联想集团(00992.HK)：完成发行于二零三三年到期的 2,000,000,000 美元零息可换股债券; 及注销已购回于二零二九年到期的 675,000,000 美元 2.50%可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：完成发行于二零三三年到期的 2,000,000,000 美元零息可换股债券; 及注销已购回于二零二九年到期的 675,000,000 美元 2.50%可换股债券）

联想集团有限公司于2026年6月25日完成发行总额为20亿美元的零息可换股债券，所得款项净额约19.79亿美元。其中约60.64%（约12亿美元）将用于现有债务再融资，包括支付同步购回约6.62亿美元的2029年到期可换股债券所需资金，预计于2028年1月27日前动用完毕；其余约39.36%（约7.79亿美元）将用于日后股份购回以避免股权稀释，以及一般公司用途，预计于2032年6月25日前悉数使用。同日，公司完成购回并注销本金总额约2.25亿美元的2029年可换股债券，剩余未偿还本金约为4.5亿美元，公司可继续在市场上购回。新可换股债券预期于2026年6月26日或前后在维也纳证券交易所MTF上市买卖。经办人已向不少于六名独立专业投资者配售债券，承配人均独立于公司且不会构成关连人士。公司亦有意在公开市场进行股份回购，确保不触发收购守则下的全面要约责任。

联想集团(00992.HK)：完成发行于二零三三年到期的 2,000,000,000 美元零息可换股债券; 及注销已购回于二零二九年到期的 675,000,000 美元 2.50%可换股债券内容摘要

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