(原标题:【行业深度】洞察2022:中国房地产行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等))
房地产行业主要上市公司:万科A(000002)、保利地产(600048)、新城 控股(601155)、招商 蛇口(001979)、绿地控股(600606)、华侨城A(000069)、龙湖集团(00960.HK)
本文核心数据:房地产企业分布区域热力图、2021年房地产企业排名、房地产企业业务占比、市场集中度
1、中国房地产行业竞争派系
房地产业是指以土地和建筑物为经营对象,从事房地产开发、建设、经营、管理以及维修、装饰和服务的集多种经济活动为一体的综合性产业,是具有先导性、基础性、带动性和风险性的产业。我国房地产行业的代表性企业包括万科A、碧 桂园、融创发展、保利发展等,这些企业基本在全国多个城市中都有所布局;目前来看,广东省的代表性房地产企业数量最多,包括了碧 桂园、华润置地、金地集团等大型房企。
目前,中国房地产市场竞争激烈,市场的参与者主要有三大派系,分别是住宅房地产、商业房地产以及工业房地产。
2、中国房地产行业市场排名
由中国房地产业协会于2021年3月发布的《2021中国房地产开发企业综合实力测评榜单》披露的数据显示,万科集团荣获第一,恒大排名第二,碧 桂园排名第三。其中,万科集团2021年销售额为6203亿元,恒大地产2021年销售额为4612.2亿元,碧 桂园2021年销售额为7588.2亿元。
3、中国房地产行业市场集中度
目前,中国房地产行业的市场集中度较低,竞争较为激烈。2021年中国房地产行业商品房总销售额为181900亿元,同比增长4.8%。根据2021年各大房地产企业的销售额来看,排名前4的企业,包括碧 桂园、万科、融创 中国、保利发展,销售额合计13.8%;排名前8的企业销售额合计22.1%,市场集中度较低。
4、中国房地产行业企业布局及竞争力评价
目前来看,房地产排名靠前的企业的房地产业务占比均在90%以上;从区域布局上来看,各个房地产企业均在谋划全国布局;2021年由于房地产整体市场下行,部分企业的销售面积及销售收入有所下降。
5、中国房地产行业竞争状态总结
从五力竞争模型角度对房地产行业分析,首先是替代品威胁,五力竞争模型认为,替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低,其所能产生的竞争压力就越强。房地产的住房属于商品房,对于商品房的替代品有政府保障性住房、经济适用住房和政策性租赁住房等,而政府的保障性住房数量暂不能满足目前城市的住房需求,因此,替代品的缺陷较大,竞争力弱,很难威胁到商品房;其次是潜在的新进入者威胁,目前我国房地产企业进入门槛高,很难有企业在短时间内进入房地产市场并抢占市场,另外一方面,随着近几年政府对房地产的调控加剧,房地产市场的风险也越来越大,因此,国内新进入者威胁小;接着是供应商的议价能力,由于房地产市场几乎没有替代品,因而只有一种供应商,因此,国内房地产供应商的议价能力较强;然后是购买方的议价能力,由于目前我国房地产市场的需求远远大于供给,因此购买方的议价能力较弱;最后是现有竞争者的竞争能力,由于我国房地产行业集中度低、区域性强、产品差异性达、成本差异大,因此现有竞争能力也不强。