Barclays Bank PLC (DJP) 拟发行挂钩三大指数的可赎回或有息票票据

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金吾财讯|Barclays Bank PLC (DJP) 于2026年6月9日提交初步定价补充文件，计划发行可赎回或有息票票据（Callable Contingent Coupon Notes），属于全球中期票据系列A。该票据挂钩标普500指数（S&P 500 Index）、罗素2000指数（Russell 2000 Index）和纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index），到期日为2029年6月14日。票据最小面值为1000美元，并以1000美元的整数倍递增。初始估值日为2026年6月9日，预计发行日为2026年6月12日。在每月一次的观察日，若三个参考资产的收盘价均高于或等于各自初始值的70.00%（即息票障碍值），则投资者将获得每1000美元本金约10.21美元的或有息票（相当于年息12.25%）；若任一资产低于息票障碍值，则当期不支付息票。发行人有权自发行日起约三个月后，于任何看涨估值日以每1000美元本金加上应付息票的价格提前赎回全部票据。若票据未被赎回且持有至到期，到期偿付取决于表现最差参考资产（Least Performing Reference Asset）的表现：若其最终值高于或等于初始值的60.00%（即障碍值），则获得全额本金1000美元；若低于障碍值，则本金将面临与跌幅相同的损失，最高可能损失全部本金。此次发行总规模待定，每1000美元本金票据的发行价格为1000美元，其中代理人佣金为2.50美元，发行人所得净额约为997.50美元。票据不计划在美国任何证券交易所上市，且偿付受Barclays Bank PLC信用风险及英国自救权行使风险影响。