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又见险资举牌A股!长城人寿“盯上”江南水务,机构为何疯抢公用事业?燃气、水、电等涨价逻辑继续发酵!

来源:金融界 作者:大江大河 2024-05-17 16:15:46
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(原标题:又见险资举牌A股!长城人寿“盯上”江南水务,机构为何疯抢公用事业?燃气、水、电等涨价逻辑继续发酵!)

金融界5月17日消息险资投资的目光正在瞄准公用事业行业,疯抢燃气、水、电等存在涨价预期的A股标的。

17日盘后,江南水务公告被长城人寿举牌,截止披露日,长城人寿通过二级市场增持公司股份为4676.17万股,占公司总股本的5.0001%,江南水务同时表示本次权益变动完成后,不排除长城人寿继续增持的可能性。在本次举牌之前,长城人寿持有江南水务4.9642%股份。

公用事业涨价消息不断

值得注意的是,在行业运营压力之下,目前包括燃气、水电、高铁等在内的公用事业涨价消息不断。

5月9日广州市中心城区自来水价格改革方案听证会在广州举行。听证会提出两套自来水价格调整方案供听证,将居民生活用水三个阶梯水价进行了不同幅度的调整,区域覆盖越秀区、荔湾区、天河区、海珠区、黄埔区等中心城区。

广州市发改委在《广州市中心城区自来水价格改革方案解读材料》中表示,广州市现行自来水价格自2012年实施至今,在全国36个重点城市中,广州市居民生活用水价格排名第26位。两个比选方案的平均供水价格都是3.4元/立方米,17名与会代表赞同水价改革。

在水价上调预期的影响下,A股水务板块周一出现大幅上涨,绿城水务、顺控发展、洪城环境等个股盘中涨幅均超6%。

此前,先是重庆、成都等多地曝出燃气涨价风波。

天风证券在研报中指出,燃气价格上涨主要针对居民端。目前燃气价格实行居民用气价格限价波动+非民用气市场化定价的双轨制,这使得居民端用气价格持续偏低,城市燃气公司盈利承压。因此,近年来政策持续推进天然气价格市场化,理顺天然气上下游价格。

2023年《关于建立健全天然气上下游价格联动机制的指导意见》出台后,据不完全统计,已经有超过130个市县发布了联动机制文件或者通知,推动居民燃气价格上涨。如深圳第一、二、三档价格分别上调10%、9%、6%。

此外,电价调整也涉及居民和企业端。目前主要体现在优化峰谷分时电价,比如安徽将目前执行的7、8两个月的峰谷时间段扩大到7、8、9、1、12五个月,峰价上浮比例从81.3%提高至84.3%,谷价下浮比例从58.8%提高至61.8%,即峰价更高,谷价更低。

国家统计局回应公用事业涨价

对于公用事业涨价,今日,国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办新闻发布会上表示,据测算,4月份CPI中,水、燃气、火车票价格环比分别上涨0.1%、0.1%和0.2%,电价环比持平,四项合计影响CPI上涨不到0.01个百分点。从同比角度看,水价格同比上涨0.9%,燃气价格上涨2.4%,火车票价格上涨0.5%,电价同比持平。四项合计影响CPI上涨约0.02个百分点。从4月份价格来看,水、燃气、火车票和电价环比合计影响CPI上涨不到0.01个百分点,同比影响约0.02个百分点。

对于本轮公用事业类价格上涨,浙商证券在研报中指出:

第一,公用事业和高铁票价上涨目前正处于初期,随着我国经济进入新发展模式,公用事业类企业后续可能逐步向市场化方向过渡,价格可能也会持续上涨;

第二,以公用事业为代表的红利类股票可能迎来估值系统性提升,由于该类行业整体价格弹性较小,消费量受提价影响可能相对较小,价格上涨逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外的新支撑;

第三,前期CPI同比低位徘徊,叠加公用事业和高铁票价对CPI同比拉动有限情况下,基于惯性思维,市场通胀预期可能持续偏低,但本轮涨价周期开启后,通胀预期或将得到提升,利率下行想象空间收窄。

本文源自:金融界

作者:大江大河

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