债市收盘|资金面偏紧，主要回购利率延续升势，DR001加权平均利率上行逾12bp

（原标题：债市收盘|资金面偏紧，主要回购利率延续升势，DR001加权平均利率上行逾12bp）

财联社11月8日讯（编辑 毛乐彤）周二，资金面偏紧，主要回购利率普遍上行，DR001加权平均利率1.7458%，上行逾12bp；Shibor全线上行，隔夜品种上行13.6bp报1.756%。银行间主要利率债收益率走势分化，长券收益率下行短券上行2-3bp；国债期货小幅收涨，10年走势好于5年和2年。

具体看，国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.01%。银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30，10年期国债活跃券220010收益率下行1.5bp报2.6875%，5年期国债活跃券220016收益率下行1.5bp报2.4775%，10年期国开活跃券220210收益率下行1bp报2.8675%。

（数据来源：WIND）

一级发行结果如下：

地产债涨跌不一，“21金科03”涨50%，“20碧地04”涨超18%，“20时代02”涨超13%，“21碧地03”涨超10%，“G17龙湖2”涨超9%，“20碧地03”涨超8%；“21龙湖03”跌超54%，“20龙湖02”跌超34%，“21远洋01”跌超5%，“21融创03”跌近5%。

国君固收覃汉称，在过去一个多月经过疫情防控预期反复冲击后，债券市场会慢慢对这一条逻辑主线脱敏，原因也很简单，中国对外开放的格局不可能有任何变化，如果站在终局思维去论证这件事，大方向是确定的，分歧点无非是节奏问题。当前仅是债市新一轮调整行情的开始，后续潜在的调整风险仍然较大，如果未来一周利率能出现一定程度的下行，应该抓住机会降仓位、降久期，本轮行情调整的级别可能会大于2-3月份和6-7月份那两波。

（数据来源：WIND）

央行公告称，为维护月末流动性平稳，11月8日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日150亿元逆回购到期，因此当日净回笼130亿元。

银行间回购定盘利率全线上行。FR001上行13bp报1.83%，FR007上行9bp报1.84%，FR014上行5bp报1.75%。

银银间回购定盘利率全线上行。FDR001上行13.01bp报1.7501%，FDR007上行5bp报1.80%，FDR014上行7bp报1.75%。

Shibor全线上行，隔夜品种上行13.6bp报1.756%，7天期上行2.6bp报1.812%，14天期上行5.8bp报1.753%，1个月期上行1.1bp报1.688%。

一级存单方面，今日1Y期国股报在2.15%-2.26%位置，6 M期国股报在2.20%位置。二级存单方面，9M期国股成交在2.13%位置，明年11月到期国股成交在2.135%附近。

（数据来源：wind）