（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于长城汽车股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见）
国泰海通证券股份有限公司作为长城汽车股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（简称“长汽转债”）的保荐机构，根据相关规定对“长汽转债”回售有关事项进行了核查。长城汽车于2021年6月10日公开发行35亿元可转换公司债券，每张面值100元，募集资金净额为348,797.26万元。债券于2021年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易。
根据《募集说明书》约定，“长汽转债”的有条件回售条款为：最后两个计息年度内，若公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售。2025年6月10日至7月21日，长城汽车A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，触发回售条款。回售价格为100.20元/张（含税）。回售申报期为2025年7月29日至8月4日，回售资金发放日为2025年8月7日。回售期内“长汽转债”将继续交易但停止转股。保荐机构认为本次回售符合相关法律法规规定。
首页
微信公众号
证券之星APP
