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天风证券:新大正(002968.SZ)吸纳总裁刘文波为员工持股平台合伙人,给予“买入”评级

来源:智通财经网 2021-05-25 15:45:21
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(原标题:天风证券:新大正(002968.SZ)吸纳总裁刘文波为员工持股平台合伙人,给予“买入”评级)

智通财经APP获悉,天风证券发布研究报告称,新大正(002968.SZ)吸纳总裁刘文波为员工持股平台合伙人,创新人才激励模式,理顺机制全力成长。预计21-22年净利润分别为1.8/2.6亿,PE分别为40x/28x。给予“买入”评级。

天风证券指出,公司决定吸纳董事/总裁/分管财务负责人刘文波先生为员工持股平台(大正咨询)新的有限合伙人,获得平台合伙份额1.07%(即间接持有新大正30万股);对价按新大正上一年净资产价格计算,本次转让价总计158.25万,目前对应市值约1400万。

天风证券主要观点如下:

事件:公司决定吸纳董事/总裁/分管财务负责人刘文波先生为员工持股平台(大正咨询)新的有限合伙人,获得平台合伙份额1.07%(即间接持有新大正30万股);对价按新大正上一年净资产价格计算,本次转让价总计158.25万,目前对应市值约1400万。

大正咨询系2016年公司改制时设立的高管持股平台,以激励全体合伙人共同努力,目前大正咨询持股2812.5万股,占总17.45%。

刘文波2020年4月入职新大正,本次被吸纳为新合伙人前,通过2021年限制性股票激励计划直接持有公司45万股,本次受让后间接新增持有30万股股份,目前合计持有75万股。

就本次纳入员工持股平台,天风证券认为一方面体现公司对刘总认可与信任,经过近1年工作,新一轮高管已深度融入公司文化及管理体系,实现人才迭代与升级;另一方面,大正咨询通过设置内部考核充分激发管理层干劲,通过多维度绑定及共享机制实现人才吸纳与共赢。

今年以来公司基本面拐点明确。①重点中心城市计划在管理机制理顺下迸发强大生命力,持续中标标杆地区标杆项目,合同金额持续增长;②创新项目组积极探索多样化增值服务,充分盘活现有劳动力同时带动收入毛利增长;③探索多维度成长模式(城市运营/收并购/老旧小区改造),借助品牌实力及资本优势拓宽发展路径。

公司践行规模扩张、品质发展。一是持续优化业务结构,突出优势业态;二是强化中台建设、品质管控与经营效能提升;三是推动人才梯队建设;四是加快数字化推进工作。

风险提示:拿单不及预期,行业竞争激烈,核心高管流失。

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