(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
华泰联合证券有限责任公司担任广州地铁设计研究院股份有限公司(简称“地铁设计”或“上市公司”)发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。本次交易中,地铁设计拟通过发行股份方式向广州地铁集团购买其持有的工程咨询公司100%股权,并向不超过35名特定投资者募集配套资金。交易价格为51,110.00万元,发行价格为11.67元/股,发行股份数量为43,796,058股。交易完成后,工程咨询公司将成为上市公司全资子公司。工程咨询公司主营业务为轨道交通工程监理、项目管理、涉轨服务与技术咨询等,所属行业为“M74专业技术服务业”中的“748工程技术与设计服务”。
本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组及重组上市。上市公司控股股东广州地铁集团承诺自审议本次交易的首次董事会召开之日起至交易实施完毕期间不减持所持股份。为保护中小投资者权益,上市公司采取了多项措施,包括严格履行信息披露义务、提供网络投票平台、制定填补即期回报措施等。此外,交易各方已作出多项承诺,确保交易合法合规进行。