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76岁宗庆后获基金从业资格证!娃哈哈入局私募创投,能挽救企业“中年危机”么?

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CVC(企业风险投资)作为一种新的创投组织正在逐步兴起,实体企业开始组团进军私募创投圈。国内老牌软饮巨头娃哈哈虽说早在2010年注册成立创投公司,但时隔10余年后才正式完成相关备案。此前多以LP身份参与投资的娃哈哈创投将转型GP进军创投圈,为集团业务寻求新的增长点添砖加瓦。而日渐式微的娃哈哈在多元化业务探索的过程中并不顺利。值得一提的是,此番“灵魂人物”宗庆后将亲自带队娃哈哈创投,能否扭转颓势,值得期待。

(原标题:76岁宗庆后获基金从业资格证!娃哈哈入局私募创投,能挽救企业“中年危机”么?)

本应赋闲在家,现年76岁的娃哈哈“灵魂人物”宗庆后获基金从业资格证后,因“励志”精神上了热搜。与此同时,旗下娃哈哈创投正式进军私募创投圈的消息也引发了业界关注。

中国基金业协会最新消息显示,7月12日,宗庆后获得基金从业资格证,从业机构为娃哈哈创投,而娃哈哈创投已于7月9日完成了基金管理人备案登记。据相关规定,管理人需在备案成功后的半年内发行产品。

早在2010年11月,娃哈哈创投便已成立。此前10年,娃哈哈不曾以GP的身份参与创投圈,却多以LP的身份间接参投资。若私募产品发行顺利,娃哈哈创投将开启从LP到GP的转型之路。另有高管信息显示,娃哈哈创投的法人、总经理和执行董事均由卸任集团董事长“退居二线”的宗庆后再度出山、亲自掌舵。

8月5日,绝味食品牵头成立了一支专注于泛食品饮料行业的股权投资基金。更有业务、投资全面开花的宁德时代,除直投之外,更是牵手高瓴资本,做起了LP。

CVC(企业风险投资)作为一种新的创投组织正在逐步兴起,但多以互联网大厂为主导。对于传统行业CVC机构,业内有观点指出,“传统行业,随着公司的规模扩大,在传统业务上扩张投入的边际成本就远大于边际效益,参与到资本市场成了一种必然选择。”

作为日渐式微的国内软饮老品牌,娃哈哈陷入“中年危机”但难谋转型的窘境已不是新鲜事儿。值得一提的是,曾经不愿上市的宗庆后如今正在一步步“亲近”资本。

娃哈哈将以GP身份入局私募创投

已过古稀的宗庆后取得基金从业资格证书的消息一经网络流传,“本该颐养天年却依然奋战在公司业务一线”的励志精神开启了刷屏模式,娃哈哈创投也引发了广泛关注。

据基金业协会数据,娃哈哈创投共有包括宗庆后在内的7名工作人员,已全部在7月获得基金从业资格证书。除了朱思嘉于7月21日拿到证书以外,其余5人均和宗庆后一样在7月12日取得。

颇有意思的是,宗庆后获得基金从业资格证的方式为“资格认定”,而非通过考证。据悉,雷军、熊晓鸽、沈南鹏、徐小平、但斌以及林园等资本大佬,均是免试通过“资格认定”获取基金从业资质。

上述7名工作人员中,包括宗庆后在内共计3名高管。与宗庆后不同的是,而其余2名高管即娃哈哈创投总经理尹绪琼、合规风控信息填报负责人俞冬妮,则是通过正规考试获取基金从业资格。公开信息显示,尹绪琼和俞冬妮都是宗庆后的老部下,均在娃哈哈集团担任过投资经理。

据企查查,娃哈哈创投注册资本3亿元,由娃哈哈宏振投资和施幼珍共同持股。其中,持股比例90%的娃哈哈宏振投资为宗庆后全资控股企业。而持10%的施幼珍系宗庆后妻子。4月底,公司曾变更经营范围,增加PE/VC等多项业务。

时隔十余年后,娃哈哈创投正式在基金业协会完成备案。根据相关规定,私募基金管理备案完成后,必须在半年之内就发行产品。不排除,娃哈哈创投目前大概率已在筹备或完成新基金的募资准备工作。

而完成基金管理人备案后,也意味着娃哈哈创投的身份将由投资人直接转向管理人。

在宗庆后卸任娃哈哈集团董事长、总经理的2010年,专注于股权投资的娃哈哈创投成立。十年间,娃哈哈创投多以LP的身份通过设立、投资分公司的形式间接参与投资。

经疏理,娃哈哈创投至今共完成6次对外投资。分别是投资宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙),占股5.29%;投资高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙),占股13.38%;投资大理宗盛智能科技有限公司,占股15.62%;投资宁波梅山保税港区丰川弘博投资管理合伙企业(有限合伙),占股28.85%;投资杭州娃哈哈钜和信息技术有限公司,占股51%;投资浙江德清娃哈哈科技创新中心有限公司,持股100%。

通过股权穿透发现,娃哈哈创投的控股股东娃哈哈宏振投资是深创投旗下浙江红土创业投资有限公司的第四大股东,后者涉及包括人工智能、新零售、半导体、医疗器械、汽车电子等在内的诸多投资领域。

从过往投资案例可得,大消费以外,娃哈哈创投跨界投资一些新科技赛道。

业内人士指出,“但娃哈哈集团主要在食品消费领域见长,跻身新科技赛道或在管理、人才、技术、知识等成为投研端短板,实务中存在的问题会比预想的要多,能否整合成功很重要”。

实业“跨界”投资领域已经不是新鲜事儿,但投资端的跨界融合之道是投资端不容忽视的关键因素。

多元化探索难改发展窘境

事实上,娃哈哈创投10年6个项目,实属不多。在同一阶段,集团转型也屡遭失利。对于宗庆后此番亲自带队娃哈哈创投能否玩转资本市场、重现娃哈哈此前巅峰,外界议论纷纷。

值得一提的是,关于跨界,娃哈哈这个国内的老牌饮料巨头一直在尝试。首先,便是把传统领域能赚钱的行业过了一遍。

细数过往,娃哈哈2002年进军童装市场、2010年创立“爱迪生奶粉”、2012年斥资17亿元闯入商业地产界,打造城市商场综合体娃欧商场、2013年高调投资150亿,推出“领酱国酒”。

即使是在娃哈哈逐步走向巅峰的“上升”时期,娃哈哈的多元化布局因多种原因均无疾而终、惨淡收场。

而值得一提的是,在经历2013年的历史巅峰后,娃哈哈在品牌老化、产品线单一以及渠道受限等因素下,业绩逐年下滑的以及主业增长进入瓶颈期。由此,娃哈哈加速了多元化探索。

或因传统领域扩张的受阻,娃哈哈这一次将触角延伸至创新经济领域,汽车和机器人板块成为首选。

2018年9月,以宗庆后为法人的浙江德清娃哈哈科技创新中心有限公司悄然成立。公司的经营范围里,写着“新一代信息技术、新能源汽车及汽车智能技术、新材料、节能环保材料、生物工程、生物医药等”。

这一举动被外界解读为“娃哈哈造车”的信号。而后,娃哈哈官微辟谣“造车”一说。

2019年3月,娃哈哈智能机器人有限公司成立。而早在两年前,宗庆后在公开场合曾表示,娃哈哈正在和以色列大学以及中科院合作,针对机器人的核心部件进行研发。

此后,借由娃哈哈创投作为LP实现不少跨界投资。这其中,高瓴智成参与了人工智能独角兽依图科技的投资,丰川弘博以0.23%的小比例持“玻尿酸第一股”华熙生物。

此外,作为宗馥莉100%控股的投资平台,瑾汇投资曾作为多支私募基金的LP,牵手真格基金、中金资本等进行投资。

但值得一提的是,巅峰时期的尝试都未能打响跨界融合的号角,低谷期的娃哈哈更是难以实现质变。

业内人士指出,企业通过股权投资实现财富增值并打造生态链,带动企业发展,已经形成了一种必然趋势。也反映了企业家正在改变经营理念,运用资本的力量让实体企业实现更高质量的发展

综合来看,娃哈哈经营策略长期偏于保守。在主业增长受限,自行创新乏力的情况下,所寻求的新业务增长与主业的联动有限,新领域并不能成为其新的业绩增长点,发展窘境俨然。

值得注意的是,“灵魂人物”宗庆后虽说职位“退居二线”,但始终奋战在业务一线。曾一度坚持不上市,态度逐步松动外开始逐步迈入资本圈。

鉴于娃哈哈眼下的困境,业内人士并不看好其上市前景。“娃哈哈业绩表现一般,行业也不属于热点,如果是香港上市、板块估值也不高,A股上市可能规模也有限”。


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