三元股份2023年年度董事会经营评述_股票频道

（原标题：三元股份2023年年度董事会经营评述）

三元股份（600429）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承前启后的关键一年。我国经济顶住外部压力、克服内部困难，波浪式发展、曲折式前进，总体回升向好。随着国内消费复苏、消费潜力连续释放，消费场景和消费体验不断拓展，消费者对高品质生活的向往、对健康产品的关注持续提升。我国奶业持续推进全面振兴和高质量发展，积极探索新时代可持续发展新模式、新路径、新经验，为实现全球可持续发展目标贡献中国奶业智慧。2023年，公司坚决贯彻落实董事会各项决策部署和工作要求，努力克服奶源持续过剩等不利因素影响，聚焦主业，持续深化改革，增强内生增长动力，提升自身竞争优势，公司整体稳步发展。2023年，公司实现营业收入78.41亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.43亿元。

　　报告期内，公司的主要工作如下：

　　1、坚持创新驱动，推进高质量发展

　　公司始终以不断满足消费者需求为己任，持续加大研发投入，依托国家母婴乳品健康工程技术研究中心等国家级科研创新平台，推出更多创新、差异化产品。发挥全产业链优势，产业化创制国内首款极致晚安纯牛奶，富含10倍+原生褪黑素的纯牛奶，临床验证显著改善睡眠质量。“爱力优”系列婴幼儿奶粉，完成新国标注册并全部升级为A2奶源，更接近母乳组成，是国内唯一一款经过临床大数据验证的婴幼儿配方奶粉。实现柔性定制的三元及递儿童成长牛奶，从星期一到星期日，7天不重样，多方向多维度补充和提高儿童营养需求。生酪厚乳、清洁高达芝士片、花色奶浆等新品上市，更好满足麦当劳、汉堡王等大客户需求。“八喜”冰淇淋联合军事博物馆、水立方等各大IP上市文创产品。2023年，公司科研团队发表SCI等论文10余篇，获授国际国内发明专利15项，申报国家自然科学基金等多个项目。

　　2、搭建营销矩阵，提升品牌影响力

　　搭建多元化、全方位营销矩阵，提高品牌知名度和曝光率。“三元”母品牌不断强化母品牌“新鲜”特质，加强“首都品质”传播，年轻化沟通提振母品牌活力。“极致”高端子品牌采用独家冠名抖音平台节目、品牌代言人破圈传播及走进京东直播间等多种营销方式，持续拉升品牌势能。“爱力优”奶粉子品牌，深入与代言人合作，通过整合数字化与媒体平台，传播“国家母婴中心专利配方”优势，提升品牌认知度与口碑。“三元”品牌被商务部、文化和旅游部、市场监管总局、国家知识产权局、国家文物局认定为中华老字号。2023年，世界品牌实验室发布《中国500最具价值品牌》，“三元”品牌价值以505.78亿元跃升至中国品牌500强第185位，品牌价值同比提升19%。

　　3、广拓市场渠道，增强市场竞争力

　　顺应消费者分布分散化趋势，积极构建多元渠道，提升渠道协同运营能力。精耕各销售渠道，线上线下（300959）同时发力，建设全域、全时、畅达高效的销售网络。通过健全分销体系、优化经销商结构，深化区域管理。通过价格体系标准化、销售管理规范化及风险预警常态化，强化销售管理。持续深耕北京市场，形成高效的立体销售网络。大力拓展外埠市场，优化经分销体系，加速渠道布局。2023年，山东等重点外埠市场收入同比均实现双位数增长，公司自营高端产品占比同比提升1.6个百分点，低温72℃系列产品收入同比增长16%，极致鲜奶系列产品收入同比增长30%。

　　4、强化精细管理，推动经营效能提升

　　持续提高运营效率，加强生产线规划，提高产能利用率。通过内部产销协调，及时调整生产节奏控制库存，满足市场需求，调节产品新鲜度。针对2023年行业原奶总体过剩情况，积极谋划，合理控制原奶供应量和价格。通过控制物资采购节奏、锁价部分辅料等措施，降低采购成本。全产业链生产加工、运输配送平稳有序，并圆满完成全国及北京市两会的供应保障任务。

　　5、加强考核激励，提升全面风险管理能力

　　持续完善激励机制和考核机制，促进人效提升。根据战略目标制定突破性的年度激励方案，鼓励各下属经营主体超额贡献并协同增效。销售系统坚持执行红黄牌考核机制，并将考核范围向下延伸，更好发挥绩效考核的传导作用。进一步建立健全法律、合规风险防范机制，持续提升法治能力水平，促进法务、合规、内控深度融合，增强重大风险防控能力，为公司高质量发展保驾护航。

　　6、深化党建引领，凝聚奋进力量

　　坚持把党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过“第一议题”学、各级中心组学、结合实践学、深入一线宣讲及调研等多种形式全面学习贯彻党的二十大精神，高频、高精、高效开展好主题教育，以高质量党建引领企业高质量发展。建强支部战斗堡垒，构建“大党建”工作机制，推动党建工作与生产经营深度融合，以党员先锋岗、创新创效示范岗、支部进车间、党员促销售、党建共建、党建督查等方式有效提升组织活力。加强群团统战工作，构建四个“三位一体”职工服务体系，提高企业凝聚力。落实全面从严治党责任，强化政治监督、专项监督，开展纪检干部队伍教育整顿，抓牢意识形态安全，优化政治生态。

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1、行业发展阶段与周期性特点

　　乳制品行业在宏观经济复苏下需求增长不足，原奶供需失衡。乳制品各品类发展分化，常温白奶作为基本盘呈现复苏增长；巴氏奶增长潜力较大，企业加速布局；酸奶产品整体增长面临压力；婴幼儿配方奶粉在新生儿数量减少的挑战下，进入挤压式发展阶段。随着消费者健康管理意识的提升与饮食结构不断优化，乳制品作为优质蛋白质来源，受到更多国民的青睐，高性价比与高附加值成为消费关注点；同时，健康化、精细化、高品质、时尚性、功能性乳制品受到消费者追捧，高端产品仍是行业增长的重要驱动力。

　　国家高度重视我国奶业振兴战略与发展状况，陆续推出新政策扶持行业。2023年，中央一号文件《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出“大力发展青贮饲料”“加快苜蓿等草产业发展”；2月，农业农村部《关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出“兴奶业”“加强奶源基地建设”等部署意见；7月，中国奶业协会发布《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国乳制品消费扩容提质指导意见》。我国奶业在国家政策持续的大力支持下，将加速推动变革并迈入新的征程。

　　乳制品属于大众日常消费品，行业周期性特征不明显，但其上游畜牧业具有一定的周期性，销售终端竞争性较强。

　　2、公司所处的行业地位

　　公司拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市科技研究开发机构等创新平台。在干酪、ESL奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究等方面取得系列成果，填补国内多项研究空白。

　　凯度消费者指数显示，2023年公司在北京市场液态奶份额仍居首位。在北京液态奶市场整体规模下滑的背景下，公司高端奶和基础白奶在子类市场占有率稳步提升，72°C鲜奶、极致低温鲜奶等鲜奶单品均实现稳定扩张。

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　1、经营范围

　　公司主要从事乳制品制造业，主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮等；公司旗下拥有低温鲜奶、低温酸奶、常温牛奶、常温酸奶、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列。

　　2、经营模式

　　（1）经营模式：公司根据产品品类，以事业部加全资或控股子公司的模式，构建了液态奶、送奶到户、特殊渠道、奶粉四大事业部及核心子公司。

　　（2）生产模式：公司充分发挥供应链管理平台和销售管理平台的协同职能，按照销售端的订单需求，统筹奶源调度、物资供应、工厂产能等资源，统一协调并组织生产，持续推进精益生产管理，充分发挥规模优势，公司总部职能部室对生产运营进行战略统筹，确保公司产、供、销等运营活动高效运行。2023年，公司乳制品加工业务实际产能70.6万吨。

　　（3）物流配送模式：公司实行“统一管理、分级负责”的物流管理模式，已建立相对成熟、稳定的物流配送体系，保障产品配送任务的有效完成。配送车辆具备全程定位、温度控制和安全监控等多项功能，实时监控配送环节产品质量，有效保障产品安全、及时、准确送达客户，满足客户服务需求。

　　（4）销售模式：公司主要采用直营、经销商和电子商务相结合的销售模式，销售渠道遍布全国各省市。

　　（5）采购模式：公司采用大宗物料、工程、服务集中采购模式，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、比价等采购方式强化管理，提高资金使用效率及议价能力。

　　（6）海外业务治理模式：公司境外公司的治理结构主要为股东会、董事会及经营管理层按章程制度规定各司其职，公司作为股东提名董事进行监督，日常管理以当地管理团队为主，通过制度规定、协议约定明确权利义务及职责权限，既保证股东对管理层的监督和管理，又授予管理层充分的日常管理经营权，保证境外公司的稳定运营及市场发展。

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　公司的核心竞争力如下：

　　1、品牌优势：作为中国乳业的先行者、实践者和见证者，公司70年专注新鲜营养，坚守高品质，始终秉持“质量立市、诚信为本”的原则，以不断满足消费者需求为己任，以过硬的品质、良好的口碑、优质的服务形成超强的亲和力，树立独特的品牌优势，在消费者心中享有极高的信任度及美誉度。公司拥有“三元”“极致”“八喜”等一系列国内知名度较高的品牌，兼顾传承与创新，持续焕发品牌活力。

　　2、奶源优势：优质奶源是公司产品安全健康优质的基础保障。控股股东旗下首农畜牧（公司参股19.26%）成母牛单产和生鲜乳品质均属国际先进水平。公司将充分利用首农畜牧奶牛育种及奶牛养殖技术优势，进一步提升生鲜乳生产标准化管理水平，利用天然褪黑素高含量原奶等差异化奶源，彰显公司产品竞争优势。

　　3、质量优势：公司持续完善从牧场到餐桌的基于风险分析、全产业链的质量安全标准化管理体系。坚守“诚信为本、质量立市、创新领‘鲜’”的质量方针，依托内外部顶级专家，发挥质量管理与食品安全技术创新优势，建立完善的乳品质量标准化手册，强化乳品全产业链食品安全风险评估体系的建设及应用，自主创新生乳指纹图谱、微生物分布地图、快速检测、在线监测、信息溯源等技术，提升“源头严防、过程严管、结果严检”的专业化管控措施，保障产品质量安全，持续为消费者提供更加安全、放心、健康乳制品。

　　4、研发优势：公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、国家技术创新示范企业和首批国家级两化融合示范企业，荣获“全国食品工业科技竞争力卓越企业”称号，拥有国家母婴乳品健康工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、国家乳品加工技术研发分中心、北京市乳品工程技术研究中心、北京市级企业科技研究开发中心、母乳研究技术创新中心、母婴乳品生物技术北京市工程实验室等创新平台；拥有全国劳动模范、享受国务院特殊津贴、北京学者等科技领军人才。公司与国内外相关专业优势高校、院所、医院及企业建立紧密的产学研用合作关系；获国家科技进步奖2项，省部级科技奖20余项；在干酪、ESL奶、发酵奶、婴幼儿配方奶粉等新型乳制品加工关键技术与设备研究、乳品快检与安全在线监控等方面取得系列成果。

　　5、生产技术优势：公司持续创新乳品全链条安全风险监控关键技术和装备，已创制多项具有自主知识产权的中国母婴营养组学数据库、中国母乳模拟与评价、母婴益生菌、膜过滤、干酪加工、72℃低温杀菌及常见牛奶杀菌强度鉴别快检技术等核心技术，并结合全球先进的乳品加工工艺、技术与装备，实现乳品集约化、标准化加工。公司融合可持续发展、绿色、智能理念，运用产品生命周期管理系统（PLM）、企业资源计划管理系统（ERP）、生产过程执行管理系统（MES）等信息化工具及物联网技术，实现产品可追踪、可追溯。同时，公司部署电商O2O系统，运用大数据技术，建设完善客户关系管理系统（CRM），为消费者提供系统化的完整服务和个性化的精准服务。

　　五、报告期内主要经营情况

　　2023年，公司实现主营业务收入78.41亿元，同比下降1.38%。自2022年5月起，SPV卢森堡不再纳入公司合并范围；自2023年5月起，北京首农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并范围；上述因素导致公司2023年收入同比略有下降。剔除上述因素影响，公司2023年收入同比增长9.34%。

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国仍坚持稳中求进工作总基调，2023年GDP同比增长5.2%，经济总体回升向好。我国顶住外部压力、克服内部困难，针对国内大循环堵点精准发力，着力扩大国内需求，为我国乳业发展提供坚实的社会环境基础和强大的发展动力。健康化、家庭化、线上化等新的消费趋势，给功能化、高端化产品带来机会。乳制品企业针对消费场景、消费行为和消费意识的变化，对消费市场进行深挖，分析消费端核心需求，始终以消费者为中心，以更便捷的购买方式、更多的功能、更高的品质，匹配消费者需求，激发购买兴趣，不断为消费目标群体提供高品质产品与服务。在国家促进消费稳定增长及推动经济实现良性循环的背景下，乳制品企业外部经营环境稳中向好，居民消费需求有望进一步提升。

　　公司将聚焦主业，围绕“做优、做强”扎实开展工作，强化创新引领，提升品牌影响，提高市场份额，打造智能供应链，进一步健全激励机制，推动公司实现高质量、跨越式发展。

　　(二)公司发展战略

　　“十四五”期间，公司将以“70年，只为一杯好牛奶”为使命，以“最受国人信赖的民族乳企”为愿景，始终秉持“诚信为本、质量立市、创新领‘鲜’”的价值观，坚持“做优、做强、做大”的战略发展定位，以消费者为中心，持续加大科技创新投入，将产品做优；打造核心竞争力，将品牌做强；以主营盈利为导向、投资并购为补充，将企业做大。

　　未来公司在聚焦主业的同时，仍将坚持战略协同型并购，通过并购及合作，实现产品、品牌、渠道突破，探索多元化业务发展。

　　作为中国北方知名的鲜奶品牌、华北最大的奶酪生产商、国际知名餐饮品牌麦当劳等的核心乳制品供应商，公司将持续发挥国家级科研平台（国家母婴乳品健康工程技术研究中心）优势，一如既往为消费者提供安全、营养、健康的乳制品，通过科技创新引领中国乳业发展，为中国乳业高质量发展、“健康中国”战略的实现贡献自身力量。

　　(三)经营计划

　　为实现2024年目标，公司将重点推进以下工作：

　　（1）对标一流企业，系统推进深化改革；

　　（2）聚焦主业，加快企业提质增效；

　　（3）加强科技创新，加快形成新质生产力；

　　（4）加强产业链协同，推动首都奶业持续健康发展；

　　（5）加强品牌建设，提升品牌价值；

　　（6）优化供应链布局，提升创效水平；

　　（7）围绕核心战略、核心业务，推动投资规模合理扩张。

　　(四)可能面对的风险

　　1、市场竞争风险

　　随着乳制品行业发展、行业整合力度加大，龙头乳企加快在区域性市场及低温乳制品领域的扩张步伐。对此，公司将不断强化自身品牌优势并坚持产品差异化路线，保持核心竞争能力，优化区域销售市场网络及产能布局，扩大市场占有率，提高公司综合实力。