美国银行（BAC.US）拟发行挂钩三大指数可赎回收益票据，年息11%

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金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC预计于2026年6月12日定价、6月17日发行一款名为“或有收益发行人可赎回收益票据”（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes）的结构性产品，该票据由美国银行公司提供全额无条件担保。票据期限约23个月，将于2028年5月17日到期，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数（均为价格回报指数）。每份票据面值为1000.00美元，公开售价为1000.00美元，承销折扣为2.50美元，初始估值预计介于930.00美元至980.00美元之间。在每季观察日，若三大指数的收盘价均不低于各自起始值的75.00%，则投资者将获得每份27.50美元的或有票息（相当于年化11.00%的票息率）；否则该季不付息。自2027年6月17日起，发行人有权每季度按面值加应付票息提前赎回全部票据。若票据未被提前赎回，到期时若表现最差指数的期末值低于其起始值的70.00%（即跌幅超过30%），则投资本金将面临1:1的下跌风险，最多可能损失全部本金；否则投资者将收回1000.00美元本金并可能获得最后一次票息。美国银行证券（BofA Securities）担任本次发行的销售代理及计算代理。该票据不会在任何证券交易所上市。