【行业深度】洞察2024：中国智能手机行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

（原标题：【行业深度】洞察2024：中国智能手机行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等））

行业主要上市公司：小米(01810)、中兴通讯(000063)、传音控股(688036)等

本文核心数据：智能手机行业竞争梯队;智能手机行业企业布局等

中国智能手机行业竞争梯队

综合各品牌在中国市场的销量和影响力等表现，中国智能手机行业竞争企业可分为三个梯队，苹果、Honor、OPPO、Vivo、小米和华为等品牌出货量较高，属于第一梯队;三星、中兴、联想、魅族等手机品牌影响力稍弱，位于第二梯队;海信、乐视等品牌较为小众，位于第三梯队。

从代表性企业分布来看，智能手机产业代表性企业主要分布广东、北京、上海等地区。此外，江苏、湖北、浙江等地亦有产业链代表性上市公司。

中国智能手机企业竞争格局

上市公司方面，按智能手机相关业务收入来看，2024年上半年，小米集团以1580亿元的业务收入位列第一，远高于其他公司;比亚迪电子和传音控股智能手机业务收入分别为633.03亿元和293.67亿元，位列第二和第三。

根据IDC数据显示，2024年第二季度，中国智能手机厂商Vvio排名第一，市场份额为18.5%;其次是华为和OPPO，市场份额分别为18.1%和15.7%;小米市场份额约14%。

中国智能手机行业集中度

基于IDC公布的市场份额数据，我国智能手机行业市场集中度较高，苹果、Honor、OPPO、Vivo、小米等5家厂商占据了国内大部分市场。2023年中国智能手机行业市场集中度CR5为80.9%，2024年二季度约80.8%，有所下滑。

中国智能手机行业企业布局及竞争力评价

由于中国智能手机市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业智能手机业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国智能手机行业竞争状态总结

从波特五力分析模型来看，中国智能手机行业基本形成了以“华米OV”为代表的国产手机阵营和以苹果三星为代表的两大国外手机生产阵营，市场竞争较为激烈;智能手机行业作为高科技行业，伴随着各种专利之争，对于新进入者很难达到。总的来说，智能手机行业潜在进入者威胁不大;智能手机已经成为人们日常生活中最重要的一部分，从早到晚、各个场所都在使用，甚至成了手机不离手的现象。虽然有智能平板、智能手表等一系列智能产品出现，但目前智能手机的地位依旧无可撼动，因此行业替代品威胁较小;智能手机行业的上游主要是手机芯片、内存、屏幕、电池、摄像头等零部件。其中多数零部件产品供应数量较多，分布广泛，对上游供应商议价能力较强。而最重要的芯片成为手机制造的关键受到国外企业制衡，议价能力较弱。上游整体议价能力一般;目前我国智能手机行业下游核心为手机消费用户，手机行业对下游议价能力一般。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国智能手机行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》