花旗集团（C.US）旗下子公司拟发行可赎回或有息票证券，挂钩道指及标普500最差表现

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金吾财讯|2026年6月8日，花旗集团（Citigroup Inc.）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.发布初步定价补充文件，拟发行系列N中期优先票据形式的可赎回或有息票股票挂钩证券，到期日为2027年12月16日，由花旗集团提供全额无条件担保。证券表现挂钩道琼斯工业平均指数和标普500指数中表现最差者。每份证券面值1000.00美元，定价日预计为2026年6月12日，发行日预计为2026年6月17日。发行人有权在指定潜在赎回日（对应各估值日的付息日）以面值加当期或有息票提前赎回全部证券。或有息票支付条件为：在任意估值日，若表现最差标的的收盘价不低于其息票障碍值（初始值的60.00%），则于下一个付息日支付至少面值0.5708%的息票（对应年化利率至少约6.85%）；否则不支付息票。若证券未提前赎回且于最终估值日表现最差标的的收盘价低于最终障碍值（亦为初始值的60.00%），到期时每份证券将按“1000.00美元×（1 + 表现最差标的回报率）”偿付，可能导致本金部分或全部损失；若高于或等于则返还面值。证券不在任何交易所上市。承销商Citigroup Global Markets Inc.为发行人关联方，每份证券承销费最高7.00美元，发行价格1000.00美元，发行人净收益每份993.00美元。