

类型：行业

情绪影响：负面

8月4日晚，一则关于美国FCC禁令光模块的小作文刷屏，美国上演国产替代逻辑，Coherent、迈威尔科技涨超12%，Lumentum涨超8%。分析称，美国光模块厂根本就替代不了中国的产能，尤其是高端光模块。目前国内龙头在技术实力，产品进展，成本控制，产能布局等多方面均显著领先海外龙头，短期内不可能弥补上缺口。

2、金额46亿元！又有A股公司签下算力大单

类型：市场

情绪影响：正面

昨日晚间蜂助手公告称，子公司签署76.7亿元算力业务重大合同（含46亿元算力服务合同），服务期限60个月。蜂助手表示，公司的算力运营并非局限于传统算力租赁，而是借助算力的建设并提供算租服务，将Token运营、算力的消纳作为重点拓展方向。

3、标普500再创历史新高 光通信、存储涨幅居前

类型：市场

情绪影响：正面

受AI企业强劲业绩、中东局势缓和推动，三大指数集体收涨，其中道指和标普500指数均创收盘历史新高。光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。

4、SpaceX首份财报出炉：二季度营收同比增长92% 星链独撑利润

类型：公司

情绪影响：负面

周二美股收盘后，SpaceX公布了上市后的首份财报。SpaceX第二季度营收达到78亿美元，远高于去年同期的41亿美元，也远超市场预期69.3亿美元。其中，星链业务收入同比增长66%，占公司总营收的一半以上。财报公布后，受资本支出飙升影响，SpaceX股价在盘后交易中下跌逾8%。

5、美方称周三或达成协议开放海峡，油价跳水

类型：宏观

情绪影响：正面

美国财政部长贝森特表示，霍尔木兹海峡相关问题最快可能于周二或周三达成协议。国际油价走低，WTI原油期货跌幅扩大至4%，报77.115美元/桶。

投资日历

美国7月ADP就业人数

投资锦囊

以合理的价格买入一家优质公司，远胜于以便宜的价格买入一家平庸的公司。

【美】沃伦·巴菲特

机构观点

1、方正证券：经过7月快速大幅调整后，8月有修复需求，风格均衡轮动可能是常态。

2、国联民生：开源模型能力跃迁极大促进AI应用发展，AI应用商业化大幕即将开启。

3、光大证券：科技超跌反弹并不具备反转基础，红利资产相对收益行情仍具备延续。

利好利空前瞻

1、美股AI应用龙头Palantir暴涨近30% 创阶段新高

类型：市场热议

国联民生：AI主线投资战略重心或向应用方向倾斜。加速AI应用发展是解决当前AI资本开支是否能够获得足够正向产业资金回流的关键，将成为全产业重心。

2、《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布

类型：政策聚焦

国泰海通：智能驾驶赛道技术迭代和商业化落地同步推进，商业化再提速，关注智能驾驶相关硬件及服务，如线控底盘、智驾域控、传感器、检测，以及智能化领先的主机厂和算法公司。

3、商业航天再迎催化，中国星网发射成功

类型：机构热评

中信证券：短期内，投资机会将主要由技术试验和发射任务、资本市场融资等事件密集催化。中长期来看，商业航天的核心矛盾将由运力供给转向卫星网络利用率和商业化应用，投资主线也将逐步向下游环节迁移。

公告速递

偏正面公告

1、诺德股份：预计三季度陆续落地第二轮锂电铜箔调价工作

2、蜂助手：签下46.08亿元算力订单 布局算力租赁与Token运营新业态

3、江南新材：拟定增募资不超16亿元 用于液冷散热模组及配件建设项目等

偏负面公告

1、技源集团：股东拟合计减持不超3%股份

2、禾望电气：上半年净利润1.56亿元 同比下降35.56%

3、德龙汇能：控股股东、实控人不存在向公司注入资产计划

海外市场

自选哥提示：受AI相关企业强劲业绩提振以及中东局势缓推动，三大指数集体收涨。盘面上，费城半导体指数涨超6%，连续第四个交易日上涨；光通信、芯片存储板块集体上涨，迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，SK海力士涨超8%，美光科技涨逾7%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈思宇。