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董承非:此轮复苏动能并不强劲 大家最忽略、看不起的股票走势反而更好

来源:智通财经 2023-05-09 21:25:43
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(原标题:董承非:此轮复苏动能并不强劲 大家最忽略、看不起的股票走势反而更好)

智通财经APP获悉,近日,睿郡资产合伙人董承非表示,今年的经济复苏与2009年有两个方面的差异:一是消费端,整个消费复苏还是比较弱,这是一个非常正常的现象,过去两三年从事服务业的居民收入下降影响到他们对未来的信心,这也导致整个消费的复苏不够强劲;二是在投资端,2009年四万亿释放下去后,整个投资领域非常火爆,所以当年表现最好的三个行业,是一些投资高贝塔的周期性行业。

这次,虽然年初的时候,地产产业链有过一轮反弹,但是到现在为止,其实整个板块走的还是比较弱的。这反映出,一方面,整个体量比2009年大了多少倍;另外一方面,政府这一次对于投资上面的刺激更加地节制。

董承非指出,今年的资本市场走到现在,原来大家最忽略、最看不起的一些高分红的、深度价值的股票的走势更好。

这反映了此轮复苏,动能其实不是非常强劲。在这种情况下,原来比较低估值的东西,大家原来看不上它的增速;而在这种大背景下,大家会觉得它已经难能可贵了,反而就成为追捧的一个板块或者方向。但最终下来,董承非觉得,温和的复苏肯定是复苏。在收入端恢复以后,他相信复苏在各个领域会蔓延开来。

董承非强调,投资者要敬畏市场,因为资本市场是几亿参与者得出来的一个最终的结果。如果说得到什么启示,就是要坚定均值回归的底层信仰,被低估的始终会涨上去,高估的最终会跌下来。

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