【行业深度】洞察2022：中国轮胎行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

（原标题：【行业深度】洞察2022：中国轮胎行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)）

轮胎行业主要上市公司：赛轮轮胎(601058)、三角轮胎(601163)、森麒麟(002984)、玲珑轮胎(601966)、佳通轮胎(600182)、华谊集团(600623)、青岛双星(000599)、通用股份(601500)、贵州轮胎(000589)、风神股份(600469)等

本文核心数据：中国轮胎企业竞争梯队、中国轮胎企业市场份额、中国轮胎企业区域综合竞争

中国轮胎行业竞争梯队

目前，我国轮胎行业的上市企业主要包括：赛轮轮胎(601058)、三角轮胎(601163)、森麒麟(002984)、玲珑轮胎(601966)、佳通轮胎(600182)、华谊集团(600623)、青岛双星(000599)、通用股份(601500)、贵州轮胎(000589)、风神股份(600469)。

轮胎行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于20亿元的企业有双钱轮胎、赛轮轮胎、佳通轮胎、华谊集团;注册资本在10-20亿元之间的企业有：正新橡胶、玲珑轮胎、贵州轮胎、通用股份、浦林成山;其余企业的注册资本在10亿元以下。

中国轮胎行业市场份额

目前，中国轮胎行业两大龙头企业分别是玲珑轮胎、赛轮轮胎。2021年，按在轮胎产量来看，玲珑轮胎的市场份额达10.56%，赛轮轮胎的市场份额达25.96%;按在轮胎销量来看，玲珑轮胎的市场份额达9.29%，赛轮轮胎的市场份额达24.94%;按轮胎销售额来看，玲珑轮胎、赛轮轮胎的市场份额分为为22.07%、20.73%。

中国轮胎行业市场集中度

从轮胎产量来看，2021年中国轮胎市场CR2为40%，较上年下降11个百分点;从轮胎销量来看，2021年中国轮胎市场CR2为39%，较去年下降12个百分点;从轮胎销售额来看，2021年中国轮胎市场CR2为43%，较上年上升2个百分点。总体来看，我国轮胎行业的市场集中度较高，主要是因为轮胎行业具有资金壁垒和规模优势等特性。

中国轮胎行业企业布局及竞争力评价

轮胎行业公司中，中国广核、中国轮胎的轮胎业务布局最广，这两家企业重点布局在长三角、珠三角地区。其他上市公司则基本通过参股方式参与轮胎业务的经营。

从企业轮胎业务的竞争力来看，玲珑轮胎、赛轮轮胎的竞争力排名较强;其次是华谊集团、三角轮胎，也属于领先的轮胎生产制造商。

中国轮胎行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，轮胎是汽车自发展以来的基础零部件之一，几乎不存在可以替代轮胎的汽车部件，替代品威胁较小;因行业存在严格的准入资质、资金门槛和规模优势，潜在进入者威胁较小;现有竞争者数量较多，但市场集中度较高;轮胎生产用的原材料(主要是天然橡胶)在国内无法得到充足的供应，需要大量进口，对天然橡胶资源进口依存度高达70%，上游原材料供应商议价能力较强;下游主要为整车厂商，议价能力较强。