洛凯股份: 中泰证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的第一次临时受托管理事务报告（2025年度））

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 转债代码：113689 转债简称：洛凯转债 中泰证券股份有限公司发布关于江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的第一次临时受托管理事务报告。公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值100元，募集资金总额40343.10万元，扣除发行费用后净额为39479.88万元。债券期限6年，自2024年10月17日至2030年10月16日。票面利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、2.50%。转股期限自2025年4月23日起至2030年10月16日。初始转股价格为15.45元/股。东方金诚国际信用评估有限公司给予公司主体信用等级AA-，评级展望稳定。2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.25元，不送股，不转增股本。根据调整公式，转股价格调整为15.33元/股，自2025年7月4日起生效。中泰证券将持续关注公司对本次债券的本息偿付情况及其他重大影响事项，履行债券受托管理人职责。