力聚热能开启申购：募资净额约9亿元，何俊南为实际控制人

7月22日，浙江力聚热能装备股份有限公司（下称“力聚热能”，SH:603391）开启申购，将在上海证券交易所主板上市。本次上市，力聚热能的发行价为40元/股，发行数量为2275万股股份，募资总额为9.1亿元，募资净额约8.34亿元。

据贝多财经了解，力聚热能于2022年7月预披露招股书，准备在上海证券交易所主板上市。本次冲刺上市，力聚热能原计划募资15.36亿元，将用于年产3000台套高效低排热能装备未来工厂，以及补充流动资金。

以此来看，力聚热能最终的募资金额相对缩水了约7亿元。力聚热能在招股书中称，如果实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分将通过公司自有资金或银行贷款等途径解决。

天眼查App信息显示，力聚热能成立于2006年6月，位于浙江省湖州市，前身为浙江力聚热水机有限公司。目前，该公司的注册资本为6825万元，法定代表人为何俊南，股东包括何俊南、湖州欣然企业管理合伙企业（有限合伙）等。

据招股书介绍，力聚热能的主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售，产品用于供应采暖和生活用水，以及供应工业生产所需的蒸汽，主要客户包括青岛能源集团有限公司、陕西建工安装集团有限公司、中国中元国际工程有限公司等。

根据中国锅炉与锅炉水处理协会、中国电器工业协会工业锅炉分会出具的证明：（1）2020年度至2022年度，力聚热能属于工业锅炉行业头部企业；（2）2020年度至2022年度，该公司在国内真空/微压相变热水锅炉细分领域中位列行业第一。

2021年、2022年和2023年，力聚热能的营收分别约为7.94亿元、9.84亿元和12.04亿元，净利润分别约为1.82亿元、1.64亿元和2.68亿元，扣非后净利润分别约为1.54亿元、1.52亿元和2.34亿元。

力聚热能在招股书中表示，该公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售。报告期内，该公司主营业务毛利率分别为48.56%、40.16%和41.60%，主营业务毛利率整体较高。

截至2021年底，国内持有A+B级特种设备制造许可的锅炉企业有861家，各家企业年均产值不足500蒸吨；2021年度，力聚热能的产量为12,319.70蒸吨，生产规模远大于行业平均水平。

据中国电器工业协会工业锅炉分会出具的证明，“公司报告期内分别实现工业锅炉年产量8,004.6蒸吨、12,319.7蒸吨、13,360.4蒸吨，同期国内工业锅炉年产量分别为43.91万蒸吨、38.91万蒸吨及37.44万蒸吨（国家统计局的公开披露数据）。

另据招股书披露，力聚热能预计其2024年上半年的营收约为4.1亿元至5.1亿元，同比增长0.94%至25.56%；预计净利润6100万元至7500万元，同比增长4.18%至28.09%；扣非后净利润5400万元至6700万元，同比增长1.17%至25.53%。

本次上市前，何俊南直接持有力聚热能73.26%的股权，为该公司控股股东。同时，何俊南通过湖州欣然控制该公司14.29%的表决权，合计可控制该公司87.55%的表决权，为该公司实际控制人。

目前，何俊南为力聚热能董事长、总经理。此外，力聚热能监事、总工程师陈国良持股5.40%，董事、副总经理王建平持股4.05%，采购负责人吴万丰、研发总监黄观炼均分别持股1.50%。

IPO后，何俊南持股54.95%，湖州欣然持股10.71%，陈国良持股4.05%，王建平持股3.04%，吴万丰、黄观炼均分别持股1.13%。