42家中外知名“金主”捧场宁德450亿定增 众星云集下20家未能获配

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财联社6月22日讯（记者 吴昊 封其娟）宁德时代近450亿元大定增于6月22日正式落地。公告显示，本次发行价格为410元/股，发行价格为发行底价的120.71%。

本次定增受到了机构热捧。公告显示，本次定增的22名获配对象名单中不乏麦格里银行、J.P摩根、高瓴HHLR等国际大行及国际著名投资机构，广发证券、申万宏源、国泰君安等3家券商，财通基金、金鹰基金、博时基金、睿远基金、南方东英等5家公募基金及其资管子公司，以及太平洋保险、泰康资产、光大永明资产等保险系机构。

共有5家机构获配金额在30亿元以上，包括合计获配近60亿元的J.P摩根，合计获配超48亿元的太平洋保险，获配超46亿元的国泰君安，获配超33亿元的巴克莱银行和申万宏源，以及获配30亿元的高瓴HHLR。

值得注意的是，截至3月31日，高瓴资本共持有3884万股，持股比例为1.59%，为宁德时代第八大股东，加上本次定增所获配的731.71万股，高瓴资本对宁德时代的持股比例近一步提升。

6月22日收盘，宁德时代报收507元，总市值为1.2万亿元。近一个月，其股价涨幅超24%。

数据显示，截至6月22日，宁德时代已遭深股通连续8日净卖出，合计净卖出59.92亿元，期间股价上涨11.67%。

根据wind，截至一季度末，126家基金公司共计1911只基金持有宁德时代股份，合计持有2.86亿股，对应持股总市值1467.08亿元。相较于上一季度，汇添富、东证资管、广发基金减持数量排名前三。而易方达、嘉实基金、华安基金、银华基金、工银瑞信等增持数量排名居前。

宁德时代近450亿定增落地

6月22日晚间，宁德时代发布定增发行情况报告书。根据投资者认购情况，本次共发行股票约1.1亿股，发行价410元/股，发行募集资金总额接近上限450亿元，发行股票数量发行扣除扣除各项发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为448.7亿元。

本次定增完成后，公司将增加1.1亿股限售流通股。目前公司无限售条件股份数增至20.39亿股，占比为83.54%；有限售条件股份数4.02亿股，占比为16.46%。

宁德时代表示，本次发行后，公司净资产将增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理；公司的控股股东和实际控制人都未发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

从资金投向来看，近450亿元资金均投向公司主营业务。具体看，拟将152亿元即33.78%所募资金，投向福鼎时代锂离子电池生产基地项目；拟将117亿元即26%所募资金，投向广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期；拟将65亿元即14.44%所募资金，投向江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）；拟将46亿元即10.22%所募资金，投向宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）；拟将70亿元即15.56%所募资金，投向宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

宁德时代表示，上述项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。同时强调本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划。

获配对象集结众多重磅参与者

宁德时代本次定增的22名获配对象名单中，重磅参与者云集。

这当中有7家获配对象来自国际大行及国际著名投资机构，包括麦格里银行、汇丰银行、J.P摩根、摩根士丹利、高瓴HHLR、巴克莱银行；5家来自公募基金及其资管子公司，包括财通基金、金鹰基金、博时基金、睿远基金及南方基金子公司南方东英；3家来自券商，包括广发证券、申万宏源、国泰君安；1家来自私募，为溧阳市先进储能私募基金合伙企业（有限合伙）；6个来自保险及旗下资管公司，包括太平洋保险、泰康资产、光大永明资产。

共有8家机构获配金额在20亿元以上，其中J.P摩根获配最多，共计配售1460.85万股，配售金额59.9亿元；太平洋保险共计获配1182.93万股，配售金额48.5亿元；国泰君安获配1137.54万股，配售金额46.64亿元；巴克莱银行获配819.51万股，配售金额33.6亿元；申万宏源获配816.59万股，配售金额33.6亿元；高瓴HHLR获配731.71万股，配售金额30亿元；广发证券获配682.93万股，配售金额28亿元；泰康资产共计获配611.93万股，配售金额25.09亿元。

公告显示，本次定增发行在申购报价阶段，共收到42家投资者的申购报价单，除17家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金之外，25名投资者均在规定时间内足额缴纳了申购保证金。

参与申购报价但未最终获配的机构中，也不乏众多知名机构，包括富国基金、华夏基金、大成基金、银华基金、兴全基金、汇添富基金、南方基金、鹏华基金、易方达基金、泓德基金、诺德基金、工银瑞信、中欧基金等13家公募基金；1家知名私募基金，即高毅资产；以及中信证券、国君资管等2家券商及其资管子公司。

126家公募1911只基金持有宁德

wind数据显示，截至一季度末，126家基金公司共计1911只基金持有宁德时代股份，合计持有2.86亿股，在所占流通股比为14.05%，对应持股总市值1467.08亿元，持股市值占基金净值比为0.59%，持股市值占基金股票投资市值比为2.43%。

上述126家基金公司中，重仓宁德时代的前十大基金包括了华夏基金、汇添富、易方达、富国基金、嘉实基金、南方基金、华安基金、银华基金、工银瑞信、东证资管，合计持股1.39亿股，对应持股市值为713.5亿元，在基金总持股中占比48.6%，几近宁德时代基金持股的“半壁江山”。

整体持仓变动上，126家基金公司较2021年四季度增持2607.43万股。

上述10家基金公司中，较上一季度增持宁德时代的有5家基金公司，包括易方达、嘉实基金、华安基金、银华基金、工银瑞信，分别在今年一季度增持419.47万股、171.35万股、40.75万股、220.94万股、162.40万股。

另外5家基金公司，汇添富、东证资管、华夏基金、富国基金、南方基金则分别减持宁德时代194.79万股、170.42万股、43.93万股、22.22万股及21.16万股。

汇添富、东证资管在一季度减持宁德时代股份数量排名前二。广发基金以106.98万股的减持数量位居第三。

6月22日，北向资金成交净卖出68.20亿元。深沪股通成交活跃股中，宁德时代全天成交18.43亿元，成交净卖出4.87亿元，为连续第8日净卖出，期间该股遭深股通累计成交238.28亿元，合计净卖出59.92亿元。