一文看懂蚂蚁集团招股文件：A+H发行后总股本不低于300亿股 上半年实现净利212.34亿元

（原标题：一文看懂蚂蚁集团招股文件：A+H发行后总股本不低于300亿股 上半年实现净利212.34亿元）

蚂蚁集团迈出A+H上市关键一步。

8月25日，《国际金融报》记者获悉，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿)，并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof)。

招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行不低于30亿股新股，A股IPO拟融资480亿元，每股发行价格和目标估值暂未明确。今年上半年，蚂蚁集团实现营业收入725.28亿元，归属母公司所有者的净利润212.34亿元。

蚂蚁集团表示，此次募集资金将主要用于支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展三个方向。

蚂蚁集团A+H上市再近一步

具体来看，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前)，意味着将发行不低于30亿股新股。

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。

蚂蚁集团表示，此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。

据悉，蚂蚁集团科创板上市申请获上交所受理。蚂蚁集团A股IPO拟融资480亿元。本次蚂蚁集团A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。

此外，蚂蚁集团已向港交所递交上市申请，聘请中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利负责香港上市事宜，目前为“处理中”状态。

招股文件披露，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时，马云个人持股比例不超过8.8%，他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。

记者了解到，证监会浙江监管局官网8月14日公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，中金公司和中信建投担任蚂蚁集团A股IPO上市辅导机构。会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，律师事务所为上海市方达律师事务所。

8月24日晚间，证监会浙江监管局网站披露，中金公司、中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导。这距离证监会浙江监管局官网8月14日公示蚂蚁集团辅导备案文件仅10余天。

上半年实现净利212.34亿元

招股文件还披露了蚂蚁集团的业绩及支付宝的相关数据。蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1至6月，蚂蚁营收725亿元，其中数字金融科技服务收入占比超六成。

具体来看，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1至6月，公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元，分别实现归属母公司所有者的净利润69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。

支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名，支付宝APP服务超过10亿用户和超过8000万商家，合作金融机构超过2000家，为全球最大的生活服务/商业类APP。按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台，截至2020年6月30日的12个月内，在国内的总支付交易规模达到118万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。

截至2020年6月30日，蚂蚁集团2020年上半年数字支付与商家服务收入260.1亿元，占收入比例35.9%，较2019年同期229.9亿元增长13%。

2019年技术研发是蚂蚁的主要支出，全年技术研发投入106亿元。蚂蚁IPO拟募集资金的主要投向之一也是技术，招股文件称，A股和H股募资额的40%都将投向创新及技术研发。而在蚂蚁的员工构成上，也有64%是技术人员。

（文章来源：国际金融报）