【行业深度】洞察2023：中国钛白粉行业竞争格局及市场份额(附市区域竞争力、市场集中度、企业竞争力)

（原标题：【行业深度】洞察2023：中国钛白粉行业竞争格局及市场份额(附市区域竞争力、市场集中度、企业竞争力)）

行业主要上市公司：金浦钛业(000545)、安纳达(002136)等。

本文核心数据：钛白粉行业竞争力评价;钛白粉行业竞争梯队

1、中国钛白粉行业竞争梯队

钛白粉(titanium dioxide)，是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。钛白粉的生产工艺有硫酸法和氯化法两种工艺路线。钛白粉在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。

依据企业的钛白粉产品产销量划分，可分为3个竞争梯队。其中，钛白粉年产销量大于80万吨的企业有是龙佰集团;钛白粉年产销量在20-50万吨之间的企业有中核钛白、钒钛股份;其余年产销量在20万吨之间。

2、中国钛白粉行业竞争者入场进程

从中国钛白粉行业代表性企业竞争者入场进程来看，该行业代表性企业最早成立的是金浦钛业股份有限公司，其成立于1989年，大多数企业从二十世纪九十年代开始成立的，攀钢钒钛、安纳达、鲁北化工等均成立于该时期。二十一世纪初成立的电机企业有中核钛白、惠云钛业。从企业注册资本情况来看，攀钢钒钛、中和钛白、龙佰集团较高，均超过20亿人民币。

2、中国钛白粉行业企业竞争格局

根据各家钛白粉上市公司披露的钛白粉生产及销售量情况分析。2021年龙佰集团的钛白粉生产及销售量最高，2021年该集团产销量为分别为90.22万吨和87.78万吨。从钛白粉业务的营业收入情况来看，龙佰集团钛白粉业务收入超过150亿元，排名第一;中核钛白为53.14亿元，排名第二。

3、中国钛白粉行业产能集中度

从钛白粉行业根据钛白粉产业创新战略联盟和化工行业生产力促进中心钛白分中心公布的数据，全国43家全流程钛白粉生产商中，实际产量达到100万吨以上的特大型企业1家;产量达到10万吨以上的大型企业11家;产量达到5-10万吨的中型企业7家;其余25家生产商均属于小微型企业。2022年行业前11家(包括1家特大型及10家大型)生产商的综合产量为278.6万吨，占当年行业总产量391.4万吨的71.18%;7家中型企业的综合产量为55万吨，产量占比14.05%;其余25家小微企业的综合产量为57.8万吨，产量占比14.77%。

4、中国钛白粉行业企业布局

在钛白粉产品布局方面，各家企业均生产氯化法钛白粉及硫酸法钛白粉，销售的产品类型包括金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉等等，这些产品在涂料、油墨、造纸、塑料橡胶、化纤、陶瓷等工业中有重要用途。

5、中国钛白粉行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国钛白粉注册企业主要集中在广东省，截至2023年3月，广东省钛白粉行业企业数量约有700家，排在第一位，广东省钛白粉代表企业有惠云钛业、集美精化、嘉宝莉化工等。此外河北省、山东省、广西省的钛白粉行业企业数量较高。

6、中国钛白粉行业竞争状态总结

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，钛白粉行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国钛白粉行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。