华东数控2023年年度董事会经营评述

（原标题：华东数控2023年年度董事会经营评述）

华东数控（002248）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司属于《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中342和C34的通用设备制造业。机床工具行业作为装备制造业的重要支撑，为国民经济各领域提供工作母机，是国家综合实力和国家强盛的重要标志之一，具有基础性和战略性地位。从“一五规划”到“十四五规划”，国家一直鼓励和支持数控机床产业的发展，并将高档数控机床列为国家政策鼓励发展和扶持的重点对象。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、“中国制造 2025”及“工业 4.0”均明确要大力推动高档数控机床发展。数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。“中国制造 2025”规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。随着我国工业结构的优化升级，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增长。中国工业母机市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和换档升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。在此过程中，国产高端机床市场潜力巨大。

　　根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计，2022年度行业完成营业收入 10,974 亿元，同比下降10.3%。其中金属切削机床行业完成营业收入1,586亿元，同比下降7.2%；生产额1,135亿元，同比下降6.7%；消费额1,108亿元，同比下降15.0%；金属切削机床行业实现利润总额114亿元，同比下降13.4%，行业平均利润率为7.2%，同比下降 0.5 %。根据国家统计局公布的规模以上企业统计数据，2023年我国金属切削机床产量为61.3万台，同比增长6.4%，自2023年9月以来，结束连续17个月的下降，恢复并保持增长。

　　根据中国海关数据，2023年机床工具进出口总额320.2亿美元，同比下降3.1%；其中，进口 111.1亿美元，同比下降10.3%；出口209.0亿美元，同比增长1.2%。进口金属切削机床 51.4亿美元，同比下降8.2%；出口金属切削机床55.3亿美元，同比增长27.6%，金属切削机床转为贸易顺差。

　　根据前瞻产业研究院报告，2021-2026年，我国数控机床主要需求领域汽车进入调整期，在一段时间内会影响数控机床的销量，在下游领域经过调整期后会大量增加对数控机床的需求，将使数控机床销售额增速加快。2022年以来制造业企稳回升，机床产量仍维持高位。长期来看机床行业将迎来十年一度的上行景气周期。但受制于基础工业及前沿学术发展，我国工业母机关键部件长期依赖国外品牌，取得突破需要时间。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司是以研发、生产和销售数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务的高新技术企业，自设立以来主营业务未发生重大变化。公司主营业务产品包括数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件。

　　（一）报告期内，因搬迁至新厂区，为适应公司产品优化调整和转型升级的需要，回笼资金，引进先进生产设备，计划处置设备精度、生产效率等难以满足公司目前生产需要的闲置资产，计提资产损失、减值损失金额较大影响当期业绩。公司市场需求未有明显增长，市场竞争激烈导致毛利下降。因租赁新厂区，租赁负债在报告期内确认的利息费用增加导致财务费用同比增长 66.45%。为积极开拓市场，公司本年度销售佣金、业务宣传费增加，销售费用同比增长9.72%。

　　报告期内，公司实现营业收入27,934.26万元，同比增长9.78%；归属于上市公司股东的净利润为- 1,624.24万元，同比下降 239.28%。报告期计提资产减值准备导致归属于上市公司股东的净利润减少2,521.77万元。报告期内因厂房搬迁处置部分设备形成资产处置亏损1,853.48万元，同比增亏 2,265.39万元，增亏幅为549.97%。

　　（二）公司经营模式

　　公司经营模式：技术研发+产品生产+对外销售的经营模式

　　研发模式：根据市场需求及客户要求，公司按照规划进行新产品的研发和老产品的升级改进，不断提升产品性能，降低成本，提高产品的市场占有率和公司的核心竞争力，巩固公司的行业地位。

　　生产模式：公司采用订单式和备货式相结合的生产模式。一般情况下，定制机床产品采用订单式生产，接受国内外客户的订单，根据订单生产和供应产品。对于流量型中小型数控机床及普通机床采用备货式生产，以满足市场需求。

　　销售模式：主要采用分地区选择经销商代理销售为主。在国内经销商营销网络方面，公司建立了以总代理制为主的销售代理体系，以点带面，全面开发国内市场；在国外市场方面，公司拥有一批常年稳定有实力的代理商，产品销往世界各地。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司是以“精而强”的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品为主业发展方向的高新技术企业，专注研发、生产和销售既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机需求，又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。

　　自成立以来，公司一直坚持走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式，公司拥有了国际先进或国内领先水平的多项专利和专有技术。具体优势如下：

　　（一）专利及研发平台优势

　　通过自主研发、创新积累、引进、消化、吸收等途径，公司已先后获得产品专利171项，其中发明专利32项，实用新型专利136项，软件著作权3项。公司拥有山东省企业技术中心、山东省镗铣磨工程技术研究中心、院士工作站、博士后科研工作站等省级以上研发平台，拥有山东名牌产品3项，荣获山东省科技进步奖4项；参与制定行业标准1项，制定企业标准2项。

　　（二）机床产品及关键功能部件技术优势

　　1、数控高精度磨床等生产技术优势

　　到目前为止，公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量较多、规模较大的机床制造企业。公司生产的工作台宽1.2米至3米、工作台长2.5米到16米等不同规格的数控龙门导轨磨床，在沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏等地的数十家机床制造企业作为工作母机使用，并被广泛用于航空航天、军工及装备制造行业。

　　另外，公司还拥有多款精度高、性能稳定的数控高精度万能外圆磨床和高精度数控平面磨床的核心技术及生产能力，可满足市场对精密零部件加工的强烈需求，市场前景广阔。通过附带自动检测、自动上下工件装置，能够集成自动化生产线，可大大提高用户的生产效率以及降低用工成本。

　　2、部分机床关键功能部件技术优势

　　功能部件是数控机床的核心和基础，关键功能部件（如数控系统、刀库、主轴、电机等）直接影响数控机床的质量、技术先进程度以及产品的市场适应能力，是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展的前提和必要条件。

　　公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业。另外，公司还掌握动静压结合的主轴支撑、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等关键功能部件的核心技术。尤其是动静压主轴技术，在国内处于领先地位，除满足自身精密磨削类产品需求外，还供给国内其他生产磨削机床的企业用以代替国外机床的主轴单元。

　　随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升。

　　（三）生产设备数控化程度高

　　在制造业最为先进的欧美地区，制造加工设备中数控机床的数量占全部机床的60%以上，而我国机械加工设备数控化率仅约为 15-20%。自成立以来，公司发展迅速，近年采购并装备了大量数控加工设备以及精密加工测量设备。按设备台数统计，公司的数控机床已达到全部机床数量的60%，设备数控化率在国内同行业中领先。由于数控机床自动化程度高，减少了辅助时间，其效率可比传统机床提高3-7倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期，对市场需求作出快速反应。因此，制造设备的高数控化率使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。

　　四、公司未来发展的展望

　　（一）行业格局和趋势

　　（二）公司发展战略

　　公司是以“精而强”的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品为主业发展方向的高新技术企业，专注研发、生产和销售既符合国家相关政策要求、市场前景好、可满足国家精密零部件加工行业的加工母机需求，又可为公司带来较好的经济效益的数控机床产品。

　　自成立以来，公司一直坚持以国家政策为引领，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键，立足高起点，重点发展高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过长期积累和发展，产品设计、制造工艺日趋成熟。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式，公司拥有了国际先进或国内领先水平的多项专利和专有技术。

　　我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期，经济形势长期向好的基本面没有改变，公司将根据市场需求变化，立足长远，紧跟“工业4.0”、“中国制造2025”、“一带一路”、“大众创业、万众创新”和“供给侧结构改革”等战略布局和机遇，围绕主业积极创新、加快升级、拓展布局，提高经营管理水平，增强企业核心竞争力，将华东数控产品做精、做强，打造机床制造行业领跑品牌。

　　（三）经营计划及主要措施

　　2024年度经营方针：凝心聚力 行稳致远 开创未来

　　1、加强市场渠道与团队建设，以专营店为渠道，拓展主渠道业务合作深度。在用好展会等传统营销渠道的同时兼顾新媒体营销。打造具有“比学赶帮超”良好氛围的营销团队，重点关注市场容量大、有较大发展潜力的5G、工程机械、航空航天、新能源汽车等行业，寻找新的市场增长点。以持续精进的售后服务努力提高复购率。

　　2、做好龙门铣、龙门磨、线轨卧式加工中心、平磨、外圆磨系列及立磨产品与主轴功能部件、机床电气的升级换代工作，继续增强产品质量意识，切实提升产品质量。重视技术储备工作，着力进行先进技术储备及全自动智能化生产线设计制造，多工位、多工序零件加工桁架机械手连线解决方案。结合公司现有产品，融合最新的工业机器人控制技术、计算机图形图像识别技术、工业以太网互联技术，努力为客户构建中小规模高效、便捷的中小型MES（计算机/现代集成制造系统）制造系统。

　　3、提升管理效率，向管理要效益。继续提高管理水平，实行全面管理、细化管理、系统管理，将提质增效、开源和节流作为公司重点工作之一，从结构、流程、管理方面入手，兼顾费用与效率、成本与效益。

　　4、加强生产与销售部门的沟通协调，贯彻“以销定产”的方针。通过加强计划的科学性、严肃性，做好物料组织及投放，加强生产设备及车间现场安全管理，进行系统有效管控，加大检查力度，积极利用软件改善流程、提高效率，强化供应链管理，进一步完善物料统一配送机制等措施来优化生产管理工作。

　　（四）可能面对的风险

　　1、宏观经济与市场风险

　　机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，而固定资产投资需求直接受国际、国内宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明显。

　　公司所属装备制造业为国家振兴规划的十大产业之一，经过近年来的发展，公司努力开拓销售市场，目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航空航天、军工、钢铁、冶金等多个行业，广泛的客户需求可适当降低市场风险。但是，若未来国际和国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司的经营产生一定的影响。另外，下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求，从而直接影响公司产品的销售情况。

　　2、经营风险

　　（1）原材料价格波动风险

　　公司产品成本中占比最大的主要原材料为铸件，由于铸件成本占比不同及产品定价能力差异，铸件价格波动对公司不同类型产品的毛利率影响不同，对数控机床产品影响较小，而对普通机床产品影响较大。公司已经通过重点发展数控机床产品以及强化内部管理、节约挖潜、降低损耗、提前适当储备等措施应对铸件价格上涨带来的影响。如果原材料价格持续大幅波动，仍然可能对公司的经营效益产生影响。

　　（2）市场竞争风险

　　目前，我国机床行业市场竞争较为激烈。在公司生产的普及型、经济型数控机床及普通机床方面，主要面临国内同行业的竞争，竞争重点主要体现在产销规模和发展速度方面。同时，在作为主业发展重点并且替代同类进口产品的高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品方面，公司主要面临国内外资企业以及国外企业的激烈竞争，竞争重点主要体现在质量水平、价格和服务方面。未来公司若不能及时适应市场竞争变化并做出相应调整，生产经营可能受到影响。

　　（3）产品技术研发风险

　　公司在机床制造方面具有国内领先多项专利和专有技术。公司积极与国外知名企业进行技术和业务上的合作与交流，与国内著名科研机构及高等院校建立长期合作伙伴关系，采取引进、消化、创新的模式研制生产新产品。公司长期保持一定规模的技术开发投入，为公司的快速发展提供了强有力的技术支持。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特殊要求，给公司生产技术准备带来一定困难；而且公司的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程，如果公司不能及时进行技术创新、技术储备，将面临技术开发风险。

　　3、管理风险

　　威高国际成为公司的控股股东后，公司治理结构更加完善，治理水平不断提高。经过近年来的发展，公司形成了一支稳定的高素质员工队伍，员工结构合理。随着业务的发展，公司所从事的高端数控机床业务需要大量的中高级研发、营销、管理等各类人才，而各类人才的引进、磨合、激励、提升需要一定的时间和过程。如果公司的人才引进和培养跟不上业务发展速度，则将对公司的科研开发和经营管理造成较大影响。