(原标题:中国国际金融股份有限公司关于青岛双星发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
中国国际金融股份有限公司作为独立财务顾问,针对青岛双星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具了独立财务顾问报告。报告基于相关各方提供的文件和材料,强调了信息的真实性、准确性和完整性,并指出本报告是在假设各方全面履行相关协议的基础上出具。报告还提到,对于无法独立验证或需专业知识判断的事实,依据了政府部门、律师事务所等单位的意见。
报告中详细列出了交易的具体情况,包括青岛双星将以发行股份及支付现金方式购买星投基金全部财产份额及星微国际100%股权,从而间接持有目标公司45%股份。交易价格根据评估结果确定,且设置了业绩承诺补偿机制,承诺目标公司在2025年至2027年的净利润分别不低于210,780.79百万韩元、226,885.41百万韩元、243,737.43百万韩元。此外,报告还披露了标的公司最近两年的主要财务数据,以及本次交易对上市公司的影响和潜在风险。