滨化股份2023年年度董事会经营评述

（原标题：滨化股份2023年年度董事会经营评述）

滨化股份（601678）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年是公司第三次创业全面成势的关键之年，面对市场持续震荡、主线产品价格下滑的严峻形势，公司董事会带领经营班子和全体员工锐意进取、拼搏奋进，较好完成了全年各项任务目标。

　　1、生产与市场

　　通过科学调度、合理安排生产任务，全年保持了装置的稳定经济运行，主要产品产量、消耗均完成目标。其中液碱、环氧丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、环氧氯丙烷产量均创历史新高，三氯乙烯产量首次超过8万吨。顺利完成滨城基地“三年一大修”任务，周密安排施工节点，严格控制过程安全，共完成774项检修任务。在市场持续低迷、价格大幅下滑的情况下，积极应对市场变化，坚持客户价值理念，敏捷反应，多措并举，较好完成营销目标，保证了公司效益最大化。及时调整三大结构与采购策略，较好地完成全年保供任务。通过把控市场节奏、对标管理、战略寻源、国产化替代等多种方式降低采购成本。

　　公司主要产品完成情况：

　　2、安全与环保

　　安全管理方面：全年无重伤及以上事故、未发生直接损失10万元以上事故。集团工程板块累计安全人工时248.6万。共进行56次项目安全评审，完成9个项目“三同时”手续办理。全年接受外部检查73次，实现风险隐患闭环管理。全面开展安全文化建设，安全文化理念逐步深植日常管理。安全管理信息化平台得到实质性应用，滨城基地实现全电子化作业票管理，完成关键工艺指标与省安全预警平台对接试点工作。全年组织培训388班次，54374人次参加。消防应急管理工作的系统性、整体性、协同性全面增强，圆满完成了全年各项消防应急管理目标。

　　环保管理方面：环保装置稳定运行，环保治理设施投运率100%，实现废水、废气达标排放，固废危废100%合规处置。全年共进行72次项目环保评审，取得8个项目环评批复，通过8个项目竣工环保验收。组织完成化工搬迁环境防护距离评估报告备案等重点项目环保手续办理。全年通过各级环保督察164次，其中国家级15次、省级15次、市区级134次。

　　3、项目建设

　　碳三碳四综合利用项目全力加速。PDH与合成氨等已建成装置成功开车，产出合格产品；甲胺、丁烷异构、污水预处理装置顺利中交；PO/MTBE项目完成90%模型审查，整体进度符合三级进度计划，为实现中交目标奠定了基础。

　　外围配套工程破冰前行。首艘VLGC船顺利靠泊，海丰-滨华110kV线路实现送电，经十四路、滨华连接段全面通车，园区污水处理及回用一体化项目转入生产运营阶段，5万吨级航道及防波挡砂堤、管廊支架南延工程建设均取得较大进展。

　　重大难点攻坚取得突破。350MW大机组项目成功取得省级项目核准批复，电力系统接入方案通过省国网公司评审，并取得项目省级节能评审意见批复，为下一步投运打下基础；国家特殊危险废物集中处置中心项目申报得到了省、市政府的高度重视和大力支持，已通过生态环境部专家评审。

　　4、科研创新

　　组织平台建设不断加强。中央研究院搭建起“两部五中心+F部门”组织架构。在大连建立异地联合实验室；与南开大学签订联合开发协议；与山东大学深度合作，加速建设山东省半导体先进制程用超高纯含卤电子化学品重点实验室。与浙江中控合作成立滨化中控工业智能研究院，联合开发智慧氯碱云平台。完成中试基地项目备案手续，并成功入选省优选和市重点项目。

　　各类实验项目百舸争流。实施了双氧水法ECH、苯二酚、精馏分离平台3项中试项目，开展了聚异丁烯、电子级氟化氢等20项小试实验项目，以及异丁烯下游、环氧丙烷及氟氯溴下游等21项产品调研，组织实施了35项专利申请。

　　科研政策利用实现突破。半导体先进制程用超高纯电子级氢氟酸关键技术开发与产业化应用项目入选2023年度山东省重点研发计划，是滨化首次主持省级重大科技创新项目；电子级氯化氢深度纯化研究项目入选2023年度山东省自然科学基金重大基础研究项目，是滨州市第一家企业单位主持的省级基础研究项目。两个项目共计争取资金支持1120万元。

　　5、管理提升

　　结合公司战略发展与业务需求，全面梳理公司制度体系和业务流程。发布制度文件170个、流程说明文件501项。持续完善绩效体系，其中中高管及中层干部绩效增加了周边协同、态度能力等考核要素，同时以“十大行动”、军令状等为参考依据，初步实现了绩效与公司战略的进一步关联。初步建立了变革管理体系，实施了全面预算与合并报表项目、工程管理数字化建设、SRM系统优化等项目；调整了石化事业部、滨城基地、工程公司等10个一级部门组织架构，提升了组织运营效率；完成了特种化学品事业部分拆，大晟芯材公司实现独立运营。

　　开展了“能力建设与卓越运营”主题年、六型班组建设等活动，充分借助大圣学院线上及线下平台，推出高管领导力培训班、青年干部培训班、思维破圈能力提升班、项目管理砺锋班、新员工培训、内训师大赛等，不断强化三支人才队伍建设，提升了干部员工能力水平。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　公司所处行业为化工行业中的氯碱行业。氯碱行业作为基础原材料工业，近年来随着国内经济增速放缓，进入以“产业结构调整、提升行业增长质量”为核心的发展阶段。报告期内，氯碱行业产能产量小幅增长，开工率较为稳定，烧碱市场价格震荡运行，环氧丙烷受产能扩张影响，价格多保持低位小幅震荡运行。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司主营业务为有机、无机化工产品的生产、加工与销售，主要产品为烧碱、环氧丙烷等。烧碱广泛应用于轻工、化工、纺织、冶金、医药、石油等行业。公司烧碱产能61万吨，在山东省内位居前列。其中粒碱产能20万吨，是国内最大的粒碱生产商；片碱装置20万吨，在山东省内处于龙头地位。环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等，其中聚醚多元醇是生产聚氨酯泡沫、保温材料、弹性体、胶粘剂和涂料等的重要原料，主要用途集中在家具、汽车、建筑和工业绝热等领域。公司拥有丰富的环氧丙烷生产经验和客户积累，目前产能达27万吨，商品量居全国前列。公司环氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中处于领先水平。

　　公司经营模式：

　　（1）采购模式

　　公司根据原材料性质不同，采取不同的采购模式：对于大宗原料采购，公司采用招标、年度框架合作等形式；对于低值易耗物料，公司采用年度招标、询比价及商务谈判形式统一采购，从而节约相关成本；对于其它部分产品则采用代存模式，精简流程。

　　（2）生产模式

　　公司通过本部生产基地和控股子公司组织生产，根据生产经营目标并结合各生产装置运行情况，分解制定每期生产计划，依据市场动态及装置运行状况科学制定生产平衡方案。

　　（3）销售模式

　　公司各类产品以直销为主，经销为辅，全力开拓生产型用户，加强与客户的战略合作，共谋发展。不断优化客户结构以保证生产稳定及利润合理。积极拓展海外客户，加强内外贸联动，增强市场影响力，提高产品利润率。关注客户需求，不断提高客户满意度，提升品牌形象。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　公司的竞争优势在于以下几方面：一是建立了有效的管理体系。公司融合国际标准和多年管理经验，实现了质量、环境、职业健康安全及食品安全管理体系与能源管理体系全过程控制，有效保证了生产稳定和成本控制；二是建立了综合配套的循环经济产业链，形成了循环经济一体化的产业模式，公司的水、电、原盐等生产要素均有一定程度自给，生产成本较低，同时产品结构不断丰富，可以依据市场形势平衡投入产出，既可降低市场风险，又能保持成本优势；三是技术水平、装备水平行业领先，公司多套生产装置引进了国际先进的工艺技术，成为业内标杆和典范；四是产品质量优势。公司主要产品纯度级别高于行业同类产品，在市场上享有良好声誉；五是各级领导干部务实肯干，广大员工敬业奉献，拥有尽职敬业的企业文化优势。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入73.06亿元，较上年减少15.86亿元，同比减少17.84%；实现归属上市公司股东的净利润3.83亿元，较上年减少7.95亿元，同比减少67.49%。

　　主要合并会计报表项目的异常情况及原因的说明

　　1、交易性金融资产

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少100.00%，主要原因是本期理财产品全部到期赎回所致。

　　2、应收账款

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少31.83%，主要原因是本期销售回款良好，期末欠款减少所致。

　　3、其他流动资产

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加75.26%，主要原因是本期工程项目的持续投入和为试运行大额采购原材料导致待抵扣进项税额大额增加。

　　4、长期股权投资

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加165.84%，主要原因是本期公司收购子公司锦元新材料所致。

　　5、固定资产

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加76.27%，主要原因是公司子公司滨华新材料在建工程项目转固所致。

　　6、其他非流动资产

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加76.03%，主要原因是本期预付工程设备款和股权收购款增加所致。

　　7、短期借款

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加56.39%，主要原因是本期以票据质押增加借款所致。

　　8、合同负债

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少37.86%，主要原因是本期末预收货款减少所致。

　　9、应交税费

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少41.78%，主要原因是公司较上年同期实现的税金减少所致。

　　10、其他应付款

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加81.94%，主要原因是本期收购锦元新材料带来其他应付款所致。

　　11、长期借款

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加107.77%，主要原因是公司本期新增借款所致。

　　12、租赁负债

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少81.23%，主要原因是公司本期支付租赁款所致。

　　13、库存股

　　2023年12月31日比2022年12月31日增加45.82%，主要原因是公司本期回购股份所致。

　　14、专项储备

　　2023年12月31日比2022年12月31日减少32.23%，主要原因是公司本期安全费的支出较上年增加所致。

　　15、研发费用

　　2023年度比2022年度增加37.05%，主要原因是公司本期研发投入较上年同期增加所致。

　　16、其他收益

　　2023年度比2022年度减少32.76%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致。

　　17、资产减值损失

　　2023年度比2022年度减少55.18%，主要原因是公司本期计提的资产减值损失减少所致。

　　18、资产处置收益

　　2023年度比2022年度增加5,707.49万元，主要原因是公司本期处置长期资产收益增加所致。

　　19、营业外收入

　　2023年度比2022年度增加101.21%，主要原因是公司本期收到的赔偿款增加所致。

　　20、营业外支出

　　2023年度比2022年度增加134.65%，主要原因是公司本期捐赠支出增加所致。

　　21、所得税费用

　　2023年度比2022年度减少75.51%，主要原因是本年经营利润较上年同期下降，所得税费用减少所致。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　公司所处氯碱行业是以盐和电为原料生产烧碱、氯气、氢气的基础原材料工业，产品种类多，关联度大，其下游产品达到上千个品种，具有较高的经济延伸价值。

　　随着中国经济转型和产业结构调整，氯碱行业正逐步从传统制造业向高端化、智能化方向发展。氯碱企业通过技术创新和设备升级，提高生产效率和产品质量。环保法规的日益严格推动氯碱行业不断加强环境保护和节能减排，采用清洁生产技术，提高资源利用效率，减少有害物质排放，实现可持续发展。氯碱行业的上下游产业链较长，涉及多个行业。企业通过整合供应链资源，优化物流管理，降低成本，提高市场响应速度和服务质量。随着新材料、新能源、环保技术等领域的发展，氯碱行业需要不断适应市场变化，开发新的应用领域和产品。

　　为了避免产能过剩和市场无序竞争，政府鼓励氯碱行业通过淘汰落后产能、兼并重组等方式，优化产能布局，提升行业集中度和整体竞争力。企业通过研发新技术、新工艺和新产品，提高自身的核心竞争力，满足市场对高性能、特种氯碱产品的需求。随着全球化的深入，中国氯碱企业积极拓展国际市场，通过出口、海外投资、国际合作等方式，参与国际竞争和合作，提升自身的国际影响力。

　　其他相关信息请本节“主要细分行业的基本情况及公司行业地位”部分中的相关内容。

　　(二)公司发展战略

　　公司发展战略为：坚持技术创新与管理创新并重，社会价值与商业价值并重，依托科创引领体系、零碳工业体系、智能制造体系、开放赋能体系和社会责任体系，打造新材料、大化工产业集群、科技、资本联合孵化集群和人才智慧集群，建设北海新材料基地、沾化新能源基地、滨城基础化工基地和电子化学品基地，把公司打造成创新能力领先、盈利水平一流、管理水平卓越和社会责任先行的行业头部企业和零碳示范企业。

　　(三)经营计划

　　1、聚焦做强主业，提升经营质量

　　根据当前公司面临的内外部经济形势，结合公司实际情况，董事会确定2024年公司工作的指导思想是：全面深化“12345”发展战略，深度融合“十大行动”与“十大会战”，持续发力、纵深推进，全面赢取北海投产、科创攻坚、海外拓展、绿色转型、管理升级、资本运营及生态建设、激励聚能、安环固基、思想解放及人才强军“十大会战”的最终胜利。并慎重提出2024年主要产品生产计划：

　　围绕上述目标，董事会将不断加强工作指导和责任落实，强化安全环保工作，积极应对市场变化，灵活制定销供产方案，全面分解、协同推进各项目标任务，确保主要产品生产计划实现。

　　2、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

　　在公司治理实践中，将投资者利益放在更加突出位置。结合有关独立董事、股东回报等最新规定，在内部治理机制中细化落实相关要求。在生产经营、投资并购等重大事项中，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。强化“关键少数”责任，加强公司大股东、董监高人员与公司及中小股东的风险共担及利益共享约束。合理制定董监高薪酬，与公司经营效率合理挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调。建立绩效薪酬追索等内部追责机制。规范“关键少数”股份变动管理，杜绝违规减持。

　　3、培育新质生产力，以创新驱动激活发展新动能

　　加强与高校院所深度合作，开发聚合、电子化学品、反应工程、催化、能源技术、中试转化等关键核心技术。塑造核心团队，持续扩大政府、企业、高校三大科研“朋友圈”，加强创新资源的协同运用和价值创造，拓展与外部资源合作交流的宽度和深度，建立专家合作评价机制，形成较为完善的专家智库；强化内外部协同，聚焦公司产业，形成事业部技术团队、研究院研发团队、外部专家团队紧密结合的人才组织体系，同时进一步优化专家、科研骨干、实验员人才占比。加快推进科创研发中心项目建设，打造功能齐全、专业完善、配套先进的实验环境。同时加快中试基地建设，为科研工作提供基础保障。加快联合研发中心、专项工艺平台、科研设施共享平台、省级重点实验室推进进度，搭建起更加丰富的创新平台。

　　4、加强投资者沟通，提升公司市场形象

　　不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。采取说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、产品情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性。积极组织参加投资者接待日、业绩说明会、投资者座谈会等，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，制定与投资者交流的计划安排；建立投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。

　　(四)可能面对的风险

　　1、宏观经济波动风险。氯碱工业作为基础原材料工业，由于其产品广泛应用于国民经济各个部门，其行业周期与国民经济发展呈现较高的一致性。若国内经济发展增速降低，或经济出现周期性波动，进而影响基础建设投资规模的下降，下游产品需求量减少，将对公司未来的盈利能力产生不利影响。

　　2、行业竞争风险。目前国内氯碱企业同质化竞争日趋加剧，氯碱产品的质量和性能差异较小，产品的竞争能力主要体现在生产成本的高低。虽然公司目前具有一定的成本优势，但如果不能继续巩固和提升成本优势，公司将面临产品竞争力下降的风险。

　　3、主要原材料价格波动的风险。公司产品的主要原材料包括丙烯、原盐和原煤等。如果公司原材料的成本上涨，公司的生产成本将相应增加；如果原材料的成本下降，将可能产生原材料存货的跌价损失。尽管公司通过控制原材料库存规模等方式加强对原材料库存的管理，但如果原材料成本短期内出现大幅波动，仍将会对公司的生产经营产生不利影响。

　　4、政策风险。国家发改委及国家相关监管部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模与工艺、能源消耗、安全环保以及监督管理等方面对公司所处行业的发展予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。公司现有产品及募集资金投资项目符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求，但随着行业竞争状况的变化，如果国家产业、环保政策出现调整，将会给公司生产经营带来风险。