BANK OF AMERICA CORP（BAC）发行Buffered Auto-Callable Notes

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金吾财讯|BANK OF AMERICA CORP（BAC）于2026年3月23日定价，并将于2026年3月26日发行Buffered Auto-Callable Notes。这些票据与标准普尔500指数挂钩，预计将在2032年3月29日到期，期限为约6年。票据的支付取决于标准普尔500指数的表现。 本次发行预计总金额为920,000,000美元，每张票据的面值为1,000美元。承销商折扣后，BofA Finance将获得910,800,000美元的资金。票据的初始估计价值为每1,000美元面值974.20美元。 票据的赎回金额将根据标准普尔500指数的表现而定。如果在任何一个观察日期，指数的观察值等于或高于赎回价值，票据将被自动赎回。如果到期时指数的结束值大于或等于赎回障碍值，投资者将获得每1,000美元面值1,555.00美元的赎回金额。如果结束值低于赎回障碍值但大于或等于阈值价值，投资者将获得每1,000美元面值1,000.00美元的赎回金额。如果结束值低于阈值价值，投资者可能损失高达90%的投资。 这些票据不支付定期利息，也不在任何证券交易所上市。票据的支付还受到BofA Finance和BANK OF AMERICA CORP信用风险的影响。