疫情影响环评工作流程 安集科技终止5亿元可转债发行

7月18日晚间，安集科技(688019)公告，终止向不特定对象发行可转债，并撤回申请文件。 

2021年11月15日，安集科技召开股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转债方案。公司拟发行可转债募集资金总额不超过5亿元。其中3.8亿元将用于上海安集集成电路材料基地项目，剩余1.2亿元用于补充流动资金。

安集科技称，此次终止发行，主要原因是本次募投项目环评编制过程中，涉及部分流程受疫情等因素的影响，完成相关流程的时间上存在一定的不确定性。

终止5亿元募资计划

根据此前发布的公告，安集科技拟投资的集成电路材料基地项目用地选址位于上海化学工业区内，项目主要建设集成电路领域特殊工艺用刻蚀液、新型配方工艺化学品的规模化生产线。预计建设期为3年。

安集科技称，建成后，该基地将成为安集科技在上海第一个自购自建的集成电路材料基地，并与公司上海金桥和宁波北仑两大基地形成产品差异化布局和协同互补发展。

对于该项目的运营，安集科技也寄予了厚望。公司表示，该投资项目围绕公司主营业务展开，有利于深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，抢占市场先机，扩大市场份额，具有良好的市场发展前景和经济效益。

不过，安集科技可转债发行方案公布后，迟迟未能落地。

对于此次终止发行，安集科技表示，公司综合考虑当前项目审核期限及公司实际情况等因素，经审慎研究并经与中介机构充分沟通及审慎论证，决定终止本次发行可转换公司债券，并向上海证券交易所申请撤回本次发行可转换公司债券相关申请文件。

不过，终止可转债发行后，此次募投项目仍在按计划有序推进中。

安集科技表示，上述项目的实施本身不存在实质性障碍和重大不确定性。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等，综合研究公司未来的资金需求并择机启动再融资事宜。

疫情影响工作流程

去年12月，安集科技发行申请被上交所受理。2021年12月21日，公司收到了上交所关于可转债发行的审核问询函。

问询函主要要求公司对本次募投项目的信息进一步补充披露。安集科技于今年1月21日披露并提交关于审核问询函的回复文件。

2022年2月17日，安集科技又收到了上交所的第二轮审核问询函。其中要求公司说明预计取得本次募投项目土地和环评批复的具体时间。

安集科技表示，公司对此积极加快推进落实，但由于募投项目位于上海，土地和环评批复等事宜的推进相应受到疫情影响；同时，公司及中介机构主要经办人员均处隔离封控状态，补充尽职调查等工作受到疫情影响。 

由于疫情因素，安集科技及中介机构预计无法在规定时限内回复审核问询、完成补充尽职调查等工作。此后，安集科技向上交所提交了中止审核的申请，并于4月20日收到上交所同意中止审核的回复。

不过，6月1日，上海即进入全面复工复产阶段，安集科技并未回复上交所的第二轮问询函，其也未披露可转债发行事项进展，直至此次撤回发行申请。

实际上，在首轮问询中，上交所也重点关注了项目用地获取时间、环评批复等问题。 

安集科技称，该项目系“带产业项目”挂牌方式供地，项目已通过化工区前期项目准入评估，其中包括了对立项和环保的初步评审。据此，在未来项目进入土地使用权出让合同签订阶段，取得项目备案和进入建设阶段前，取得环评批复不存在重大的不确定性。