【BT金融分析师】西方石油公司受到巴菲特关注，分析师称其2022年表现十分出色

作为家喻户晓的人物，可以肯定地说，即使对投资不感兴趣的人也知道沃伦•巴菲特（Warren Buffett）。

巴菲特可能比其他任何人都更能代表“传奇投资者”这个词，几十年来他几乎一直都选股成功，因此这是一个当之无愧的称号。

而巴菲特选中的一些股票还得到高盛（Goldman Sachs）等华尔街投行的支持时，这就传递了一个更强烈的信息，即现在可能是买入这只股票的好时机。

在这种背景下，我梳理了目前得到巴菲特和高盛这家银行业巨头认可的股票，其中就有引人注目的西方石油公司。

西方石油公司脱颖而出

巴菲特和高盛支持的重点，就是能源行业的跨国公司西方石油公司（Occidental Petroleum）。这家总部位于得克萨斯州的公司从事石油和天然气的勘探、生产和营销。自1920年以来，西方石油公司已经成为美国最大的独立石油和天然气生产商之一。该公司还在全球开展业务，不仅在美国，而且在中东和拉丁美洲都有涉及。

凭借其专业能力和全球影响力，该公司从去年不断上涨的能源价格中受益匪浅，就像少数几个蓬勃发展的行业公司一样，该公司的股票在2022年表现出色，涨幅达117%。但该股今年的表现较为平淡。

受原油、液化天然气和美国国内天然气产量和价格下降的影响，西方石油公司第一季度收入同比下降14.9%，至72.6亿美元，低于华尔街预测的1.1亿美元。该公司利润也有所下降，调整后每股收益下降48%，至1.09美元，低于1.37美元的普遍预期。

尽管该公司第一季度自由现金流下降了33%，至16.9亿美元，但这并没有阻止西方石油公司的股票回购。在本季度，西方石油公司回购了价值7.52亿美元的股票，并有望实现2023年30亿美元的回购计划。

尽管表现不佳，但说巴菲特仍然是西方石油公司的“粉丝”。该公司的股票在巴菲特的投资组合中占了很大一部分，在第一季度，巴菲特额外买入了17355469股该股。值得注意的是，他在5月份继续买入了约562万股西方石油公司的股票，以显示自己对该公司的信心。目前，巴菲特持有约2.173亿股石油公司股票，相当于127.3亿美元，占该公司股份的24.4%，这是令人印象深刻的数字。

投行观点

高盛分析师Neil Mehta也支持西方石油公司，并对该股有着坚定的信心，持积极看法。该分析师指出，看好西方石油公司前景有几个关键原因，其中包括：因为该公司有吸引力的自由现金流产生潜力（该公司FCF收益率为13%，而同行为9%），这可以推动强劲的股票回购，使该公司能够赎回优先股并简化结构。 西方石油公司良好的FCF前景得到了化工行业的支撑，该行继续预计西方石油公司的二叠纪业务将带来良好的上游业绩。

高盛该分析师给予了西方石油公司“买入”评级，而他给出的77美元目标价，意味着该股未来12个月将有31%的上行空间。

在华尔街其他分析师那里，西方石油公司获得了另外7个买入和持有评级，并在此基础上获得了“适度买入”的一致评级。该股的平均目标价为71.67美元，这意味着该股或将一年内将上涨22%。

作者：Marty Shtrubel

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