A股转回！禾昌聚合改道精选层小IPO 发行底价10元/股

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5月31日，资本邦了解到，禾昌聚合(832089.NQ)拟精选层小IPO，并于2021年5月28日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

据悉，禾昌聚合于2015年3月13日挂牌新三板，公司主营业务为改性塑料的研发、生产、销售与服务，所属行业为橡胶和塑料制品业。产品主要包括各种经改性的塑料粒子和塑料片材等。

此前，禾昌聚合曾拟A股IPO，并于2019年11月22日在江苏证监局完成辅导备案，辅导机构为天风证券。2021年4月，禾昌聚合出于公司长期发展战略规划的需要，决定全面启动在全国中小企业股份转让系统公开发行并在精选层挂牌的准备工作，并向江苏监管局申请变更公司目标板块，申请在新三板精选层挂牌。

财务数据显示，公司2019年度、2020年度经审计的营业收入分别为5.70亿元、8.01亿元，归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为2078.01万元、6381.31万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为4.51%、12.39%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件。

根据精选层小IPO议案，禾昌聚合本次拟公开发行股票不超过2000万股人民币普通股，若全额行使超额配售选择权，发行数量则扩大至不超过2300万股；每股面值为人民币1.00元；发行底价为10.00元/股，募集资金在扣除相关费用后，拟用于年产5.60万吨高性能复合材料项目和补充流动资金。

公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行初始发行股票数量的15%(即不超过300万股)，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会核准后确定。

发行价格将通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定，或者采用中国证监会认可的其他方式确定。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

（文章来源：资本邦）

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