Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，涉及VanEck®黄金矿工ETF和半导体ETF

（原标题：Citigroup Inc.（C）发行中期高级票据，涉及VanEck®黄金矿工ETF和半导体ETF）

金吾财讯|Citigroup Inc.（C）于2026年4月29日提交了Form 424B2表格，宣布发行中期高级票据，系列N。这些票据由Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行，并由Citigroup Inc.担保。票据的特点是与VanEck黄金矿工ETF和VanEck半导体ETF的表现挂钩，并具有自动提前赎回功能。 此次发行的中期高级票据不支付固定利息，也不在到期时偿还固定本金，而是根据表现最差的基础资产的表现来决定投资者的回报。票据的发行数量为327,000张，每张票据的面值为1,000美元，总发行金额为327,000,000美元。票据的定价日期为2026年4月28日，发行日期为2026年4月30日，中期估值日期为2027年4月28日，最终估值日期为2029年4月30日，到期日为2029年5月2日。 票据的回报取决于表现最差的ETF在最终估值日期的表现。如果表现最差的ETF在中间估值日期的收盘价大于或等于其初始价值，票据将自动提前赎回，并支付1,000美元的面值加上适用的溢价。如果在最终估值日期，表现最差的ETF的收盘价低于其初始价值但高于其最终障碍值，投资者将在到期时获得1,000美元的面值加上绝对回报金额。如果表现最差的ETF的收盘价低于其最终障碍值，投资者将面临本金损失的风险。 此次发行的票据不支付利息，且在到期前的任何时间都不会偿还固定本金。投资者需承担基础资产表现不佳的风险，并可能面临本金损失。票据不在任何证券交易所上市，可能在到期前难以出售。 Citigroup Global Markets Inc.作为主承销商，不收取承销费，但可能通过相关的对冲活动获利。