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华盛早报 | 巨头爆冷!苹果谷歌亚马逊财报不及预期,达利欧呼吁相信鲍威尔

来源:华盛证券 2023-02-03 08:45:00
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(原标题:华盛早报 | 巨头爆冷!苹果谷歌亚马逊财报不及预期,达利欧呼吁相信鲍威尔)

编者按:苹果营收1171.5亿美元,预期1211.04亿美元;谷歌营收760.5亿美元,预期765.32亿美元;美国初请失业金人数继续下降至18.3万人;萨默斯建议美联储2月加息后不要做出进一步升息承诺;拜登宣布要降低苹果在移动应用商店收费标准。详情>>

一、热点要闻

全球主要央行纷纷公布利率决议

欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点,鉴于潜在通胀压力,拟于3月份再度加息50个基点,然后评估货币政策后续路径。欧洲央行称,利率需要稳步上升,确认资产购买计划每月将减少150亿欧元。英国央行将关键利率上调50个基点至4.0%,但不再用“有力”一词来描述未来加息行动。香港金管局、澳门金管局亦宣布,2月2日起将基准利率上调25个基点至5.0%。

汇丰、渣打银行下调香港定期存款利率

据媒体2月2日报道,随着香港银行间同业拆放利率(Hibor)下行,汇丰银行和渣打银行下调了香港定期存款利率。汇丰一般客户3个月和6个月定期存款利率分别下降0.2个百分点至3.3%和3.6%,12个月定期存款利率下降0.1个百分点至3.9%,为该行今年第四次降低定存利率。渣打银行高端客户和一般客户的12个月定期存款利率下降0.2个百分点至3.8%,一般客户6个月定期存款利率下降0.3个百分点至3.6%。

美国至1月28日当周初请失业金人数录得18.3万人

美国至1月28日当周初请失业金人数录得18.3万人,为2022年4月23日当周以来新低。预期20万人,前值18.6万人。 初请数据公布后,美股股指期货小幅拉升,纳指期货涨幅扩大至1.8%,标普500指数期货涨0.76%,道指期货跌幅收窄至0.07%。有观点认为,美国初请失业金人数在五周里第四次下降,凸显出就业市场存在广泛韧性,这可能会使通胀持续居高不下。

萨默斯建议美联储2月加息后不要做出进一步升息承诺

因为经济前景高度不确定,美国前财政部长劳伦斯·萨默斯建议,美联储在下周加息后不要对下一步行动发出信号。“鉴于我们从多个季度看到的疲软迹象,我不认为现在是做出加息承诺的时候” ,萨默斯表示。与此同时,他认为也不应排除进一步加息的可能性。

达利欧:不会看到美联储宽松,市场应当相信鲍威尔关于利率前景的表态

据媒体,桥水基金创始人达利欧周四在接受媒体对话时表示,关于FOMC利率的方向,投资者应当相信美联储主席鲍威尔。“我认为,你们不会看到美联储宽松。我认为这可能是最简单、也是最安全的押注。”虽然与以往一样,鲍威尔强调,预计今年不会降息,但是市场并不相信。从利率互换市场来看,交易员们预计,到今年年底,美联储将较6月利率峰值降息50个基点。

美债务危机再次拉响警报

1月19日,美国政府债务规模就已触及法定债务上限31.4万亿美元,截至2月2日,实时更新美国国债总额的国债钟持续爆表,显示该国国债总额已经达到31.528万亿美元,联邦债务占GDP的比例突破120%。尽管美国财政部已经使用非常规的流动性管理措施争取时间,以在今年6月5日之前避免该国陷入违约风险。不过在此之前,国会必须授权政府提高债务上限,以便政府承担新的债务并履行责任。在两党分歧日益加大的情况下,国会顺利通过立法干预债务上限的任务异常艰巨。

美国第四季度生产率创一年来最大增长 抑制劳动力成本上升

劳工统计局周四发布的数据显示,第四季度生产率同比增长3%,高于第三季度的1.4%,上半年曾经出现连续两个季度大幅下降。单位劳动力成升幅1.1%,创下近两年来的最低水平,远低于第三季度的2%。该指标增长放缓反映了工作时长的大幅缩短以及生产率的提高抵消了时薪增长的影响。虽然上个季度生产率的上升令人欣喜,但这些数据非常不稳定,需要时间来判断最新的增长是否反映了更广泛的趋势。

商务部介绍今年我国在稳外贸、促消费方面相关工作

商务部表示,今年要更大力度推动外贸稳规模优结构,稳定出口对国民经济支撑作用,重点要落实好四项举措,包括强化贸易促进、合理扩大进口、深化贸易创新、稳定外贸产业基础等。商务部将继续会同相关部门,重点做好稳定新车消费、支持新能源汽车消费、继续扩大二手车流通等工作。

中国商务部部长与澳大利亚贸易部长将于下周视频会晤

据中国商务部2日消息,经双方商定,中国商务部部长王文涛与澳大利亚贸易部长法瑞尔将于下周以视频会议形式举行会晤,届时双方将就中澳经贸关系以及共同关注的经贸议题进行探讨。目前,中国为澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。据中方统计,2022年中澳双边贸易额1.47万亿元人民币,同比下降0.9%。其中,中国对澳大利亚出口同比增长23%,自澳大利亚进口同比下降10.6%。

旅游火爆之后,这些行业今年有望反弹复苏

据媒体,国信证券研报认为,当前居民生活回归正常,春节消费数据的回温也传递了积极信号,同时刺激消费政策预计仍有望密集出台,行业整体持续复苏趋势明确。兴业证券研报认为,2023年有望实现困境反转的细分行业集中在地产链、出行链、大消费及信创、传媒与半导体等。

乘联会崔东树:2022年中国占世界新能源车份额63%

2月2日,乘联会秘书长崔东树在其微信公众号发文称,2022年世界新能源汽车走势较强,1-12月的广义新能源汽车销量1411万台,其中混合动力达到372万台,占比26%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势较强,销量同比增长63%达到1031万台。2022年1-12月中国新能源乘用车占比世界新能源63%的表现优秀,其中4季度中国占世界新能源车份额64%。

二、隔夜美股

2月2日,美国三大股指收盘涨跌不一。

道指跌0.11%报34053.94点,标普500指数涨1.47%报4179.76点,纳指涨3.25%报12200.82点。

联合健康集团跌5.26%,默克跌3.32%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨6.15%,脸书涨23.28%,特斯拉涨3.78%。中概股涨跌互现,嘉楠科技涨17.52%,尚德机构跌11.34%。

热点美股:

谷歌母公司Alphabet四季度收入760.5亿美元

谷歌母公司Alphabet第四季度每股收益1.05美元,预期1.18美元;营收760.5亿美元,预期765.32亿美元;净利润136.24亿美元,预期153.61亿美元。第四季度谷歌广告营收590.4亿美元,预期606.4亿美元;谷歌其他营收88.0亿美元,预期81.4亿美元;谷歌服务收入678.4亿美元,预期689亿美元。第四季度谷歌云收入73.2亿美元,预期73亿美元。谷歌美股盘后跌超3%。

苹果2023财年Q1营收为1171.5亿美元,预期1211.04亿美元

苹果第一财季每股收益1.88美元,预期1.93美元;营收1171.5亿美元,预期1211.04亿美元;净利润299.98亿美元,预期309.41亿美元。第一财季iPhone收入657.8亿美元,同比下降8.2%,市场预估683亿美元。第一财季大中华营收239.1亿美元,同比下降7.3%,市场预估218亿美元。截至2023财年第一季度末,现金及现金等价物205.4亿美元,同比下降45%,市场预估299.1亿美元。苹果美股盘后跌近4%。

拜登宣布要降低苹果在移动应用商店收费标准

当地时间2月1日,拜登宣布要降低苹果公司以及谷歌母公司字母表在移动应用商店的收费标准。此外,拜登呼吁国会议员立法禁止“垃圾费用”。他还说,垃圾费用抬高了消费者在住宿、航空旅行以及购买音乐会门票、手机套餐等各种服务的成本。

传蔚来汽车“全线降价”最高10万 蔚来回应:不准确

继问界和小鹏之后,第三个跟随特斯拉降价的新能源车企出现。消息称蔚来将开启降价促销,2022款ES6和ES8降幅最高超过10万元。对此,蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪回应称,目前866还有一些展车和现车,根据车龄和状态有一些额外优惠政策,但不存在外界过度解读的"全线降价"。有声音将我们的各项举措叠加,得到"降10万"的说法,这也不准确。

花旗财富子公司暂停接受Adani证券作为保证金贷款的抵押品

今日稍早,媒体称,花旗集团财富管理部门也已停止接受Adani旗下公司的债权和股票作为保证金贷款的抵押品,花旗称:“在围绕该集团金融稳健的负面消息出现后,相关股票和债券价格暴跌,在美国交易时段已暴跌至垃圾债水平。”现在已有多家大银行停止接受该集团的股票债券作为抵押品,融资环境、资金流动性将进一步恶化。在被空头机构Hindenburg狙击后,Adani旗下公司旗下的股票债券陷入抛售潮,一周内市值蒸发超千亿。

壳牌2022年调整后利润399亿美元 创历史新高

壳牌周四公布,由于液化天然气(LNG)交易的收益强劲复苏,第四季度调整后利润达到创纪录的98亿美元,超出分析师预期。该公司2022年的调整后利润达到创纪录的399亿美元,比2021年的192.9亿美元增长逾一倍,远远超过了2008年310亿美元的前纪录。壳牌宣布了一项40亿美元的股票回购计划,预计将在5月初其2023年第一季度业绩公布前完成,并宣布将第四季度股息提高15%。此前美国石油巨头埃克森美孚和雪佛龙也公布了创纪录的2022年盈利。西方几家最大的石油和天然气公司去年的利润总和预计将接近2000亿美元。

德意志银行2022年净利润创15年来最佳成绩

德国最大商业银行德意志银行2日发布财报显示,2022年德意志银行取得净利润50.2亿欧元,同比增长159%,取得近15年来最佳成绩。财报显示,2022年德意志银行税前利润同比增加65%达56亿欧元。得益于利率上升和交易活跃,德意志银行去年四季度的税前利润大幅增长,达到7.75亿欧元,超过市场预期。该行首席执行官克里斯蒂安·塞温表示,预计德意志银行2023年收入将进一步增加,而信贷损失可能会保持在去年的水平。

默沙东Q4净利润同比下降21% 低于预期

默沙东2022年第四季度营收138.3亿美元,同比增长2%,高于预期的136.7亿美元;净利润30.17亿美元,同比下降21%,预期31.4亿美元;调整后每股盈利1.62美元,市场预期1.54美元。展望未来,默沙东预计2023年全年营收为572亿-587亿美元;LAGEVRIO销售额大约为10亿美元;GAAP每股收益为5.86-6.01美元;非GAAP每股收益为6.8-6.95美元,市场普遍预期为7.39美元。默克称,随着疫情在全球缓和,公司新冠抗病毒药的销量将大幅下降。

霍尼韦尔:2022年第四季度财报实现营收91.86亿美元

霍尼韦尔2022年第四季度财报实现营收91.86亿美元,前值为86.57亿美元,预期值为92.5亿美元,比市场预期低0.69%;每股收益为2.52美元,前值为2.09美元,预期值为2.51美元,超出市场预期0.40%。

礼来跌6% 新冠病毒抗体相关营收大跌96% Q4业绩不及预期

礼来2022年第四季度财务业绩:营收73亿美元,同比下降9%,低于预期73.34亿美元;净利润19.4亿美元,低于预期16.8亿美元;调整后每股盈利2.09美元,上年同期2.49美元,高于预期值1.78美元。第四季度新冠病毒抗体相关营收3800万美元,下降了96%,远低于市场预期8100万美元。展望未来,礼来预计2023年调整后每股盈利8.35至8.55美元,此前预期为8.1至8.3美元。维持预计2023年营收为303亿至308亿美元,市场预期304.3亿美元。

高通2023财年Q1营收为94.6亿美元,市场预期为95.96亿美元

高通第一财季每股收益1.98美元,预期1.96美元;营收94.6亿美元,预期95.96亿美元;净利润22.35亿美元,预期20.72亿美元。高通预计2023财年第二季度营收87亿-95亿美元,预期95.8亿美元。高通美股盘后涨近2%。

亚马逊四季度净销售1492亿美元 预期1458亿美元

亚马逊第四季度每股收益0.03美元,预期0.17美元;营收1492亿美元,预期1458亿美元;净利润2.78亿美元,预期17.6亿美元。第四季度亚马逊云服务(AWS)净销售额213.8亿美元,同比增长20%,市场预估217.6亿美元。预计2023年第一季度营收1210-1260亿美元,分析师预期1255.5亿美元。亚马逊美股盘后跌超3%。

三、港股前瞻

行情回顾

2月2日,香港恒生指数收跌0.52%报21958.36点,恒生科技指数涨0.02%,恒生国企指数跌0.72%。

内房、汽车、有色板块跌幅居前,碧桂园服务跌6%领跌蓝筹。B类医药股走强,永泰生物大涨近28%。国美零售放量涨超16%,公司将发力直播。连日飙涨的正大企业国际大幅回落,跌超27%。大市成交1400.51亿港元,南向资金净卖出16.31亿港元,建设银行遭净卖出5.46亿港元最多,理想汽车获净买入1.55亿港元居首。

热点港股:

伯克希尔哈撒韦出售155万比亚迪H股 持股比例降至12.9%

据港交所文件显示,伯克希尔哈撒韦公司在1月27日出售了155.45万股比亚迪股份,平均减持价格为每股226.32港元,持股比例从13.04%降至12.9%。套现3.5亿港元巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司上一次减持是在2023年1月3日,减持105.8万股比亚迪H股,平均减持价格为每股191.44港元,持股比例下降至13.97%。这已是港交所第8次披露伯克希尔哈撒韦减持比亚迪H股,从2022年8月首次减持算起,伯克希尔哈撒韦已累计减持约7322万股。

国泰航空将于3月1日起分阶段送出香港往返机票

据媒体,2月2日,国泰航空将全力配合“飞遇世界钜赏”活动,送出前往香港的往返机票。国泰航空表示,将从3月1日起,分阶段送出前往香港的往返机票。首阶段,由东南亚地区于3月展开,中国内地将于4月紧接其后,东北亚及中长线地区会安排在5月或之后进行。据中央广播电视总台大湾区之声官方微博,香港特区行政长官李家超2月2日在“你好,香港!”启动礼上宣布,将向世界各地旅客派发50万张免费机票,欢迎旅客来港。

小米汽车合作方因设计稿泄密被罚100万!雷军称对此零容忍

据媒体,1月22日,小米汽车合作方北京某模塑科技有限公司因对其下游供应商管理不善,泄露了汽车前后保险杠的早期设计稿,对处罚结果公示如下:依照《保密协议》处以100万元的经济赔偿;责成其对下游供应商加强信息安全管理,并对泄密肇事人进行严肃处理;责成供应商制定详细整改方案,全面升级保密措施。雷军随后转发评论:小米集团-W对泄密事件零容忍。希望所有供应商伙伴一定认真执行《保密协议》。

农夫山泉上调杭州市部分规格桶装水售价,涨幅10%

据媒体,近日,一则涨价通知,让农夫山泉成为了外界关注的对象。根据通知,农夫山泉上调了杭州市部分规格桶装水售价,涨幅10%。此前,农夫山泉也曾在上海地区对桶装水进行提价。《通知》显示,因物价、原材料、人工及运费等成本不断上涨,2月1日起,杭州市19升桶装水价格调整为22元/桶。2日,农夫山泉客服向记者证实了上述通知内容。该客服称,“其他规格的暂时没有通知。目前只有杭州地区(涨价),其他地区暂时不清楚。”

长城汽车(02333)业绩快报:2022年度归母净利达82.79亿元,笃定全球化智能科技公司转型

中国船舶租赁(03877)盈喜:预计权益持有人应占年内溢利增加24%-26%

信达生物(01801)第四季度总产品收入约10亿元

基石药业-B(02616)发布正面盈利预告:预期2022年度收入总额将不少于4.75亿元 同比几乎翻番

邝文记(08023)盈喜:预期前三季溢利升约260%

创辉珠宝(08537)盈喜:预期前三季溢利约210万港元 同比扭亏为盈

天虹国际集团(02678):预计2022年度纯利同比大幅减少逾90%

澳能建设(01183):于东南亚就电动汽车业务战略合作订立合作意向书

友邦保险(01299)2月2日耗资2.25亿港元回购261.38万股

百胜中国(09987)2月1日耗资100万美元回购1.62万股

海信家电(00921)2月2日耗资1324.4万元回购78.06万股A股

四、债市观察

美债收益率集体下跌

2月2日,3月期美债收益率跌5.7个基点报4.635%,2年期美债收益率跌0.4个基点报4.115%,3年期美债收益率跌1个基点报3.787%,5年期美债收益率跌3.2个基点报3.493%,10年期美债收益率跌2.7个基点报3.4%,30年期美债收益率跌2个基点报3.550%。

中债国债期货全线收涨

银行间主要利率债收益率普遍下行,中短券表现好于长券;10年期主力合约涨0.17%,5年期涨0.10%。银行间资金面明显好转,主要回购利率大幅下行,隔夜回购加权利率大幅下行逾50bp至1.59%附近。

五、财经预告

美股财报

赛诺菲 (SNY) | 盘前

以上就是今天的早报,祝您新的一天投资顺利!

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