(原标题:* 中国奥园逾60亿美元债务重组计划获批 盘中涨幅达20%)
两年巨亏400亿的中国奥园(03883.HK),终于看到走出债务泥潭的曙光。
1月12日早间,中国奥园公告称,公司的境外债重组计划已获得香港、开曼群岛及英属维尔京群岛法院对公司境外债务重组计划及Add Hero计划的认许;公司也获得股东支持,获批准、确认及追认发行奥园强制可转换债及新股份。根据此次获批生效的重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换,包括4只共计23亿美元的新债务工具展期至2031年,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。
根据公开资料显示,中国奥园曾经位居华南老牌“四小龙”之一,一直在地产领域稳扎稳打,甚至在21世纪初被称为粤企稳健派的代表。不过,自2015年起,中国奥园规模从百亿到千亿,一路高歌猛进。2021年下半年,中国奥园现金流及偿债力均遭到重创。2022年1月,中国奥园“官宣”无力偿还到期美元债及利息,其股票也在当年4月停牌。
今年7月,中国奥园先后补发了2021年年报、2021年中期业绩以及2022年年报。8月底,中国奥园披露2023年中期报告。从财报中可以看到中国奥园近年来的经营状况。2021年,奥园的销售额为1210亿元,到2022年跌至202亿元。今年上半年,奥园合同销售额约继续下降至74.8亿元,合同销售面积约81.9万平方米。2021年和2022年,中国奥园的公司拥有人应占亏损总计约为409.18亿元。
不过中国奥园没有躺平,近两年一直在债务重组、引战合作、资产处置、交楼兑付、销售回血的路上。此次重组计划若能顺利落实完成,重组后8年的时间中,中国奥园预计将减少境外债务支付压力本息49亿美元,且在未来两三年内中国奥园在境外公开市场无刚性还债压力,有望成功走出债务泥潭。受此消息影响,中国奥园股价盘中涨幅一度扩大至20%。