中铝国际2023年年度董事会经营评述

（原标题：中铝国际2023年年度董事会经营评述）

中铝国际（601068）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　公司2023年经营情况

　　2023年，面对严峻复杂的外部形势，公司强化高质量党建引领，坚定落实“科技+国际”发展规划，大力推动科技创新，加快深彻性改革，不屈不挠持续攻坚，多项指标优化向好，实现了稳中有进。

　　坚定落实“科技+国际”发展规划。坚持以服务国家战略为导向，全面贯彻新发展理念，聚焦提高企业核心竞争力和增强核心功能，更好地发挥公司在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑等作用。

　　坚定推动科技创新见成果。2023年，公司承担了10项国家攻关任务、4项中铝集团攻关任务，荣获中铝集团首届科技进步一等奖3项、二等奖4项；新增专精特新“小巨人”企业、国家工业设计中心等6个国家级平台，累计拥有国家级创新平台已达20个。全年62项科技成果完成评价，其中15项达到国际领先水平，申请发明专利同比增长96%，授权发明专利同比增长33%，新增海申请16件，牵头获得部级科技奖一等奖14项，省级科技进步奖二等奖2项。

　　坚定调整业务结构见成效。聚焦有色及优势工业领域，回归主业态势明显。主业方面新签装备制造合同同比增加62.08%，新签工业项目工程施工类合同同比增加16.81%，新签民用建筑工程施工类合同同比下降27.11%；停止了贸易业务和靠资金驱动型的业务。狠抓重点项目管理提升，一批项目顺利建成投产，2023年获得国家级优质工程13项、鲁班奖1项、“中国钢结构金奖”2项。2023年，公司上榜ENR四个主要榜单，入选“央企ESG-先锋100指数”。

　　坚定拓展海外业务见成绩。加大力度开拓国际市场，全年新签海外合同33.79亿元（不含关联交易），其中单项合同额超过千万元的大型勘察设计类合同有16项，合计约27.9亿元，涵盖印度、玻利维亚、几内亚、印度尼西亚、刚果金、土耳其等重点国别。

　　坚定落实极致经营见效益。采取多项切实可行的降本增效、提质创效措施，开展专项工作，扎实推动公司融资规模、财务费用、永续债发行、政策和税费支持等工作，财务降本超过1亿元。精准推进“两非两资”治理，全年完成了8户企业剥离、22户分公司压减、4户参股股权退出。

　　加快实施设计勘察企业改革。召开了公司科技型企业改革工作会，明确了“‘123+N’的发展路径，形成以‘技术+’为中心的业务模式，推进设计勘察业务做强做优做大”的改革方向。各设计勘察企业和“科改企业”高质量制定了改革深化提升行动实施方案及“科改行动”综合改革方案，加大科技创新投入，积极开展科技成果转化和专利实施，激发企业动力与活力，经营业绩持续改善。沈阳院、贵阳院和昆勘院新入选“科改企业”，公司“科改企业”增至6户，其中长沙院“科改行动”专项考核结果为优秀，中色科技和昆明院考核结果为良好。

　　加快推进施工企业改革。召开了公司施工企业市场化改革工作会，明确了“按照‘专精强特’的发展模式，做精做优做强做特施工业务”的改革方向。各施工企业高质量制定了改革深化提升行动实施方案，推动施工企业本部全面去机关化，开展施工企业直管项目的试点，提升项目经营、管控、风控、平台支撑服务能力。

　　大事记

　　2023年3月，中铝国际入选“2022中国上市公司品牌500强”，位居419位。

　　2023年3月，贵阳院设计的印尼华青铝业前25万吨电解铝项目全部投产，标志着公司第一个500KA级电解铝技术成功输出海外，为我国铝工业的健康发展提供资源保障。2023年4月，中铝国际12个项目荣获由中国勘察设计协会组织评选的2021年度工程勘察、建筑设计行业和市政公用工程优秀勘察设计奖。其中，一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项。

　　2023年4月28日，第十五届“中国钢结构金奖”（第二批）获奖名单出炉，六冶科技重工参建的西安北客站枢纽工程（一期）项目二标段工程总承包项目、九冶施工的乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程航站楼项目荣获“中国钢结构金奖”。

　　2023年8月，中铝国际荣登2023年度ENR“全球工程设计企业150强”和“国际工程设计企业225强”。中铝国际上榜2023年度ENR“最大250家全球承包商”136名和“全球最大250家国际承包商”203名。

　　2023年8月，中国有色金属建设协会公布了2023年度有色金属建设行业工程咨询、勘察、设计成果评价结果，共评选出各类优秀成果539项，包含优秀工程勘察成果124项、优秀工程咨询成果310项、优秀工程设计成果105项。中铝国际共有137项成果获奖，其中一等奖11项、二等奖102项、三等奖24项，获奖数量创历史新高。

　　2023年8月，亚洲教育环境设计奖AEEDA评审组委会公布2022-2023年度亚洲教育环境设计奖获奖名单，长沙院设计的禾山中学改扩建项目成功入选，获得“校园建筑设计优秀奖”。

　　2023年8月，中铝国际沈阳院博宇科技有限责任公司成功通过国家级（第五批）专精特新“小巨人”企业审核，成为我国电解铝行业核心节能创新技术科技成果转化领域首家“小巨人”企业。

　　2023年8月，中铝国际山东工程在2023年度中国有色金属建设行业（部级）优秀工程咨询成果及优秀工程设计奖评选中斩获4个奖项。

　　2023年9月，中铝国际长勘院依托“一主一特一拓”三个业务群，开拓资源勘探类新业务领域，成功承接宁夏银星煤业有限公司银星一号煤矿西南部补充勘探工程。

　　2023年10月12日，在新加坡举办的2023年全球基础设施数字化光辉大奖赛决赛中，沈阳院凭借“中铝华润电解铝工程数字孪生应用项目”荣获该项赛事流程及发电领域大奖。

　　2023年11月，在中国上市公司协会举办的2023上市公司董事会最佳实践创建活动中，中铝国际成功入选“2023上市公司董事会优秀实践案例”。

　　2023年11月9日，中铝国际长沙院自主研发的“铜冶炼废水零排放技术”入选《国家鼓励的节水工艺、技术和装备目录（2023年）》。

　　2023年10月、11月，中铝国际获得中诚信国际对公司“2A、稳定”的主体评级和3A债券评级，成功发行28亿永续中票。

　　2023年11月24日，由中国证券报、中国国新控股有限责任公司、南通市人民政府联合主办的2023金牛企业可持续发展论坛暨第一届国新杯-ESG金牛奖颁奖典礼在江苏南通举行。中铝国际入选“第一届国新杯-ESG金牛奖治理二十强”。

　　2023年11月30日，中色科技工业设计中心入选工信部认定的第六批国家级工业设计中心名单，中铝集团实现国家级工业设计中心“零的突破”。

　　2023年11月、12月，中国建筑业协会、中国施工企业管理协会相继发布2022—2023年度第二批中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、国家优质工程奖入选名单，中铝国际所属企业施工总承包、建设、勘察、设计的7项工程荣获8项大奖，其中鲁班奖（国家优质工程）1项，国家优质工程金奖1项，国家优质工程奖6项。六冶承建的4项工程榜上有名，其中，六冶承建的瑞闽汽车轻量化用铝合金板带材生产线项目荣获国家优质工程奖，刚果（金）SICOMINES铜钴矿项目二期工程同时荣获鲁班奖（境外工程）和国家优质工程奖（境外工程）。长勘院牵头勘察设计的“东方万悦城-万达广场G1#购物中心”、参与勘察设计的“珠海市金琴快线工程”，昆勘院勘察的“昆明多民族文化旅游小镇”“昆明市延安医院医技综合楼暨全科医师培训基地项目（一期）”等4项工程同时获国家优质工程奖。六冶参建的北京环球影城项目继荣获鲁班奖后再次获评国家优质工程金奖。

　　2023年12月，第十三届香港国际金融论坛暨中国证券金紫荆奖颁奖典礼在香港举行。中铝国际荣获中国证券金紫荆“最具品牌影响力上市公司”奖。

　　2023年12月18日，江苏省住房和城乡建设厅发布了2023年度建筑施工标准化星级工地项目名单，中铝国际十二冶矿山市政工程公司承建的连云港徐圩新区石化公共管廊三期扩建工程EPC（设计-采购-施工）总承包项目名列其中。

　　2023年12月26日，中国钢结构协会空间结构分会发布了索结构典型工程，天津建设承建的吕梁体育中心体育场项目中间大开孔四角落地拉索拱壳名列其中。

　　2023年12月，中铝集团发布《首届中铝集团科技进步奖项目名单》中铝国际所属企业的8项成果成功斩获首届中铝集团科技进步奖。其中，一等奖3项，二等奖5项。

　　2024年1月3日，中色科技股份有限公司承建的中铝瑞闽热处理工序“黑灯工厂”项目正式投产，实现了热处理车间的无人化生产，成为国内首个铝板带加工“黑灯工厂”。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　2023年，国家出台了促进有色金属行业升级发展的《有色金属行业稳增长工作方案》，引导行业高效集约发展，以优供给、促投资、拓消费、稳外贸为着力点，培育有色金属行业增长的内生动力，提升供给结构对有效需求的适配性和可靠性，促进有色金属行业稳定增长，为促进工业经济平稳发展提供有力支撑。有色金属行业稳增长的主要目标是：铜、铝等主要产品产量保持平稳增长，十种有色金属产量年均增长5%左右，铜、锂等国内资源开发取得积极进展，有色金属深加工产品供给质量进一步提升，供需基本实现动态平衡。营业收入保持增长，固定资产投资持续增长，贸易结构持续优化，绿色化智能化改造升级加快，铜、铅等冶炼品单位能耗年均下降2%以上。力争2023年有色金属工业增加值同比增长5.5%左右，2024年增长5.5%以上。

　　据国家统计局数据，2023年我国十种有色金属产品产量首次突破7000万吨大关，达到7469.8万吨，同比增长7.1%。其中，全年精炼铜产量1299万吨，同比增长13.5%。电解铝产量4159万吨，同比增长3.7%。有色金属进出口贸易总额3315亿美元，同比增长1.5%。铝土矿进口实物量14138万吨，同比增长12.9%。

　　2023年，各地区各部门全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，锚定高质量发展目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极扩大有效投资，持续调动民间投资积极性，促进投资结构不断优化。全年完成固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%，扣除价格因素影响，比上年实际增长6.4%，增速比上年加快1.5个百分点。国家适度超前开展基础设施投资，加快布局新型基础设施建设，加强薄弱领域补短板，有力支撑基础设施投资回升，据统计，基础设施投资同比增长5.9%。

　　2023年，国家陆续推出加快基础设施建设、促进民间投资以及超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等政策，在传统基建、新能源基建、重大工程项目方向投资发力，基建投资增速保持稳定增长，对稳投资、稳增长发挥了重要基础作用。从总体上来看，我国建筑业企业数量逐年增加，2023年底，全国建筑企业总数为157929家，同比增长9%，行业竞争愈发激烈。拥有规模、融资及技术等方面优势的国有企业竞争力更为突出，建筑业利润水平呈趋势性下降，行业分化越加明显，行业集中度持续上升，订单向龙头企业集中，整合重组加速进行。绿色建筑、数字化建筑、工业化建筑和建筑节能将成为未来建筑工程的重要发展方向。建筑智能化加速演进，BIM、物联网、大数据、人工智能、建筑机器人等新技术正在颠覆传统行业。

　　展望2024年，将是中国经济的触底、回暖之年，随着宏观调控力度加大，更多“逆周期”政策出台，财政、货币、民生、开放等政策都会继续加码。在宏观政策结构性放松的背景下，建筑业面临的宏观环境及下游需求有望继续改善，基建投资增速总体维持相对高位；中央加速部署超大特大城市城中村改造，政策持续加码；专项债发行平衡投资放缓。预计宏观环境总体上将给公司的转型升级和业务拓展带来较好的发展机遇。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）主要业务和经营模式

　　公司是中国有色金属行业领先的技术、服务、装备及产品综合解决方案的提供商，能为整个有色金属产业链各类业务提供全方位的综合技术及工程设计及建设服务。公司的业务主要包括工程勘察设计与咨询、工程施工及承包、装备制造。

　　在美国《工程新闻记录》（ENR）揭晓的2023年“全球工程设计公司150强（THETOP150GLOBALDESIGNFIRMS）”“国际工程设计公司225强（THETOP225INTERNATIONALDESIGNFIRMS）”“全球承包商250强”（THETOP250GLOBALCONTRACTORS）”和“全球最大250家国际承包商”（THETOP225INTERNATIONALCONTRACTORS）榜单上，中铝国际分列98位、199位、136位和203位。

　　1.工程勘察设计与咨询业务

　　工程勘察设计与咨询是公司的传统关键业务，涵盖有色金属行业的采矿、选矿、冶炼、加工，建筑行业地质勘察、楼宇建造，以及能源、化工、环保行业工程设计等领域。公司主要客户为有色金属冶炼、加工企业，建筑及其他行业施工发包单位。公司技术人员专长涵盖地质勘察、工艺设计、设备设计、电气自动化、总图运输、土木工程、公用设施建设、环境保护、项目概预算及技术经济等超过40个专业范畴，承担了2,000余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项国外项目。根据合同约定，公司承担相应的产品设计质量、进度等风险，服务费用通常参考国家勘察收费标准并结合市场行情来确定。在工程设计业务方面，通常按照合同规定收取一定比例的预付款，剩余的款项则根据完成的工作量分期收取；工程咨询业务一般在咨询报告交付后全额结算。凭借在有色冶金行业的技术领先地位，该业务较工程施工类项目享有较高的利润率。

　　2.工程施工及承包业务

　　公司的工程施工及承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、矿山、市政公用、钢结构等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括EPC、E+P、E+C、P+C、EPCM等，同时通过PPP等模式参与项目建设及运营管理。公司凭借技术及经验在中国有色金属行业建立了领先地位，尤其在铝行业工程承包领域处于主导地位。近几年公司在国内外承担了多项大型EPC工程。在EPC模式下，公司作为承包方全面负责项目的进度、质量、安全、费用（含材差）及法律责任，而业主则承担项目合规性和资金保障的责任。为确保投标报价的合理性，公司对投标项目的技术、商务及其他因素进行深入实地调查，并进行综合分析研判。此业务通常以月进度或项目节点为基础进行结算收款，如有预付款，则按合同约定收取。

　　3.装备制造业务

　　装备制造是公司着力发展的高新技术产业。公司坚持自主科技创新，专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发，引领中国有色金属工业技术的发展方向。公司装备制造主要产品包括定制的核心冶金及加工设备、环保设备、机械及电子设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急智能系统。公司的产品应用于有色金属产业链多个范畴，包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工。一般采用市场通用设备销售模式开展业务，也逐步尝试依托核心优势技术，通过投融建运模式拓展市场，扩大市场份额。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）技术和人才优势

　　公司拥有强大的科技研发和技术创新能力，拥有5家甲级设计研究院和2家甲级勘察设计研究院，3家大型综合建筑安装企业，有一支经验丰富的专业技术人才队伍，拥有国家和行业勘察设计大师48位。截至2023年末，公司拥有9个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心，4个国家级企业博士后科研工作站，1个国家级工业设计中心，2个国家级专精特新“小巨人”企业，23个省级工程技术中心和企业技术中心，3个省级博士后创新实践基地，1个省级工程实验室。

　　聚焦勘察探测氧化铝、电解铝及铝用炭素、矿山、有色金属加工、重有色及稀有金属冶炼、施工建设、战新产业（300832）等“八大领域”，以及“双碳”治理、有色行业关键工艺技术及装备、大数据服务及智能制造、资源综合利用、市政公共服务等“五大方向”，以公司“十四五”科技规划为指引，积极履行央企职责使命，加大核心技术研发，不断增强科技领先优势。全年新申请专利数量同比增长52%，其中发明专利增长96%，新增授权专利数量同比增长7%，其中发明专利同比增长33%；新立项各类技术标准40项；获得行业国内领先以上评价科技成果62项，其中15项达到国际领先水平。

　　（二）“三全”优势

　　公司是行业领先的覆盖全金属门类、全产业链、工程全生命周期的工程技术服务商，具有全专业、全领域的技术集成能力和全产业链的综合竞争能力，业务涵盖工程勘察、工程设计与咨询、工程施工、装备制造、运营维护等。公司以强大的技术为纽带，精细化的管理为支撑，专业化的服务为依托，能够为行业客户提供工程设计与咨询、工程建设、运营管理以及专业化装备制造的全方位服务，解决客户的常规问题和“高、深、难、特”等方面的问题。

　　（三）资质优势

　　公司拥有各类建筑业企业资质共计358项，其中：工程设计综合资质甲级1项，勘察综合甲级2项，设计行业甲级资质4项，施工总承包特级资质3项，工程监理甲级资质13项。

　　（四）国内市场优势

　　公司以在有色金属行业绝对领先的技术优势、人才优势、资质优势、全产业链优势和国际化优势，为整个有色金属产业链上各类业务提供了全方位的综合技术及工程设计和建设服务，并为构建资源节约型和环境友好型社会做出了积极贡献。成员单位均是行业骨干企业，先后参与了新中国成立以来国内外冶金、交通、市政、建筑、电力、石油、化工、军工等十多个行业的规划、科研、设计和工程建设，创造了百余项“中国第一”和“世界第一”，是中国有色金属工业的缔造者、行业标准的制定者、有色工程技术的引领者。

　　公司国内业务集中在冶金行业项目工程总承包、城市基础设施和公用设施建设、生态环境治理等板块，包括冶金、交通、房建、市政、建材、电力、水利和化工等领域，具有丰富经验和显著业绩，有500多个承建项目分别获得了建筑工程鲁班奖、国家优质工程奖、全国用户满意工程、全国优秀焊接工程、省部级优质工程等奖项。地域分布在全国30多个省市自治区。

　　（五）海外市场优势

　　公司坚持实施“走出去"战略，充分发挥中铝国际工艺全产业链和工程建设全产业链的优势，已向印度、委内瑞拉、巴西、越南、印度尼西亚、意大利、沙特阿拉伯、哈萨克斯坦等几十个国家和地区输出了技术、设备;并在印度VEDANTA集团、越煤集团、委内瑞拉CVG集团印尼国家铝业等大客户下承揽并实施了大型EPC总承包项目；与四十多个国家和地区的企业、科研机构、大学建立了合作关系;在印度、刚果金、印度尼西亚、马来西亚、越南、委内瑞拉等国家布局并在当地设立了分支机构。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2023年，本公司实现营业收入223.37亿元，同比减少5.74%；归属于上市公司股东的净利润为亏损26.58亿元，主要原因为：

　　（一）合同资产减值准备会计估计变更影响

　　为更加准确、客观地反映同一客户面临的信用风险，公司对合同资产减值准备的计提方法进行了会计估计变更。该项变更采用未来适用法，对合同资产按照新的会计估计计提的减值损失全部计入本年度财务报表，本年度计提的资产减值损失大幅增加。

　　（二）处置非主责主业子企业及低效无效资产影响

　　为进一步加快改革发展步伐，聚焦核心竞争力与核心功能，围绕瘦身健体降本增效，公司本年度加快剥离非主营业务子企业及低效无效资产，并确认了相应损失。

　　（三）其他减值准备影响

　　受外部经济环境及客户回款速度变化的影响，公司对应收款项中具有回款风险的项目进一步分析判断并计提了减值准备。此外，公司对持有的存货等资产进行减值测试后，根据与可变现净值的差异计提了资产减值损失。

　　本报告期，公司坚持“科技+国际”的发展战略，持续“稳经营、推转型、化风险、强改革”，进一步以技术优势聚焦有色主业和优势工业领域，公司具有核心竞争力的勘察设计、装备制造业务的在手订单量、收入及毛利占比均进一步提升；同时工程施工业务进一步转型改革，公司停止新增PPP项目，逐步减少市政及民建施工业务，并大力推进工业领域的总承包业务。以上举措将进一步推动公司实现高质量发展。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1.有色金属行业

　　行业发展方式将由规模扩张向优化存量、控制增量、主动减量转变，由低成本资源和要素投入向创新驱动、提质增效、高质量发展、绿色发展、智慧发展等转变。行业目标市场将发生深刻变化，由增量为主转向存量为主，由新建项目转向项目迁建、技术改造、产业升级与技术服务。铜、铝等主要产品产量将保持平稳增长，行业整体营业收入、固定资产投资将保持持续增长，绿色化智能化改造升级将加快步伐。

　　总体而言，公司在国家“十四五”规划有色金属重大投资项目建设方面，铜、铝、镍、锂、铂族金属等紧缺战略性矿产国内勘查开发方面，行业绿色化、智能化改造方面，短流程装备、热连轧、冷连轧、高速轧机、3000mm以上轧制、精整系列高速、宽幅生产设备、特种金属材料轧制装备等关键材料装备国产化方面，以及中铝集团围绕航空航天、新能源、轨道交通、电子信息等重点领域和细分市场的科技攻关等方面拥有较为广泛的市场发展机遇。

　　2.建筑工程行业

　　近两年以来，我国外需持续走弱，出口对中国经济增长的贡献边际下降，基建投资增速已显示出高位回落的态势，房地产投资对经济增长仍有拖累。国家陆续推出加快基础设施建设、促进民间投资以及超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设等政策，有望推动制造业和基础设施投资持续增长。房屋建筑行业预计将长期下行；装配式建筑成为绿色建筑的重要实现方式；市政工程行业将持续增长和增速放缓；交通建筑行业保持平稳增长；水利行业迎来持续性发展高峰；新能源电力投资需求旺盛。绿色建筑、数字化建筑、工业化建筑和建筑节能将成为未来建筑工程的重要发展方向。建筑工业化加速推进，装配化率不断提升。建筑智能化加速演进，BIM、物联网、大数据、人工智能、建筑机器人等新技术正在颠覆传统行业。建筑绿色化深入发展，“碳中和”将引领新潮流。这些趋势对建筑行业在经营理念、建造方式、组织模式、管理模式、产品形态等方面将产生深远影响。

　　(二)公司发展战略

　　1.发展愿景

　　全力建设世界一流的提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的现代新型工业服务企业。

　　2.发展思路

　　按照“332+N”发展思路，立足三个市场、深耕三个领域、创新两种模式、打造N个业务新形态，实现向现代新型工业服务企业转型。

　　（1）立足三个市场

　　深耕细做集团内部市场；深挖有色和优势工业领域市场潜力，巩固扩大国内市场；坚定不移拓展国际市场。

　　（2）深耕三个领域

　　一是提供全生命周期全流程技术服务；二是供应技术+中高端产品；三是实施以技术为内核的有色行业和工业领域投融建运项目。

　　（3）创新经营模式

　　业务模式由一次性项目服务向为客户提供全生命周期、全产业链、全专业领域产品、服务和综合解决方案转变；商业模式由单一项目交付向技术价值成果分享、长期装备产品收益分享、数智化长期维护收益分享等运营及平台模式转变。

　　（4）形成“技术+N”模式业务新形态

　　以科技创新为圆心，以能力建设为半径，以用户需求为导向，以“技术+”模式，叠加技术+产品、技术+服务、技术+装备、技术+投资等业务新形态。设计勘察业务按“123+N”模式、施工业务按照“专、精、强、特”方向实现转型升级和高质量发展。

　　（5）推进向现代新型工业服务企业转型

　　以服务集团核心产业高质量发展为导向，推动生产性服务业融合化发展，以数字运维、数字制造和工业互联网为技术手段，打造工业服务新模式，在研发端建立起设计创新优势，在营销端拓展咨询服务能力，在生产端推进制造系统升级，推动企业向产业链两端的设计和服务等高附加值环节发展、向“技术+”模式转变，有效提升企业竞争力。

　　(三)经营计划

　　2024年，公司将围绕“高质量党建+强经营、推转型、化风险、深改革”持续攻坚，坚持系统工作与重点难点工作相结合，重点抓好“1+10”专项行动，即高质量党建引领保障行动+改革攻坚专项行动、安全生产攻坚行动、科技创新突破行动、海外发展提升行动、极致降本增效行动、合同提升增效行动、履约质量提升行动、“两金”清收攻坚行动、亏损企业歼灭行动、数智赋能专项行动。明确任务目标，制定工作措施，做好责任分工，加强推动落实，以更好地发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，进一步增强企业核心功能，提高核心竞争力，为实现高质量发展、加快建设“新中铝国际”奠定基础。

　　1.强经营，锚定全年经营目标不放松

　　以市场营销为龙头，夯实发展基础。坚持“科技+国际”发展战略，聚焦有色主业，依托技术优势，既紧盯增量，更要挖掘存量，全力开拓国内、国外两个市场。从市场开发源头优化业务结构和收入结构，提升合同质量，深入实施“合同提升增效行动”，实现质的有效提升和量的合理增长。深化战略营销和大客户营销，抓重点市场、关键客户、重大项目。规范和推动协同营销，建立上下游企业协同营销激励机制，共享项目资源和项目收益，大力推动工程设计业务带动工程施工业务。进一步拓展业务领域，依托既有经营渠道和技术研发能力，紧跟国家政策，开辟产业新赛道、形成新的增长点，提升新产业业务占比。优化业务布局，积极构建平台公司、专业公司、区域公司协同发展的新格局，重点布局资源富集、经济基础好的优势业务区域。加大海外市场开拓力度，成立海外业务事业部，系统落实“海外发展提升行动”，完善“1+N+1”海外市场布局体系，布局重点区域重点项目，紧盯力拓西芒杜项目和氧化铝项目、老挝VPG项目，争取再签订一批优质合同。

　　提升项目履约质量，擦亮中铝国际品牌。深化项目管理“企业化、市场化、专业化、法治化”的“四化”理念，开展好“履约质量提升专项行动”，全面提升客户满意度和市场美誉度。重构项目管理体系，优化公司项目管控架构，按照公司、企业和项目部分级明确项目管理职责；全面落实项目“两制”，逐级逐项压实管控责任。强化项目履约管理，重点项目实施清单化管理，分级落实责任，定期跟踪进展，匹配资金、政策等资源支持。加强项目管理能力建设，系统制定项目管理人员培训方案。通过自主培养和市场化引进，打造“证”“能”相符的专业化项目管理团队。实施标准化工地建设，树立专项标杆项目，加强重点项目巡查管理，建立项目评价反馈机制

　　强化全要素成本管控，系统提升本质盈利能力。以“极致降本增效行动”为抓手，强力推进项目成本管控落地见效，抓实改革降本，压减财务费用，全级次全要素打造企业成本竞争优势，提升盈利能力。重塑采购招标管理体系，落实分级分类采购监管，提高采购效率和效益。狠抓分包管理，提升劳务分包比例。全面推广项目信息化管理系统，实现内部可控成本和外部采购成本精准管控。合理控制带息融资规模，持续优化资本结构，继续实施带息融资规模和资产负债率双管控；加强外汇管理，开展即期结汇和远期锁汇业务，降低汇率波动对经营成果的影响。

　　2.推转型，深入推进公司高质量发展行稳致远

　　精准分类实施转型发展。设计勘察企业按照“123+N”的发展路径，以“科改行动”为契机，聚力科技创新、技术工程化和科技成果转化，聚焦传统产业迭代升级、矿产资源保障、战新和未来产业，形成以“技术+”为中心的业务模式。将EPC业务做为业务拓展的重点方向，以设计企业为龙头，系统提升总承包项目营销和项目管理综合能力。施工企业按照“专、精、强、特”的发展模式，深入推进市场化改革和专业化整合，打造精干有竞争力的专业化冶建队伍，做强做优做精做专施工业务。充分发挥全金属门类、全产业链、全业务周期的“三全”优势，强化内部协同，不断提高资源集成能力；通过全业务链数字化贯通、设计勘察施工企业密切配合，全面优化项目建设要素，持续推动价值链融合，全面提升企业综合竞争力。

　　全力集聚科技创新合力。聚力“科技创新突破行动”，用科技创新推动高质量转型。深彻开展科技创新体系改革，强化中铝国际总体统筹，建立“科技规划+科研计划和成果推广计划”的规划计划体系，构建系统化能力；强化产学研一体化协同，建立与中铝集团其他经营单元、学会协会、高等院校、龙头企业常态化对接机制；强化市场化、企业化、工程化运行机制，提升全行业市场竞争力。积极推进关键核心技术攻关，按计划推进国家重大攻关任务和重大专项攻关。加快推动科技成果产业化，采用核心技术为青海电解、华昇二期、西藏金龙等重大工程与装备研制任务提供优质勘察、设计、咨询等技术服务。加快发展以“技术+”为核心的发展新模式，提升客户黏性，发展新质生产力。围绕重大关键核心技术领域和重大业务拓展领域合理规划专利布局，形成专利集群，加快海外专利申请力度。

　　加快推进数字化信息化转型。完善数字化、信息化的顶层设计，以“数智赋能专项行动”为抓手，围绕管理数字化、数字产业化两条主线推进相关工作，着力夯实数字化基础底座，推动数据、软件、硬件标准统一。加快推进管理数字化，以业财系统为基础，统筹建设中铝国际ERP平台，实现项目全部线上化、系统化管理。推进造价管理平台、设计研发平台建设。加快发展数字产业化，统筹建设数字化交付平台，加快推进华云三期、青海600kA、云铜锌业搬迁、红泥坡等一批数字化交付项目，提升施工企业重点项目BIM技术应用覆盖率。

　　3.化风险，筑牢底板补齐短板锻造长板

　　坚守安全环保底线，筑牢高质量发展基础。牢固树立两个“至上”的根本原则，扎实开展“安全生产攻坚行动”。聚焦设计本质安全和现场施工本质安全，加强对危大及超危大分部分项工程安全技术方案的论证和审核；强化安全标准化体系落地，加强承包商的全过程管控。在生态环境保护方面，以生态环境问题整治攻坚三年行动为主线，清存量、遏增量、争创绿色工地。

　　加强“两金”管控，全力化解“两金”风险。全面打响“‘两金’清收攻坚行动”，严格压控“两金”规模，既要控增量更要压存量。常态化管理增量“两金”，从市场开发、合同签订、项目执行、结算收款环节进行全过程管控，增量“两金”占营业收入的比例要控制在行业先进水平；全力攻坚存量“两金”，对重点难点事项实施清单化管理。

　　实施精准施策，全力推进亏损企业治理。以“亏损企业歼灭行动”为载体，精准区分主责主业、培育企业、出清类企业或转型类企业。“一企一策”制定方案，明确治亏目标和措施。

　　4.深改革，踔厉奋发多点突破开新局

　　全面贯彻“改革攻坚专项行动”各项部署，深彻开展系统性结构性市场化改革，持续加强能力、动力和活力建设。

　　加快推进优秀总部建设。优化总部机构设置和人员配置，强化总部经营、管理、协同和服务四项职能。加强专业能力建设和业务数字化系统建设，提升管理的标准化、流程化、信息化水平，实现业务管理体系的穿透管理和矩阵式管理，建成经营型、价值创造型的公司总部。

　　加快推进组织机构优化改革。实施业务体系改革和人力资源体系改革协同联动，优化管理架构，实现精干组织、提升效率的目标。

　　(四)可能面对的风险

　　公司面临的风险主要包括日常经营过程中的安全和环保风险、改革与业务转型风险、市场变化和市场竞争风险、现金流风险、经营效益风险。

　　1.安全和环保风险

　　公司所属企业涉及勘察、咨询、设计、建造、监理、运营等多元化业务，作为高危行业，具有作业环境艰苦、工序复杂、人员流动性大等特点，风险隐患长期存在。目前工程建设市场竞争愈发激烈，公司承揽的项目中存在作业难度大、毛利率低、地处偏远地区等不利条件，导致项目现场、生产加工车间等地的安全环保风险不断提高。

　　应对措施：一是坚守安全环保底线，筑牢高质量发展基础。深刻吸取各类安全事故教训，牢固树立两个“至上”的根本原则，以钉钉子精神，扎实开展“安全生产攻坚行动”；二是聚焦项目本质安全，坚决合规运营，加强对危大及超危大分部分项工程安全技术方案的论证和审核；三是强化安全标准化体系落地，加强承包商的全过程管控，有效减少承包商安全生产事故的发生。持续开展重大事故隐患排查整治专项行动，对重大安全隐患做到立行立改，不能立行立改的要坚决停工，坚决杜绝较大及以上事故的发生；四是以生态环境问题整治攻坚三年行动为主线，清存量、遏增量、争创绿色工地。

　　2.改革与业务转型风险

　　中铝国际认真贯彻党中央、国务院关于开展国企改革三年行动及改革深化提升行动重要部署，坚持抓重点、补短板、强弱项，在完善中国特色现代企业公司治理、推进业务转型升级和结构调整、推动市场化经营机制改革等方面取得了明显成效。但仍存在核心竞争力不足、改革发展动力不足、生产要素效力活力不足等问题。

　　应对措施：一是全面贯彻“改革攻坚专项行动”各项部署，全面落实公司“1+3+6”改革体系各项改革任务，贯彻开展系统性结构性市场化改革，持续加强能力、动力和活力建设；二是优化总部机构设置和人员配置，强化总部经营、管理、协同和服务四项职能，明确管控标准，细化管理流程，强化监督执行，层层传导压力。瞄准重点难点改革任务，建立督办工作清单，分解落实计划，深入分析存在问题，明晰攻坚方向，细化具体工作措施，凝心聚力，攻坚突破，推动重点改革举措落实到位；三是考核导向，强化指导。紧盯国资委和中铝集团考核要求，加强改革完成情况考核，开展常态化考核评估改革工作。及时将上级单位改革相关最新的政策和要求传达单位。对企业方案制定、实施进行指导和帮助。

　　3.市场变化和市场竞争风险

　　有色行业是中铝国际的传统主业，各所属单位具有一定的技术和品牌优势，具有较强的市场竞争力，但有色行业的合同额占公司总合同额的比例偏少，且受到“双碳”政策的影响，有色市场萎缩明显；民用市场方面，虽然国内民用建设市场规模总体保持平稳，但市场集中度逐年提高，中小型建筑企业的生存空间被大幅挤压，市场竞争激烈。

　　应对措施：一是聚焦有色主业，以领先的核心技术及有色全产业链优势，巩固公司在有色工程领域的龙头地位，在有色行业全过程的绿色环保、节能降碳、技改运维等方面挖潜增效；二是依托优势专业，开辟新型赛道，落实“科技+国际”战略，以“科技”为引领，鼓励各单位在风光电领域、新能源原材料领域等高技术产业领域进行研发和市场开拓，构建公司新的核心竞争力；三是发挥设计院的技术优势，汇总并提炼一批行业领先的技术及专利，创新业务模式，扩大市场份额；四是统筹开发方向，优化营销策略，确立“统筹管理、分级负责、自主经营、协同开发”机制。各所属企业在营业执照和资质许可的范围内，充分发挥自主性和创造性，独立开展市场营销，同时接受总部的统筹管理。

　　4.现金流风险

　　2024年公司工程项目收款形势仍不乐观，工程结算与收款存在不确定性因素，长账龄应收款项的清收难度不断加大，以物抵债资产盘活变现困难；受银行贷款、供应链金融工具到期、员工工资社保等刚性兑付、中小企业欠款清偿、税费缴纳等方面的影响，当期现金流现状仍然紧张。

　　应对措施：一是以月度资金预算为抓手，加强两金清收、严格以收定支、紧抓大项目收款、严控大额现金付款；二是在集团和公司逐步压降融资规模的硬约束要求下，为增加公司的财务弹性，确保资金链的安全稳定，公司拟逐步降低供应链支付工具的使用额度；三是升级项目进度调控标准，项目在以收定支基础上，严格执行以收控产，集团外节点收款不到位且主要违约责任不在我方的项目，刚性停建止损，严防产值与收款不合理倒挂产生实质性负债；四是通过优化商业模式，减少项目拓展及实施过程中对资金的依赖，降低资金风险；五是要求分子公司盘活资产，积极处置，提前收回资金，保障资金流安全。

　　5.经营效益风险

　　受建筑市场低迷、新承接项目毛利率不高、存量高毛利合同少等因素的影响，预计2024年施工项目毛利率可能会进一步劣化。

　　应对措施：一是公司已印发《中铝国际工程股份有限公司关于工程项目成本管理的指导意见（2022年修订）》，对成本全过程管理行为进行了规范，明确了预警值及措施，将督导所属企业进一步落实相关要求；二是优化采购体系，逐步提升采购集中度；三是调整分包管理模式，提升劳务分包比例；四是加强对在建亏损项目的管控，建立倒查追责机制，尽可能实现项目利润目标；五是完善“两制”管理制度体系，统一两制责任书模板，强化项目管理现金流、合同资产等重点要素的刚性落实，规范管理行为。