(原标题:浙商证券股份有限公司关于东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿))
浙商证券作为独立财务顾问,对东方证券发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易为东方证券拟通过发行A股股份及支付现金方式购买上海证券100%股权,交易对方为百联集团、国泰海通、国际集团、国际投资及上海城投。标的资产以市场法评估值为2,511,984.00万元,最终交易价格确定为2,512,000.00万元。本次发行股份价格调整为10.29元/股。本次交易构成关联交易,不构成重组上市。报告对交易合规性、定价合理性、评估方法、财务影响等进行了核查,认为交易符合相关法律法规规定。
