(原标题:滴滴发行价敲定为区间上限14美元,估值预计超670亿美元丨IPO见闻)
全球领先的移动出行平台滴滴今天发布公告,宣布了其首次公开发行的316800000股美国存托凭证(ADS)的定价,每四股ADS相当于一股A类普通股,预计将于2021年6月30日在纽约证券交易所开始交易。
公告显示,滴滴IPO发行价确定为14美元/ADS,位于13-14美元的发行区间价格上限14美元,总共预计将发行2.88亿股ADS,将募资40.3亿美元。
此外,滴滴已授予承销商一项期权,可在最终招股说明书发布日起30天内行使,以每ADS 14.00美元的价格购买总计47520000股额外ADS。若承销商完全行使超额配售选择权,滴滴此次募资有望达到46.4亿美元。
以14美元定价计算,滴滴的估值将达到671亿美元,若承销商完全行使超额配售选择权,滴滴此次IPO估值将达到677亿美元。
在符合惯例收盘条件的前提下,机构预计将于2021年7月2日结束ADS的发行。
据此前消息,自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,提前超额完成原计划40亿美元的募资目标,提前结束认购。
对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。
此次IPO,高盛、摩根士丹利和摩根大通是本次发行的联席承销商;美国银行、巴克莱资本、华兴资本、中金公司、花旗银行、国泰君安证券、汇丰银行和瑞士银行是联合发行人;中银国际、交银国际、建银国际、里昂证券、招银国际、富图证券、工银国际、瑞穗证券和老虎证券担任本次发行的联席经理。