旭辉控股集团(00884.HK)：内幕消息 - 有关就建议交易订立承诺函涉及本公司出售永升服务集团有限公司普通股内容摘要

（原标题：内幕消息 - 有关就建议交易订立承诺函涉及本公司出售永升服务集团有限公司普通股）

旭輝控股（集團）有限公司於2025年9月26日（交易時段後）與LMR訂立承諾函，擬進行建議交易，涉及本公司出售其所持永升服務集團有限公司（「永升」）共142,387,000股普通股權益，具體數目可協商調整以反映攤薄事件。出售價為每股不少於1.936港元，相當於永升2025年9月25日收市價的110%。建議交易須待多項條件達成，包括合規、聲明與保證正確、交易文件於最後截止日期（2025年10月31日或重組生效日期較後者）前簽署、取得LMR內部批准及相關債權人和監管同意。

建議交易旨在為本公司境外債務重組籌集資金，避免大規模折價出售資產。預期所得款項約2.756億港元，將用於重組生效日前支付債權人及第三方。交易結構包含增信安排，涉及約2.64億股永升股份，本公司總責任不超過出售總價、年回報至少7%及相關費用之和，除非存在實際欺詐、重大過失或故意失當。

LMR為開曼群島註冊的獲豁免公司，屬機構投資者及高淨值人士投資的主基金，與本公司無關連關係。LMR將純財務投資，不參與永升管理，亦不得賣空或借貸永升股份。建議交易期限至少364日，可由LMR選擇延長至三年。若承諾函條件未達成，交易可能不會進行。本公司將根據上市規則披露後續進展。