沪上阿姨赴港IPO门店超7200家，吉宏股份、钧达股份冲击“A+H” | IPO观察

吉宏股份于2月6日披露招股书 拟登陆港交所主板

2月6日，厦门吉宏科技股份有限公司（简称：吉宏股份）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中金公司、招银国际为其联席保荐人。

吉宏股份拥有跨境社交电商业务及纸制快消品包装解决方案业务。于2016年在深交所上市，股票代码002803。

公司成立之初专注于提供营销策略、产品设计、工艺设计、技术策划、运输与物流。2017年打造跨境社交电商业务，并成为主要的收入来源。

根据灼识咨询的资料，按于2022年在亚洲从事社交媒体电商业务产生的收入计，吉宏股份在中国B2C出口电商公司中排名第二，市场份额为2.2%；按收入计，于2022年在中国纸制快消品销售包装解决方案公司中排名第一，市场份额为1.1%。

招股书显示，本次发行吉宏股份将用于海外市场拓展；在研发能力、数据分析能力及吉喵云的技术开发，拓宽收入来源；扩大品牌组合及发展现有的自主开发品牌；营运资金及其他一般企业用途。具体募集金额未披露。

财务数据方面，2021年、2022年，吉宏股份分别实现营业收入51.78亿元、53.76亿，2022年营收增幅为3.83%；经调整净利润分别为2.19亿元、2.37亿元，2022年净利增幅为8.07%。

2023年1-9月，吉宏股份的营业收入为49.16亿元，经调整净利润为3.33亿元。

钧达股份于2月6日披露招股书 拟登陆港交所主板

2月6日，海南钧达新能源科技股份有限公司（简称：钧达股份）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，华泰国际、招商国际、德意志银行为其联席保荐人。

钧达股份是一家光伏电池制造商，连同子公司捷泰科技持续专注于高效光伏电池的研发、生产和销售。

根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年6月30日止6个月的出货量计算，钧达股份的N型TOPCon电池全球市场份额达至约57.4%，排名第一，光伏电池全球市场份额达至约10.8%，排名第五。

2022年6月前，钧达股份主要从事汽车塑料配件的研发、生产及销售。2017年于深圳主板上市，股票代码002865。2021年9月收购捷泰科技，并于2022年3月12日，出售从事已终止的汽车塑料配件业务的主要子公司100%股权及与之有关的全部资产，此后一直完全专注于光伏电池业务。

招股书显示，本次发行钧达股份将用于兴建一个年产能约为7 GW并预期将于2025年年底开始投产的海外光伏电池生产基地（前提是根据可行性研究及市况、监管环境及候选地区竞争情况成功启动及开展适当项目）、研发先进技术、建立及加强海外销售业务及分销渠道、营运资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

财务方面，2021年、2022年，钧达股份的持续经营业务收入分别为16.39亿元、110.86亿元，2022年营收增幅为576.21%；持续经营净利润分别为5373.1万元、6.17亿元，2022年净利增幅为1048.13%。

2023年1-9月，钧达股份的收入为143.42亿元，净利润为16.38亿元。

汽车街于2月6日披露招股书 拟登陆港交所主板

2月6日，汽车街发展有限公司（简称：汽车街）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中信证券、海通国际为其联席保荐人。

汽车街是一家连接二手车买家及卖家的交易媒介，主要通过线上线下一体化拍卖，提供二手车拍卖服务，让全国各地的二手车买家可以线下参与或通过移动应用程式实时线上参与车道拍卖。

并且为二手车买卖双方提供贯穿整个交易周期的全套增值服务（主要包括向二手车卖家提供收购前评估检测、二手车收购支援、提供ADMS系统及办证过户服务）和其他服务（主要包括二手车收销安排、展会服务及其他服务）。

截至2023年12月31日，汽车街在中国的74个城市设立79个拍场，而所提供的线下服务覆盖全国317个城市。于2023年，平台交易的二手车约为17.6万辆。

招股书显示，本次发行汽车街将用于扩充拍场网络的地理覆盖；加强与现有卖家及买家的关系，以及为平台吸引新卖家及买家；发展及多元化拓展服务组合，并探索新增长领域；进一步投资于研发；与业务伙伴建立潜在战略合作伙伴关系及结盟，以及投资及╱或收购行业目标公司控股权益；营运资金及一般企业用途。具体募集金额未披露。

财务数据方面，2021年-2023年，汽车街分别实现营业收入6.78亿元、4.68亿元、4.92亿元，2022年、2023年营收增幅分别为-31.00%、5.20%；经调整净利润分别为1.92亿元、7040.7万元、1.07亿元，2022年、2023年净利增幅分别为-63.29%、51.79%。

汽车街曾于2023年6月30日向港交所递交招股书，目前已失效。

新世好于2月8日披露招股书 拟登陆港交所主板

2月8日，LANTIAN Group Holdings Limited（简称：新世好）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，力高企业融资为其独家保荐人。

新世好是一家一次性医护级婴幼儿纸尿裤产品制造商，总部位于中国四川省眉山市，专注于婴幼儿纸尿裤产品的设计、生产、研发以及销售及营销（采用跨渠道销售及经销模式）。主要产品大致分为婴幼儿纸尿裤及婴幼儿拉拉裤，以自主品牌（即“七色猪”及“聪博”品牌）销售。

根据弗若斯特沙利文报告，按2022年的零售额计算，新世好跻身中国国内品牌婴幼儿纸尿裤产品供应商前20强，在国内公司中的市场份额约为3.0%。

招股书显示，本次发行新世好将用于购置原材料新生产机器的资金、加强研发及质量控制能力、提升自主品牌婴幼儿纸尿裤产品的品牌知名度及认可度、提升内部IT系统以提高营运效率、一般营运资金，具体募集金额未披露。

财务数据方面，2021年、2022年，新世好分别实现营业收入3.40亿元、5.38亿元，2022年营收增幅为58.39%；净利润分别为2036.1万元、4653.5万元，2022年净利增幅为128.55%。

2023年1-9月，新世好的营业收入为4.88亿元，净利润为4399.3万元。

百望云于2月9日披露招股书 拟登陆港交所主板

2月9日，百望股份有限公司（简称：百望云）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，海通国际为其独家保荐人。

百望云是一家企业数字化解决方案提供商，专注于通过百望云平台提供SaaS财税数字化及数据驱动的智能解决方案。处理各种交易凭证，包括但并不限于发票、收据、单据及其他会计凭证，这些交易凭证准确反映企业关键业务交易。

招股书显示，本次发行百望云将用于进一步升级及增强解决方案的功能和特性并进一步扩展解决方案组合、提升研发能力、发展营销及品牌推广计划、有选择地寻求战略投资及收购机会、营运资金及其他一般企业用途，具体募集金额未披露。

财务数据方面，2020年-2022年，百望云分别实现营业收入2.91亿元、4.54亿元、5.26亿元，2021年、2022年营收增幅分别为55.87%、15.87%；经调整净利润分别为-4191.4万元、-1673.9万元、-7029.5万元。

2023年1-9月，百望云的营业收入为4.68亿元，经调整净利润为-1.26亿元。

百望云曾于2023年6月28日向港交所递交招股书，目前已失效。

盛禾生物于2月9日披露招股书 拟登陆港交所主板

2月9日，盛禾生物控股有限公司（简称：盛禾生物）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中金公司为其独家保荐人。

盛禾生物是一家专注于发现、开发和商业化用于治疗癌症和自身免疫性疾病的创新生物制剂的临床阶段生物制药公司，截至最后实际可行日期有九种管线产品。三种核心产品IAP0971、IAE0972及IAH0968，均为内部研发。除核心产品外，亦有三种处于临床阶段，专注于癌症治疗。

IAP0971及IAE0972均为抗体细胞因子，已完成针对晚期实体瘤（包括非小细胞肺癌及结直肠癌）的I期临床试验。IAH0968是一种抗体依赖性细胞介导的细胞毒性增强型单克隆抗体，已启动针对胆道癌及结直肠癌的II期临床试验。

招股书显示，本次发行盛禾生物将用于核心产品及其他临床管线候选产品的研发，具体募集金额未披露。

财务方面，盛禾生物暂未产生主营业务收入，2021年、2022年及2023年1-9月分别产生其他收入322.4万元、1379.5万元及1622.3万元；同期净利润分别为-7063.2万元、-5198.8万元及-7540.5万元。

盛禾生物曾于2023年8月3日向港交所递交招股书，目前已失效。

沪上阿姨于2月14日披露招股书 拟登陆港交所主板

2月14日，沪上阿姨（上海）实业股份有限公司（简称：沪上阿姨）向港交所递交招股书，拟主板IPO上市，中信证券、海通国际、东方证券国际为其联席保荐人。

沪上阿姨是一家现制饮品公司，根据灼识咨询，截至2023年9月30日，经营着中国第四大的现制茶饮店网络，并于下沉市场拥有庞大网络。于2013年，开设第一家沪上阿姨门店售卖“五谷奶茶”，于2019年开始提供鲜果茶。同时通过沪咖及轻享版扩大产品范围。

于2023年9月30日，沪上阿姨的门店网络有7297间门店，其中有99.3%或7245间为由加盟商经营，覆盖中国全部四个直辖市，以及位于五个自治区及22个省份的300多个城市。截至2023年9月30日止九个月GMV为71.83亿元。

招股书显示，本次发行沪上阿姨将用于提升数字化能力；研发以提高原材料及食材的品质，打造热销产品，丰富产品种类，以及升级设备及机器；提升生产、加工、仓储、物流及分销能力，借此加强供应链能力；提升品牌势能并进一步扩张及壮大门店网络；投资各种营销活动；营运资金及其他一般企业用途。具体募集金额未披露。

财务数据方面，2021年、2022年，沪上阿姨分别实现营业收入16.40亿元、21.99亿元，2022年营收增幅为34.05%；净利润分别为8339.9万元、1.49亿元，2022年净利增幅为79.22%。

2023年1-9月，沪上阿姨的营业收入为25.35亿元，净利润为3.24亿元。

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