天齐锂业159亿定增“金主”曝光：股权基金、国资、险资三方设立私募基金

（原标题：天齐锂业159亿定增“金主”曝光：股权基金、国资、险资三方设立私募基金）

为了交易所的关注函，1月29日晚，天齐锂业抛出了一份长达35页的回复函，究竟何人为大股东天齐集团提供资金随之曝光。

此前，天齐锂业曾宣布，公司计划募集约159.26亿元，非公开发行对象为公司控股股东天齐集团或其全资子公司，资源来源为自筹资金和自有资金。

而据今晚的回复函显示，其中自筹资金部分拟向意向合作方牵头设立的私募股权基金筹集。

意向合作方为某股权投资基金，是天齐集团意向筹资对象，其拟与国资投资管理平台、大型保险机构合作，在资金方面支持天齐集团参与本次非公开发行。

虽然未提及具体机构名称，天齐锂业却在回复函中介绍称“该股权投资基金成立时间十余年，在北京、上海、深圳等多地设立投资运营平台，具有较为丰富的创业经历和丰富的资源/新能源、科技，消费等领域的投资经验。长期以来，该股权投资基金看好资源/新能源产业发展，完成多笔行业领先企业投资。”

上述意向投资者认为，天齐锂业此前市值出现大幅下滑，主要系锂资源价 格短期出现下滑及巨额债务所致，随着2020年四季度锂资源出现触底反弹趋势，通过 定增向天齐锂业提供充足资金以解决其债务危机和扩大产能，则公司的长期投资价值将逐步显现。

为此，该投资者计划设立私募股权基金并意向投资天齐集团，资金规模为100-160亿元。

在当日的回复函中，天齐锂业还给出了上述定增发布，旋即又迅速取消的一些决策细节。

“公司长期以来与瑞银证券保持沟通合作。考虑到公司目前的债务压力和引入投资者的急迫性，瑞银证券有意愿协助公司引入市场化投资者并提供服务和协助。”天齐锂业称。

21世纪报道整理了一些比较重要的节点事件如下：

2020年12月9日，天齐锂业通过财务顾问引荐，与意向合作方举行了首次见面会。

2021年1月14日上午，公司董事长组织召开内部会议讨论非公开发行可行性方案， 其后与意向合作方、财务顾问进行方案讨论，最终做出采取向大股东定增的融资方案。

2021年1月15日，公司在征求财务顾问意见并反复讨论后，认为公司符合非公开发行的条件。公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了相关议案。

2021年1月16日上午，在充分关注到媒体报道后，公司董事会秘书、财务总监开始就是否需要终止本次非公开发行事项与中介机构反复论证，并多轮咨询资本市场多方专业人士。

2021年1月16日晚间，公司收到深交所下发的《关注函 1》。公司董事会成员、监事会成员与公司董事会秘书、财务总监、中介机构继续就相关事项展开深入讨论，并经全体董事同意拟于2021年1月17日紧急召开董事会审议终止本次非公开发行股票的相关议案。

2021年1月17日下午，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划，为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发，同意终止2021年非公开发行股票事项。

当日晚间，公司披露了取消定增的相关公告。

（作者：董鹏 编辑：李新江）