巴克莱银行（DJP.US）拟发行自动赎回或有息票票据，年票息率12.50%，挂钩COF和STZ

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金吾财讯|巴克莱银行（DJP.US）计划于2026年6月15日发行自动赎回或有息票票据（AutoCallable Contingent Coupon Notes），到期日为2030年6月13日。该票据挂钩第一资本金融公司（Capital One Financial Corporation，COF）和星座品牌公司（Constellation Brands, Inc.，STZ）的普通股，以表现最差者为准，最低面额为1,000美元。或有票息为每1,000美元面额10.417美元（年利率12.50%），在观察日若两只股票收盘价均不低于其票息屏障价值（初始价值的60.00%），则支付票息；否则转为未付票息，仅当后续观察日满足条件时才补付。若票据未提前赎回且表现最差股票最终价值低于其屏障价值（初始价值的50.00%），本金将按该股票跌幅比例受损，最多可能损失全部。自2027年6月起，若在任一赎回观察日两只股票收盘价均不低于初始价值，票据将以每1,000美元面额1,000美元加累计应付票息的价格自动赎回。本次发行初始价格为面值的100.00%，代理人佣金为每1,000美元面额6.00美元（0.60%）。巴克莱银行预计该票据在初始估值日的估值区间为912.60美元至982.60美元，低于发行价。