花旗集团（C.US）发行316.00万美元可赎回或有票息股权挂钩证券

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金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年6月10日定价发行总金额316.00万美元的可赎回或有息票股权挂钩证券（CUSIP: 17332YSL3）。该证券为中期优先票据（N系列），由花旗集团提供全额无条件担保。证券挂钩标的包括纳斯达克100指数、罗素2000指数及State Street公用事业精选板块SPDR ETF，采用最差表现标的机制。每份证券面值1000.00美元，发行价1000.00美元，预计2026年6月15日发行，2028年9月14日到期。若证券未提前赎回，且最差表现标的期末值低于最终障碍值（初始值的70.00%），投资者将按下跌比例承担本金损失，甚至可能亏损全部本金。证券设有约每月一次的观察日，若观察日最差表现标的收盘价不低于票息障碍值（也为初始值的70.00%），则支付1.0792%的或有票息（年化约12.95%），否则不付息。发行人有权在预定赎回日以面值加当期票息提前赎回全部证券。本次发行由花旗集团关联方Citigroup Global Markets Inc.担任承销商，承销费最高每份7.00美元，总承销费约2.21万美元，发行人净收入约313.79万美元。该证券不计划在任何交易所上市。